Финаме
БКС Мир Инвестиций
| Число акций ао | 62 млн |
| Номинал ао | 25 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 25,5 млрд |
| Выручка | 366,8 млрд |
| EBITDA | 125,2 млрд |
| Прибыль | -1,7 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -14,7 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | -2,7 |
| EV/EBITDA | 3,2 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Самолет Календарь Акционеров | |
| 23/06 Собрание акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Самолет акции
414.2₽ +3.6%
-
Самолет. Отчет за 2 пол 2025 по МСФО
Тикер: #SMLT
Текущая цена: 417.2
Капитализация: 25.7 млрд
Сектор: Застройщики
Сайт: samolet.ru/investors/Мультипликаторы (LTM):
P\E — убыток LTM
P\BV — 0.51
P\S — 0.07
ROE — убыток LTM
ND\EBITDA — 5.93 (без эскроу)
EV\EBITDA — 6.13 (без эскроу)
Акт.\Обяз. — 1.05Что нравится:
✔️выручка выросла на 14.6% п/п (171 → 195.8 млрд);
✔️остаток на эскроу увеличился на +12.8% п/п (326.5 → 368.2 млрд);Что не нравится:
✔️чистый долг без учета эскроу увеличился на 9.4% п/п (678.3 → 742.1 млрд). Но ND\EBITDA улучшился с 5.99 до 5.93;
✔️вырос нетто фин расход на 8.9% п/п (47.9 → 52.1 млрд);
✔️убыток -4.1 млрд против прибыли 1.8 млрд в 1 пол 2025Дивиденды:
Минимальные уровни выплат от чистой прибыль по МСФО (ND\EBITDA):
— если < 1 — не менее 50%;
— от 1 до 2 — не менее 33%.
При этом при любом долге сумма дивидендов составит не менее 5 млрд в год.Было принято решение не выплачивать дивиденды за 2025 год.
Мой итог:
Операционные показатели (г/г):
— новые продажи +20.3% (553 → 665 тыс. кв. м) и +25% (120.9 → 151.1 млрд);
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Heinrich von Baur, как вы лонгуете компанию, которая по вашим же словам стоит 2 сникерса лучше расскажите.
Максим Пелихов, как ты вывел из моих комментариев то, что я якобы в лонге по Самолёту? LoL
Вообще, стрелки неочень этично переводить. Лучше бы сразу признался, что аргументы у тебя закончились
И с чего ты решил, что про Сникерсы — это мои слова? Я повторюсь, это цитата бывшего главного аналитика дом.рф, вот здесь можешь посмотреть youtu.be/f9OLn8XyKsY?t=3983&is=DM91dg55XUn6cs94 с 1:06:24.
Вопрос к знатокам: Если кенийцы продолжают выходить — разве мы уже не должны были в очередной раз увидеть это в раскрытии инфы?
Антон, письмо могут отправить из тундры где почта два раза в год кораблём доставляется и в раскрытие информации это попадет через 3 недели например.Кстати, Максим, не подскажешь, какой там у Самолёта график раскрытия эскроу (которого несуществует)?
Ты ведь уже успел всё расчитать
Heinrich von Baur, дома сдают обычно в конце квартала. т.к. 4 волны раскрытия в год. Самая большая — в конце года, чуть меньше — как раз в июне. 1 и 3 кварталы — самые слабые волны. Разумеется, стройка — это стройка: могут быть задержки и наоборот, завершение строительства раньше срока в конкретных случаях. Но в среднем по больнице так.
Кстати, Максим, не подскажешь, какой там у Самолёта график раскрытия эскроу (которого несуществует)?
Ты ведь уже успел всё расчитать
Heinrich von Baur, как вы лонгуете компанию, которая по вашим же словам стоит 2 сникерса лучше расскажите.- Кстати, Максим, не подскажешь, какой там у Самолёта график раскрытия эскроу (которого несуществует)?
Ты ведь уже успел всё расчитать Heinrich von Baur, актуальные данные о запуске и вводу жилья говорят о том, что долговая нагрузка снизится так как запускают меньше, чем вво...
Максим Пелихов, я оперрировал информацией из ЕИСЖС, а на что ты ссылаешься? Где берёшь цифры по вводу и запуску?
Это очень похоже на аффирмации. Ты себя просто пытаешься убедить в ирреальном.YgrOK, и какова ваша ставка на анализ моего времени, а не своей позиции?
Максим Пелихов,не понял вопрос
Ну да ладно.
Я за тебя переживаю, бегло смотрю изредка — ты каждый день и постоянно. ну так нельзя напрягать нервную систему!
и — не разговаривай всерьёз с этой мебелью heinrich, тратишь нервную систему и силы напрасно.
Доброй ночи! утром следим за игрой.консервативный прогноз по покрытию эскроу, с учётом актуальных данных по соотношению запуска и ввода квпртир и домов, говори...
Heinrich von Baur, актуальные данные о запуске и вводу жилья говорят о том, что долговая нагрузка снизится так как запускают меньше, чем вводят, а кроме того из 2 проектов региональных вышли — 15 млрд меньше долгов. из крт новой москвы вышли больше 100 млрд инвестиций планировалось. Складывается впечатление что вы в лонге и меня толкаете на рассуждения под ваши «актуальные данные».Heinrich von Baur, из 738млрд/370 млрд покрытых. вы и сами можете калькулятор взять и разделить искомый коэффициент чтобы сравнить с пиком н...
Максим Пелихов, консервативный прогноз по покрытию эскроу, с учётом актуальных данных по соотношению запуска/ввода квартир и домов, говорит в пользу увеличения долговой нагрузки. Твой «плохой сценарий» является наиболее оптимистичным.
Но ты можешь продолжать убеждать себя и всех остальных в том, что Самолёт вновь начнёт летать.
Я разрешаюты хоть в выходные отходил от смартлаба, сердешный?
Всё считаешь и пронозируешь, а как же семья, дом и всё такое?
YgrOK, и какова ваша ставка на анализ моего времени, а не своей позиции?из 738млрд/370 млрд покрытых. вы и сами можете калькулятор взять и разделить искомый коэффициент чтобы сравнить с пиком н...
на краткосрочный долг прекрасно ложится их сдача 1,9 млн кстати. Как это так совпало необычно да?- И если у Пика высокая степень распродажи объектов на ранней стадии, то куда идут покупатели?
Самолет - факторы роста и падения акций
- На рынке недвижимости Московской области сложился серьезный дефицит предложения - всего 1 млн м2 против 3,5-4 млн м2 в 2016 году. (22.12.2021)
- Продажи компании растут, несмотря на окончание программы льготной ипотеки и рост процентных ставок (02.05.2023)
- На конец 2022 года Самолет - самый быстрорастущий девелопер в России (02.05.2023)
- Компания обещает довести объем продаж к 2024 году до 3,2 млн м2, что даст выручку 500+ млрд руб. Это в 8 раз больше чем выручка 2020 года. (02.05.2023)
- Риск того, что ипотечный спрос сильно упадет в 2023-2024 году после изменения программ льготной ипотеки, и исчерпания будущего спроса за счет активных покупок в прошлых годах. (02.05.2023)
- Компания планировала SPO весной 2023 года, при этом Free Float вырастет до 40%. (02.05.2023)
- У Компании высокий долг, который перекрывается деньгами на эскроу счетах. По долгам начисляют проценты, по эскроу нет. (02.05.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Самолет - описание компании
ПАО ГК «Самолет» — самая быстрорастущая публичная компания в России по итогам 2021 года и одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. В периметре группы развиваются следующие бизнес-направления: онлайн-платформа сервисов с недвижимостью «Самолет+», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие.
IPO Группы Самолет состоялось в октябре 2020 года Группа на Московской бирже.
Это IPO стало первым за последние 10 лет среди российских девелоперов.
Цена IPO была 950 рублей (по нижней границе диапазона 950-1100 руб) Капитализация по цене размещения = 57 млрд руб Всего продали 3,1 млн акций (на 2,945 млрд), free float=5% 70% объема купили физики Первый день торгов = 29 октября 2020 года.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
