Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБЛизФБО4 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 2019-10-23 | ||
ВТБЛизФБО1 | 0.4 | 0.0% | 0 | 0 | 2019-09-24 | ||
ВТБЛизФБО6 | 0.4 | 0.0% | 0 | 0 | 2019-09-24 | ||
ВТБЛИЗ 1Р1 | 2.0 | 19.2% | 100.07 | 14.59 | 2.43 | 2024-08-11 |
Обычно финансовые компании выпускают свои облигации для ограниченного количества инвесторов, чаще всего исключительно квалифицированных, но дочка ВТБ решила следовать иным путем. Давайте посмотрим как это они решили не кредит в большом банке взять, а пошли в народ.
ВТБ лизинг является одной из крупнейших лизинговых компаний России и имеет более 60 офисов в крупных городах по всей стране. Компания предлагает широкий спектр лизинговых продуктов для юридических и физических лиц. По итогам 2023 года портфель компании превысил 520 млрд. рублей, объем нового бизнеса в 2023 году составил 355 млрд. рублей, чистая прибыль — 13 млрд. рублей.
👀Что там по выпуску?
📌Дата размещения — 12.07.2024г.
📌Дата погашения — 02.07.2026г., непривычное размещение только на 2 года.
📌Объем размещения — 1 000 000 000 рублей со стандартным номиналом в 1 000 рублей.
💰Размер купона — 17,75% годовых, что немного выше нынешнего размере ключевой ставки, но после ожидаемого ужесточения денежно-кредитной политики в конце июля эта доходность будет уже не такой привлекательной.
Лизинговая компания ВТБ лизинг — одна из крупнейших лизинговых компаний, которая оказывает полный комплекс услуг, связанных с приобретением железнодорожной техники, легкового, грузового транспорта, телекоммуникационного и нефтесервисного оборудования, а также морских и речных судов. Единственным владельцем компании является банк ВТБ. 9 июля ВТБ лизинг планирует провести сбор заявок на облигации с постоянным купоном на срок 2 года. Размещение пройдет у брокера ВТБ-инвестиции. Посмотрим подробнее параметры нового выпуска.
Выпуск: ВТБ Лизинг 001Р-МБ-01
Рейтинг: ruАА от Эксперт РА
Номинал: 1000 ₽
Объем: 1 млрд. ₽
Старт приема заявок: 9 июля
Дата размещения: 12 июля
Дата погашения: через 2 года
Тип купона и доходность: постоянный, не выше 18%
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: нет
Оферта: нет
Организатор размещения: ВТБ капитал
Финансовые показатели компании и ее особенности
— год основания 2002;
— 63 офиса;
— 102000 клиентов;
— лизинговый портфель в 2023 г. 953 млрд.р (+50% г/г);
Ну что, ещё не всю коллекцию лизинговых облигаций собрали? Готовится к размещению первый после большого перерыва выпуск облигаций от ВТБ Лизинг. Как уже понятно из названия, это лизинговая компания, подконтрольная «синему» банку. И что необычно — купон у выпуска будет фиксированный, на фоне целого «моря» флоатеров.
ℹ️Информации по выпуску в Сети немного, на момент написания обзора я вообще единственный блогер, который решил осветить данное размещение. Даже оф. сайт и тг-канал «ВТБ Лизинг» молчат об этом выпуске, хотя у крупных брокеров уже можно подать заявки на участие.
💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Практика ЛК, НовосибирскАвтодор, Европлан, Ред Софт.
Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
🚛А теперь — поехали смотреть на новый выпуск ВТБ Лизинг!
АО «ВТБ Лизинг» – универсальная лизинговая компания, которая специализируется на лизинге подвижного состава, легкового, грузового автотранспорта, спецтехники. Головной офис компании находится в Москве.
11:00-15:00
размещение 12 июля
«В марте мы подписались на отсрочку платежей за апрель-июнь. Теперь с учетом сложной финансовой ситуации, в которой оказалась авиакомпания, решили предоставить отсрочку до конца 2020 года и перевернуть лизинг из валюты в рубли»
АО ВТБ Лизинг — рсбу/ мсфо
Общий долг на 31.12.2016г: 289,763 млрд руб/ мсфо 319,486 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 267,418 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 31.12.2018г: 294,578 млрд руб/ мсфо не опубликован
Выручка 2016г: 58,151 млрд руб/ мсфо 20,115 млрд руб
Выручка 2017г: 50,087 млрд руб/ мсфо не опубликован
Выручка 2018г: 48,684 млрд руб/ мсфо не опубликован
Прибыль 2016г: 7,416 млрд руб/ Убыток мсфо 11,586 млрд руб
Прибыль 2017г: 11,603 млрд руб/ мсфо не опубликован
Убыток 2018г: 5,557 млрд руб/ мсфо не опубликован
www.vtb-leasing.ru/upload/medialibrary/e2d/e2d294af58cb1ae18fac769b90a68a75.pdf
https://www.audit-it.ru/buh_otchet/7709378229_vtb-lizing-ao
www.vtb-leasing.ru/upload/medialibrary/otchet/reporting_2016.pdf
https://www.vtb-leasing.ru