Облигации ВТБ Лизинг

АО «ВТБ Лизинг» (ПАО «ВТБ) – рсбу/ мсфо
Общий долг на 31.12.2023г: 364,251 млрд руб/ мсфо 686,471 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 366,226 млрд руб/ мсфо 554,164 млрд руб
Общий долг на 31.12.2025г: 276,054 млрд руб/ мсфо 449,846 млрд руб
Общий долг на 30.06.2026г: 235,019 млрд руб/ мсфо 433,782 млрд руб
Общий долг на 30.09.2026г: 225,626 млрд руб 

Выручка 2023г: 46,739 млрд руб/ мсфо 96,693 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 17,637 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 37,624 млрд руб/ мсфо 72,543 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 58,665 млрд руб
Выручка 2024г: 79,889 млрд руб/ мсфо 153,995 млрд руб
Выручка 1 кв 2025г: 20,378 млрд руб
Выручка 6 мес 2025г: 39,189 млрд руб/ мсфо 68,994 млрд руб
Выручка 9 мес 2025г: 56,385 млрд руб
Выручка 2025г: 71,665 млрд руб/ мсфо 131,979 млрд руб
Выручка 1 кв 2026г: 13,461 млрд руб
Выручка 6 мес 2026г: 25,625 млрд руб/ мсфо 49,082 млрд руб
Выручка 9 мес 2026г: 36,728 млрд руб

Прибыль 1 кв 2023г: _____ млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 4,184 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 3,794 млрд руб

🔶 АО «ВТБ Лизинг»
▫️ Облигации: ВТБ Лизинг-001Р-МБ-08
▫️ ISIN: RU000A10GGY2
▫️ Объем эмиссии: 5 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 1 год 7 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 15,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 02.11.2026
▫️ Дата погашения: 24.06.2028
▫️ ⏳ Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «ВТБ Лизинг» (г Москва) предлагает лизинговые продукты для юридических и физических лиц.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале (если не открывается ссылка, то в ТГ-поиске введите: ИнвестСейф).

Я уже 8 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Воксис, Легенда, Фосагро, Башкирия, Сегежа, Софтлайн, ПКТ, РУСАЛ, ОТЭКО, Селектел, Томская_обл, ВИС, ЯТЭК, Делимобиль, Атомэнергопром, ЛОЭСК… Делаю авторские «прожарки» бумаг полностью вручную, без всякого ИИ.

Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный тг-канал или канал в Макс с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚐 ВТБ Лизинг 1Р8 (фикс)

● Название: ВТБЛиз-001Р-08
● Номинал: 1000 ₽
● Объем: 5 млрд ₽
● Купон: до 15,75% (YTM до 16,94%)
● Выплаты: 12 раз в год

АО ВТБ Лизинг — лизинговая компания широкого профиля, которая оказывает услуги финансового лизинга как крупным корпоративным заказчикам, так и клиентам из розничного сегмента — в том числе представителям малого и среднего предпринимательства. В портфеле компании — лизинг разнообразной техники: от легковых и грузовых автомобилей до спецтехники, железнодорожного и водного транспорта. Присутствие АО ВТБ Лизинг охватывает большую часть федеральных округов России, при этом ключевой регион деятельности — Москва, где сосредоточена основная доля бизнеса.

Сбор заявок 29 октября
11:00-15:00
размещение 2 ноября

• Наименование: ВТБлиз- 001Р-МБ-08
• Рейтинг»:АА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 15,75% (ежемесячный)
• Срок обращения:1 год 8 мес
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор:ВТБ Капитал Трейдинг
• Выпуск для всех

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб

АО «ВТБ Лизинг» — одна из крупнейших лизинговых компаний России, входит в группу ВТБ. Компания основана в 2000 году и работает во всех основных сегментах: железнодорожный подвижной состав (здесь она многолетний лидер рынка), грузовой и легковой автотранспорт, спецтехника, суда, авиация, а в последнее время — недвижимость и оборудование для дата-центров.

Всем привет! На своем канале в MAX я делаю разборы выпусков облигаций! Подписывайся!

🔍 Параметры выпуска

Выпуск: ВТБ Лизинг 001Р-МБ-07

ISIN: RU000A10FVD7

Номинал: 1000 ₽

Доходность: 16,13%

Ставка купона: 15,5% (фиксированная)

ТКД: 15,37%

Купонов в год: 12 (ежемесячно, ближайший — 13 октября 2026 года)

Размер купона: 12,74 ₽

Текущая цена: 100,88%

Объем выпуска: 10 млрд ₽

В обращении: с 14 августа 2026 года

Погашение: 30 января 2029 года

Амортизация: нет

Оферта: нет

Для неквалифицированных инвесторов: да

🌟 Рейтинги эмитента

Эксперт РА: ruAA, прогноз «стабильный»

АКРА: AA(RU), прогноз «стабильный»

Сектор лизинга находится в зоне турбулентности, а G-spreads (премия к ОФЗ) остаются привлекательными на первый взгляд. Тут, как и при выборе поддержанного авто, лучше знать, что «под капотом». Иначе есть шанс не доехать до цели в увеличении капитала. 

Лизинг отличается от банка одной деталью. Банк, когда клиент перестал платить, идёт в суд за залогом. Лизинг уже держит вещь в руках.

Право собственности на грузовик до последнего платежа находится у лизинговой компании. Клиент перестал платить => технику забрали, вопросов нет.

Какая ставка купона?

АО «ВТБ Лизинг» — универсальная лизинговая компания: она оказывает услуги финансового лизинга разным категориям клиентов — от крупных корпораций до предприятий малого и среднего бизнеса и розничных клиентов. В рамках лизинговых программ компания предоставляет в пользование грузовой и легковой автотранспорт, спецтехнику, железнодорожную и водную технику.

Сбор заявок 12 августа

11:00-15:00

размещение 17 августа

• Наименование: ВТБлиз-001Р-МБ-07
• Рейтинг:АА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 16.75% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем:5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта:нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг
• Выпуск для всех

🔶 АО «ВТБ Лизинг»
▫️ Облигации: ВТБ Лизинг-001Р-МБ-06
▫️ ISIN: RU000A10FGN7
▫️ Объем эмиссии: 5 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 14,5%
▫️ Амортизация: да
[по 8,5% — при выплате 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 и 33 купонов; 6,5% — погашение]
▫️ Дата размещения: 22.06.2026
▫️ Дата погашения: 06.06.2029
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «ВТБ Лизинг» (г Москва) предлагает лизинговые продукты для юридических и физических лиц.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале (если не открывается ссылка, то в ТГ-поиске введите: ИнвестСейф).

На первичном рынке облигаций пополнение: стартуют два новых размещения от эмитентов с высоким кредитным рейтингом ― «Авто Финанс Банк» и «ВТБ Лизинг». Оба выпуска предоставляют инвесторам возможность зафиксировать текущую рыночную доходность на срок до трех лет.

Разбираем ключевые параметры новых облигаций, оцениваем финансовое состояние эмитентов и сравниваем предлагаемые условия с аналогичными бумагами на вторичном рынке, чтобы определить, насколько интересным выглядит участие в каждом из размещений.

🚙 АФБанк-001P-19

🔶Об эмитенте

«Авто Финанс Банк» ― российский банк, специализирующийся на автокредитовании, финансировании автопроизводителей и автодилеров.

🔶Согласно отчету компании по итогам 2025 года (РСБУ):

• Процентные доходы: 38,7 млрд руб. (+63,5% (г/г));
• Чистая прибыль: 4,0 млрд руб. (+5,0% (г/г));
• Обязательства: 158,6 млрд руб. (+13,3% (г/г));
• ICR: 1,2.

🔶Параметры выпуска:

• Объем: 10 млрд руб.;
• Номинал: 1000 руб.;
• Ориентир доходности: КБД (3 года) + 160 б.п.;

Господа, на рынке корпоративного долга разворачивается любопытный сюжет. ВТБ Лизинг выкатывает новый выпуск 001Р-МБ-06.

Эмитент только что отчитался по МСФО за 2025 год и РСБУ за 1 квартал 2026-го. Картина получилась в лучших традициях финансового нуара: операционная машина скрипит, но генерит океан кэша, пока активы тают на глазах.

Давайте препарируем финансовое здоровье пациента и решим, стоит ли заносить деньги в новый выпуск.

🩺Что предлагает эмитент выпуск 001Р-МБ-06

— номинал 1000 руб.

— купон ежемесячный ориентир 12,25-15,25 %

— ориентир доходности 12,96-16,36%

— срок до 22.06.29

— амортизация по 8,5% каждый квартал

— без оферт.

— сбор заявок до 18.06.26

— размещение 22.06.26

🟢 Почему стоит посмотреть

✅Прибыль оживает: По РСБУ за 1 квартал 2026 года чистая прибыль взлетела в 2,6 раза г/г, составив 1,34 млрд ₽.

✅Кэш-машина работает: Операционный денежный поток (CFO) просто космический: +27,5 млрд ₽ за первый квартал (после жирных +92,1 млрд ₽ за весь 2025 год).

Свежие размещения. ГТЛК, ВТБ Лизинг, ТЕХНО Лизинг. Покупать или нет? Лизинговый шторм на рынке облигаций! Сразу три эмитента из этой отрасли ...

Лизинговый шторм на рынке облигаций! Сразу три эмитента из этой отрасли решили разместиться практически одновременно, день-в-день.

Чтобы не тратить своё (и ваше) время на отдельные разборы этих должников, давайте скомпонуем из них лизинг-дайджест. Лизать ничего не нужно, можно просто прочитать и сделать свои выводы😎 Как говорится, «Лизинг, клиринг, факторинг и другие виды эротического массажа.» ©

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚐ВТБ Лизинг 1Р5 (фикс)

● Название: ВТБЛиз-001Р-05
● Номинал: 1000 ₽
● Объем: до 5 млрд ₽
● Купон: до 16,5% (YTM до 17,81%)
● Выплаты: 12 раз в год
● Срок: 3 года (1080 дней)
● Оферта: нет
● Выпуск для всех
❗ Амортизация: по 8% от номинала в даты 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонов, 12% при погашении.

⭐Кредитный рейтинг: AA «стабильный» от АКРА (апрель 2025) и Эксперт РА (декабрь 2025).

👉Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг.

⏳Сбор заявок — 18 марта, размещение — 20 марта 2026.

Рассмотрим параметры новых размещений с фиксированным купоном: выпуски от эмитентов с высоким кредитным рейтингом «Новабев Групп» и «ВТБ Лизинг», а также выпуск с высокой доходностью от «Симпл Солюшнз Кэпитл».

Облигации с фиксированным купоном наиболее привлекательны в период смягчения денежно-кредитной политики, поскольку позволяют зафиксировать текущий уровень доходности на несколько лет.

НОВАБЕВ ГРУПП-003Р-03

🟣 Об эмитенте

«Новабев Групп» (ранее «Белуга Групп») — крупная российская алкогольная компания, занимающаяся производством, импортом и дистрибуцией крепких алкогольных напитков и вина.

🟣 Согласно отчету компании по итогам 9 месяцев 2025 года (РСБУ):

• Выручка: 3,9 млрд руб. (-34,2% (г/г)):
• Чистая прибыль: 3,3 млрд руб. (-44,8% (г/г));
• Долгосрочные обязательства: 21,0 млрд руб. (+50,0% за 9 месяцев);
• Краткосрочные обязательства: 10,2 млрд руб. (+63,8% за 9 месяцев);
• Чистый Долг/EBITDA: 4,6;
• ICR: 2,9.

АО «ВТБ лизинг» - входит в периметр государственного банка ВТБ, что обеспечивает поддержку кредитному качеству эмитента.

Компания, специализируется на предоставлении услуг финансового лизинга крупным корпоративным клиентам, а также клиентам розничного направления, включая субъекты малого и среднего бизнеса.

Предоставляет в лизинг грузовой и легковой автотранспорт, железнодорожную технику, спецтехнику и водный транспорт, широко представлена в большинстве ФО РФ с доминирующей долей бизнеса в Москве.

📍 Параметры выпуска ВТБ Лизинг 001Р-МБ-05:

• Рейтинг: AА (стабильный) от Эксперт РА

• Номинал: 1000Р

• Объем: не более 5 млрд рублей

• Срок обращения: 3 года

• Купон: не выше 16,50% годовых (YTM не выше 17,81% годовых)

• Периодичность выплат: ежемесячно

• Амортизация: по 8.00% в даты 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонов.

• Оферта: нет

• Квал: не требуется

• Дата сбора книги заявок: 18 марта 2026

АО «ВТБ Лизинг» – крупная универсальная лизинговая компания, которая специализируется на лизинге подвижного состава, легкового и грузового автотранспорта, а также строительной техники.

Сбор заявок 18 марта

11:00-15:00

размещение 20 марта

• Наименование: ВТБЛиз-001Р-МБ-05
• Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 16.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: да (3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,
  27, 30, 33 купон по 8%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг
• Выпуск для всех

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб

АО ВТБ Лизинг – рсбу/ мсфо
Общий долг на 31.12.2023г: 364,251 млрд руб/ мсфо 686,471 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 366,226 млрд руб/ мсфо 554,164 млрд руб
Общий долг на 30.06.2025г: 319,156 млрд руб/ мсфо 501,549 млрд руб
Общий долг на 30.09.2025г: 296,242 млрд руб

Выручка 2023г: 46,739 млрд руб/ мсфо 96,693 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 17,637 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 37,624 млрд руб/ мсфо 72,543 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 58,665 млрд руб
Выручка 2024г: 79,889 млрд руб/ мсфо 153,985 млрд руб
Выручка 1 кв 2025г: 20,378 млрд руб
Выручка 6 мес 2025г: 39,189 млрд руб/ мсфо 68,994 млрд руб
Выручка 9 мес 2025г: 56,385 млрд руб

Прибыль 1 кв 2023г: _____ млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 4,184 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 3,794 млрд руб
Прибыль 2023г: 6,651 млрд руб/ Прибыль мсфо 37,514 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 1,680 млрд руб
Прибыль 6 мес 2024г: 3,037 млрд руб/ Прибыль мсфо 9,553 млрд руб
Прибыль 9 мес 2024г: 2,112 млрд руб
Убыток 2024г: 6,957 млрд руб/ Прибыль мсфо 14,041 млрд руб

Дмитрий Кисс, читайте лучше договор до подписания. Если там ценообразование по КС+ а не по фиксу, то чего же вы хотели?