Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️69,0202 💶EUR — ↘️74,1361 💴CNY — ↘️10,1396

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавляет 1,27% на солидных объемах, в первую очередь благодаря выросшим бумагам Сбербанка. 

▫️ЦБ РФ в соответствии с опубликованным Минфином РФ порядком возобновит c 13 января 2023 года проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином РФ механизма бюджетного правила. Операции будут проводиться в валютной секции Московской Биржи в инструменте «китайский юань – рубль» со сроком расчетов «завтра» (CNYRUB_TOM).

▫️Минфин РФ с 13 января 2023 года по 6 февраля 2023 года планирует продавать иностранную валюту на сумму в 54,5 млрд руб, ежедневно примерно на 3,2 млрд руб.

▫️Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что инфляция в РФ по итогам 2022 года составила 11,9%.

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 40,493 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 35,946 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️69,6094 💶EUR — ↘️74,5438 💴CNY — ↘️10,2200 

▫️Российский фондовый рынок в отсутствии положительных драйверов слабо сползает – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии теряет 0,18% на низких объемах.

▫️Дефицит федерального бюджета по итогам 2022 года составил 3,3 трлн руб., или 2,3% ВВП, сообщил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов. Доходы он оценил почти в 28 трлн руб, расходы бюджета составили свыше 31 трлн руб.

▫️Минфин РФ 11 января проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26240 и серии 26241.
Плановый объем размещения ОФЗ в I кв. 2023 г. – 800,0 млрд руб. по номинальной стоимости, а сегодня банки получили от ЦБ РФ 1,5 трлн руб. на 35 дней по сделкам РЕПО.

▫️ЦБ РФ опубликовал исследованиео том, как изменился портфель частного инвестора на российском рынке в I половине 2022 года. По данным ЦБ, средний убыток клиентов брокеров в этот экстремальный период составил 25,8%. Наихудший результат наблюдается у клиентов с размером портфеля от 10000 до 100000 руб. из-за невозможности полноценной диверсификации и относительно значимым размером издержек по сравнению с размером портфеля. Доля клиентов, совершающих маржинальные сделки, сократилась в 2 раза. У клиентов с портфелями от 1 млн руб. и более потери составили от 17,6 до 21,6% скорее всего, в связи с достаточным уровнем финансовой грамотности и диверсификации, техническим доступом к инструментам, а также достаточным количеством времени и усилий.

▫️Российский фондовый рынок начал неделю на позитивной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавляет 0,33%, но объемы торгов оставляют желать лучшего.

▫️ЦБ РФ сообщает, что банки привлекли у него 1,5 трлн руб. на 35-дневном аукционе РЕПО. Объем спроса банков на аукционе составил 1,9 трлн руб. Ставка отсечения — 7,6001% годовых, средневзвешенная ставка — 7,6047% годовых. Первая часть сделок на аукционе РЕПО будет исполнена 11 января, вторая часть — 15 февраля. Данные средства, высоковероятно, совсем скоро всплывут на аукционах Минфина по ОФЗ. 

▫️Банком России и Минфином РФ может быть разработан новый финансовый инструмент для долгосрочного инвестирования средств населения — бескупонные облигации федерального займа (ОФЗ).

▫️Мосбиржа (+0,55%). Московская биржа подвела итоги торгов за 2022 год. Львиную долю по обороту (61%) занимает денежный рынок – объем депозитных операций и сделок РЕПО за год существенно вырос, а все остальные секции показали заметное снижение. Цифры произошедшей в 2022 году трансформации показывают, что биржа превратилась в площадку для сделок краткосрочного кредитования с залогом в виде акций/облигаций и клиринговых сертификатов участия (сделки РЕПО).

9 января 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 7-го купона на одну облигацию составил 13,43 руб., исходя из ставки купона 16,34% годовых.

Общая сумма выплат 7-го купона составила 2,97 млн руб. Выплата 8-го купона состоится 2 февраля 2023 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.

7 июня 2022 года эмитент начал размещение пятого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

9 января 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 38-го купона на одну облигацию составил 11,1 руб., исходя из ставки купона 13,5% годовых.

Общая сумма выплат 38-го купона составила 4,44 млн руб. Выплата 39-го купона состоится 8 февраля 2023 года.

26 ноября 2019 года эмитент начал размещение третьего выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. с погашением 4 октября 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров. 

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

9 января 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 1-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП1). Размер выплаты на одну облигацию составил 8,63 руб., исходя из ставки купона 10,5% годовых.

Общая сумма выплат 55-го купона составила 850 тыс. руб. Выплата 56-го купона состоится 31 января 2023 года.

26 июня 2018 года эмитент начал размещение первого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 100 млн руб. с погашением 31 мая 2023 года.

Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров. 

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Если проецировать этапы развития трендов на график индекса МосБиржи, то можно увидеть картину, в которой отмечаются предпосылки завершения негативных тенденций. Закрепление в ближайшей перспективе выше уровня в 2200 пунктов в этом случае станет сигналом смены тренда и подтверждением текущих предположений (см рисунок 1).

Фактически основное движение вниз  состоялось еще в первом квартале 2022 года, а в дальнейшем динамика в большей степени носила инерционный характер. Отмечу, что в последние 6 месяцев наблюдаются признаки консолидации, что может быть обусловлено началом периода формирования долгосрочных длинных позиций.

Наконец, в последние 3 месяца сформировался разворотный паттерн, который чаще приводит к импульсному движению вверх.

С учетом всего перечисленного, ожидания относительно динамики в будущем году являются преимущественно позитивными.

Рисунок 1. Динамика индекса МосБиржи, недельный таймфрейм 

Приближается новый 2023 год. Перед встречей нового года вспомним, чем же нам запомнился непростой уходящий год. 

1. Обвал фондового рынка 24 февраля в связи с началом Специальной военной операции на Украине. В течение торговой сессии многие акции снижались более чем на 50% от цен закрытия предыдущего торгового дня. Совет директоров Банка России с 28 февраля резко повысил ключевую ставку сразу на 1050 базисных пунктов — с 9,5% до 20% годовых. Коммерческие банки вслед за этим повышают ставки по вкладам, что позволяет прекратить отток и обеспечить приток средств клиентов обратно на вклады.

2. Остановка торгов в фондовой и срочной секциях Московской биржи с 28 февраля. Возобновление торгов проводилось поэтапно, с 21 марта открыли торговлю ОФЗ на 4 часа с 13:00 до 17:00 (с 10:00 до 11:00 состоялся аукцион открытия), с 24 марта открыли торговлю основными 33-мя акциями на 4 часа с 9:50 до 13:50, с 28 марта – всеми акциями на 4 часа, с 31 марта вернулись полноценные торги в основную сессию с 9:50 до 18:50

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️71,9778 💶EUR — ↗️76,0765 💴CNY — ↘️10,1306

▫️Российский фондовый рынок готовится к празднованию Нового года – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавляет 0,3% на низких объемах.

▫️ЦБ РФ сообщает, что международные резервы РФ за неделю не изменились и на 23 декабря 2022 года составили $581,7 млрд.

▫️Китай в 2022 году стал крупнейшим покупателем российского угля, импортировав 69,5 млн тонн, что на 31% больше, чем годом ранее.

▫️Нефть Brent -1,25% ($82,2 за барр).

В обращении на Московской Бирже в настоящее время у ООО «Пионер-Лизинг» находится 5 выпусков облигаций: ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5. По всем выпускам, кроме 4-го, предусмотрена ежемесячная выплата купонов, по 4-му выпуску выплата осуществляется на ежеквартальной основе.

В 2022 году общая сумма купонных выплат инвесторам по обращающимся облигациям эмитента превысила 200 млн руб. Компания выполнила все обязательства своевременно и в полном объеме, подтвердив статус надежного эмитента.

Облигации указанных выше пяти выпусков ООО «Пионер-Лизинг» доступны для покупки на вторичном рынке Московской Биржи. Привлеченные денежные средства ООО «Пионер-Лизинг» направляет на финансирование лизинговой деятельности. Все выпуски, кроме 5-го, предназначенного для квалифицированных инвесторов, осуществлены в рамках бессрочной программы биржевых бондов, которая предусматривает привлечение до 10 млрд руб. На сегодня общий объем денежных средств, привлеченных от размещения облигаций, составляет 1,362 млрд руб.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.