Блог компании Инвестиционная палата | Картина дня: США сыплют угрозами

Сегодня Индекс МосБиржи находится в умеренном росте. Текущий диапазон: 2570-2580 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы в небольшом плюсе. Азия закрылась разнонаправленно.

Российский рубль продолжает постепенное укрепление к другим валютам. Доллар: 64,7 руб. Евро: 72,9 руб.

Цена нефти марки Brent сохраняет стабильное значение около $71 за баррель. Минэнерго США отчиталось о снижении нефтяных запасов в первом квартале этого года впервые с четвертого квартала 2017 года.

Корпоративные события:

• Миноритарные акционеры Ленты планируют направить совместное письмо совету директоров компании с требованием остановить сделку с «Севергрупп» Алексея Мордашова по покупке 41,9% акций Ленты из-за слишком низкой предложенной цены. Сделка с Магнитом также планируется к рассмотрению, но только если ритейлер готов повысить ставку и заплатить больше.
• Топ-менеджерам и главному исполнительному директору Polymetal было выдано 2,65 млн опционов в соответствии с условиями долгосрочной опционной программы. Реализовать их можно по истечении четырехлетнего периода с обязательным сроком держания акций в один год после реализации. Текущая оценка пакета — $29 млн или 0,56% акций компании.
• В 1 квартале этого года группа «ПИК» увеличила объем реализации недвижимости в денежном выражении на 14,4%, однако в натуральном выражении было реализовано на 9 тыс. кв.м. меньше в сравнении с тем же периодом прошлого года. Объем ввода недвижимости в эксплуатацию составил 220 тыс. кв.м., против 69 тыс. кв.м. в 1 квартале прошлого года.
• По дну Балтийского моря к настоящему моменту уложено уже 978 км. труб – 40% протяженности «Северного потока – 2». Об этом сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
• На конец прошлого года запасы Полюса снизились до 64 млн. унций против 68 млн. унций на 31 декабря 2017 года, что отражает отработку месторождений в прошлом году.
• Сбербанк создал биржевой фонд на индекс S&P 500, который уже торгуется на Московской бирже. Состав фонда в онлайн-режиме передается на биржу, которая каждые 15 секунд рассчитывает и публикует внутридневную стоимость пая фонда. Издержки на приобретение составят около 1% в год.
• Обувь России выставила дополнительную оферту по приобретению облигаций БО-01. Период предъявления бумаг к выкупу – с 19 по 25 апреля этого года. Дата приобретения – 29 апреля 2019 года. Цена выкупа – 100% от номинала + НКД на дату приобретения. «В 2019 году мы запустили программу выкупа более дорогих выпусков облигаций, которые компания размещала в 2016-2017 гг. 1 апреля мы уже выкупили выпуск БО-06 на сумму 1 млрд рублей. Выкуп биржевых облигаций серии БО-01 является этапом реализации этой программы», -заявляет глава компании Антон Титов.

Внешние новости:

• Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что США продолжат вводить санкции против России. «Санкции – очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их против России в связи с ее ненадлежащим поведением, чтобы изменить это поведение», — утверждает Мнучин. Кроме того, глава американского Минфина рассказал о переговорах с МВФ по вопросу оказания финансовой помощи оппозиции в Венесуэле.
• Белый дом сохранит свою позицию «максимального экономического давления» на КНДР, а санкции против данной страны остаются в силе. Об этом объявил госсекретарь США Майкл Помпео. Также он подтвердил, что в случае покупки Египтом российских истребителей Су-35, Вашингтон введет санкции против этой страны.
• В США заявляют, что могут перестать сотрудничать со странами, которые используют технологии Huawei и прочих высокотехнологичных китайских компаний. По словам Майкла Помпео, «риск со стороны властей Китая слишком высок», а проблемы с китайскими технологиями будут решаться либо через «совместную локализацию», либо через «отказ делиться американской информацией».
• После развертывания российских ракетных комплексов С-400 Турция больше не сможет участвовать в программе приобретения американских истребителей F-35. Помимо этого, Майк Помпео намекнул на возможность введения санкций против Турции за столь «значительную транзакцию».
• МВФ сообщил об ухудшении прогноза роста мировой экономики на этот год до 3,3% с прошлых 3,5%. «Перспективы роста были смазаны торговым напряжением, взаимным вводом ввозных пошлин США и КНР, снижением деловой уверенности, ужесточением финансовых условий и ростом неуверенности для многих экономических систем», — говорится в прогнозе.
• По сообщениям агентства Reuters, из Венесуэлы было вывезено еще 8 тонн золота. Уточняется, что с начала года золотовалютные резервы республики сократились на 30 тонн, а при таком темпе продаж они иссякнут уже к концу этого года.
• Дональд Туск, председатель Европейского совета, официально предложил участником сегодняшнего брюссельского саммита рассмотреть гибкий вариант Brexit с отсрочкой до года. Ранее британский парламент поддержал предложение Терезы Мэй о переносе срока выхода из ЕС с 12 апреля на 30 июня.
• В Палате представителей Конгресса США сообщают, что доклад Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы будет опубликован в течение недели.
• Накануне истребитель F-35A пропал с радаров недалеко от японского города Мисава. Сообщается, что обломки самолета найдены, но пилот еще не обнаружен. Министерство обороны Японии решило временно приостановить полеты F-35A.
• На сайте Минобороны США появилась информация о заключения контрактов с двумя компаниями на строительство стены на границе с Мексикой на общую сумму в $1 млрд.

Внутренние новости:

• Отток капитала из России в первом квартале этого года вырос в 1,6 раза до $25,2 млрд в сравнении с тем же периодом 2018 года. По прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2019 году ожидается на уровне $35 млрд.
• Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного арктического форума. Он рассказал о том, что будущее России зависит не от санкций, а от эффективности преобразования собственной политической системы. Также президент РФ заявил, что Европа от санкций потеряла в 2 раза больше, чем Россия. Высказался он и по поводу нефтяной добычи в США, уточнив, что при цене на нефть менее 40 долларов, ее рентабельность будет поставлена под вопрос.
• По словам Владимира Путина, вложения РФ в Арктику, которые сейчас составляют более 10% всех инвестиций страны, в ближайшие годы будут только расти. Также правительству было поручено ускорить разработку закона об особой системе преференции для инвесторов в Арктике, чтобы принять его в осеннюю сессию.
• Антон Силуанов считает, что во второй половине этого года темпы экономического роста в России могут ускориться из-за того, что государство начнет вкладывать деньги от повышения налогов в инвестиции. В итоге, рост ВВП по итогам года должен превысить прогнозы. «Действительно, мы достаточно долго, к сожалению, раскачиваемся, запрягаем долго, но уверен, что потом быстро поедем», — утверждает министр финансов РФ.
• Согласно опросу специалистов Финансового университета при правительстве РФ, для «достойной жизни» один россиянин в среднем должен зарабатывать 66 тыс. руб. в месяц. Самое высокое среднее опросное значение заработной платы зафиксировано в Москве – около 100 тыс. руб. в месяц. Только 19% опрошенных надеются приблизиться к «достойному уровню» зарплат в ближайшие пять лет, а 48% уверены в том, что никогда не достигнут такого уровня.

На этом все. Сегодня состоится еженедельный аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ, Алроса опубликует данные по продажам за март 2019 года, Черкизово раскроет операционные результаты за первый квартал этого года, пройдет Саммит ЕС по вопросу Brexit и заседание ЕЦБ, а ОПЕК опубликует ежемесячный доклад. Завтра совет директоров Детского мира даст рекомендации по дивидендам за прошлый год.

Алексей Соловцов, Инвестиционная Палата

 Мой сайт: Essence of markets