Облигации АПРИ
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АПРИ 05 | 0.7 | 45.7% | 0.40 | 90.23 | 24.31 | 7.21 | 2025-03-04 | |
| АПРИ БП5 | 0.5 | 35.4% | 0.34 | 97.03 | 54.85 | 6.63 | 2025-03-20 | 2024-07-04 |
| АПРИ 2Р1 | 1.9 | 36.6% | 0.75 | 96.78 | 69.81 | 42.19 | 2025-02-04 | 2024-11-19 |
| АПРИ 2Р2 | 2.3 | 62.0% | 0.30 | 90.8 | 44.88 | 33.04 | 2025-01-23 | |
| АПРИ 2Р3 | 2.7 | 55.3% | 0.67 | 86.94 | 59.84 | 8.55 | 2025-03-18 | 2024-10-01 |
| АПРИ 2Р4 | 3.0 | 35.0% | 0.87 | 100.63 | 79.78 | 8.77 | 2025-03-21 | 2025-01-14 |
| АПРИ 2Р5 | 3.9 | 34.7% | 0.77 | 99.23 | 74.79 | 39.45 | 2025-02-11 | |
| АПРИ 2Р6 | 4.0 | 0.0% | - | 98.49 | 0 | 3.18 | 2025-01-25 |
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Бешеный купон 34%!😳 Свежие облигации АПРИ 002Р-08Я худею, дорогая редакция. Застройщик АПРИ пылесосит деньги на рынке с пулемётной скоростью и под совершенно неадекватный процент. На днях челябинский девелопер разместил очередной выпуск под фиксированную ставку 34 (тридцать четыре!) % годовых. Главный вопрос — а увидят ли инвесторы эту фантастическую доходность вместе с вложенными деньгами в конце срока обращения?
💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски ЭН+_Гидро, Миррико, РЕСО_Лизинг, Кокс, Позитив, Новые_Технологии, Магнит, ЭР_Телеком, Россети_МР, Полипласт, Металлоинвест.
Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
🏠А теперь — погнали смотреть на новый выпуск АПРИ!
🏗️Эмитент: ПАО «АПРИ»
🏢АПРИ (до недавнего времени — «Апри Флай Плэннинг») – региональный девелопер жилой недвижимости, лидер в Челябинской обл. по объему возводимого жилья. Также присутствует в Екатеринбурге и (внезапно!) во Владивостоке.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Предновогодний календарь первички ВДО и розничных облигаций (АПРИ, купон 34% | СЗА, купон 31% | Группа Позитив, КС+4%)
Актуальные размещения от Иволги Капитал
🎄АПРИ БО-002Р-08 (BBB–|ru| / BBB-.ru, 395 млн руб., ставка купона 34% на 1 год до оферты, YTM 39,85%, дюрация 0,86 года) размещен на 62%. С сегодняшнего дня, 27 декабря, объем выпуска увеличен с 250 млн до 395 млн руб. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🎄ПКО СЗА БО-01 (BB–|ru|, 100 млн руб., ставка купона 31%, YTM 35,81%, дюрация 2 года) размещен на 52%.Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
☃️ Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot
Авто-репост. Читать в блоге >>>TRAKTOR, не нашел информации по оферте 2Р3 через 9 мес.
Сеятель, bonds.finam.ru/issue/details038AE00003/default.asp
Новый выпуск облигаций "АПРИ" (RU000A10AG48)🔶 ПАО «АПРИ»
▫️ Облигации: АПРИ-БО-002Р-08
▫️ ISIN: RU000A10AG48
▫️ Объем эмиссии: 250 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер 1-12 купонов: 34%
▫️ Амортизация: да
[по 8,33% при выплате 38-48 купонов, 8,37% — при погашении]
▫️ Дата размещения: 25.12.2024
▫️ Дата погашения: 03.01.2029
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 20.12.2025Об эмитенте: «АПРИ» (г. Челябинск) выполняет функции технического заказчика при реализации проектов дочерними компаниями в строительной отрасли. Работает с 2014г.
➖➖➖
Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Скрипт сегодняшнего размещения АПРИ 2Р8 (YTM 39,8% на дюрации 0,9 года)
Скрипт сегодняшнего размещения облигаций АПРИ 2Р8 (BBB–|ru| / BBB-.ru)
🟢 250 млн руб. 🟢 Ежемесячный купон 🔥 Ставка купона до оферты: 34% годовых 🟢 Срок до оферты: 1 год (360 дней) 🟢 Срок обращения: 4 года (1 440 дней) 🔥 Дюрациция / доходность: 0,9 года / 39,8% годовых
__________
— Полное / краткое наименование: АПРИ БО-002Р-08 / АПРИ 2Р8
— ISIN: RU000A10AG48
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)Время приема заявок 25 декабря:
с 10:00 до 13:30 МСК, с 16:45 до 18:00 МСК (с перерывом на клиринг)__________
❗️ Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:00 в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)
Исполнение заявок без предварительной подачи и подтверждения непредсказуемо
❗️ Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПАО АПРИ
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
«АПРИ» 25 декабря начнет размещение облигаций объемом 250 млн.₽
ПАО «АПРИ» основана в 2012 году в Челябинске. Сфера деятельности Компании — строительство жилой недвижимости комфорт-класса и сопутствующей инфраструктуры. Основные строительные объекты Компании расположены в Челябинске и Екатеринбурге. Портфель Компании включает девять проектов, реализуемых в Челябинске, Екатеринбурге и Владивостоке. По данным Единого ресурса застройщиков, Компания на 01.10.2024 г. занимает первое место по вводу жилья в Челябинской области и второе по объёму текущего строительства.
Старт размещения 25 декабря
- Наименование: Апри-002P-08
- Рейтинг: ВВВ- (НРА, прогноз «Стабильный»)
- Купон: 34.00% (ежемесячный)
- Срок обращения: 4 года
- Объем: 250 млн.₽
- Амортизация: да (38-49 по 8.37%)
- Оферта: да (Пут через 1 год)
- Номинал: 1000 ₽
- Организатор: ИК «Иволга Капитал»
- Выпуск для всех
- Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Андрей Хохрин, всёравно не купят, т.к 2P3 стоят 84,37. При купоне 24%. 24%: 0,8437 = 28,446% за год. Оферта через 9 месяцев. За 9 мес = 28,4...
TRAKTOR, вероятно, рынок плох в арифметике. но предварительный спрос на этот выпуск обнадеживаетРазмещение АПРИ под елочку. Купон 34% / YTM 39,8%
🎄 Новогоднее настроение и пик ставки от ГК АПРИ (BBB–|ru| / BBB-.ru)!🔔 Дата размещения ...
Андрей Хохрин, всёравно не купят, т.к 2P3 стоят 84,37. При купоне 24%. 24%: 0,8437 = 28,446% за год. Оферта через 9 месяцев. За 9 мес = 28,446%: 12м × 9м = 21,33%. И плюс к оферте 100 — 84,37(текущая цена) = ещё +15,67% за 9 мес. 15,67% + 21,33% = 37% за 9 мес. За год = 37: 9 × 12 = 49,33%.Андрей Хохрин, 🔔 Дата размещения — 26 декабря, т.е. уже завтра… пост рановато вышел
у нас по календарю завтра 25ое
… ну либо дату размеще...
простоФиля, поправил. простите, пожалуйста!
Размещение АПРИ под елочку. Купон 34% / YTM 39,8%
🎄 Новогоднее настроение и пик ставки от ГК АПРИ (BBB–|ru| / BBB-.ru)!🔔 Дата размещения ...
Андрей Хохрин,🔔 Дата размещения — 26 декабря, т.е. уже завтра
… пост рановато вышел
у нас по календарю завтра 25ое
… ну либо дату размещения в шаблоне поправить, как вариант- Размещение АПРИ под елочку. Купон 34% / YTM 39,8%
🎄 Новогоднее настроение и пик ставки от ГК АПРИ (BBB–|ru| / BBB-.ru)!
🔔 Дата размещения — 26 декабря, т.е. уже завтра
Параметры выпуска облигаций:
🟢 250 млн руб.
🟢 Ежемесячный купон
🔥 Ставка купона до оферты: 34% годовых
🟢 Срок до оферты: 1 год (360 дней)
🟢 Срок обращения: 4 года (1 440 дней)
🔥 Дюрациция / доходность: 0,9 года / 39,8% годовыхPS. Размещения выпусков АПРИ 2P5 (фикс 30%) и АПРИ 2P6 (флоатер КС + 8%) на наступившей неделе, как предполагается, будут завершены с теми суммами, которые в них собраны.
❗️ Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПАО АПРИ
🌐 по ссылке: ivolgacap.ru/verification/
💬 или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_botИнтервью АПРИ для Смарт-Лаба YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Раскрытие информации ПАО АПРИ, в т.ч. эмиссионная документация: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Предновогодний календарь первички ВДО и розничных облигаций (АПРИ, купон 34% | СЗА, купон 31% | Кокс, КС + 6,75% | ЭР-Телеком, КС + 6%)
Актуальные размещения от Иволги Капитал
🎄 На 26 декабря, в преддверии Нового года, запланировано новое размещение ГК АПРИ (BBB–|ru| / BBB-.ru, 250 млн руб., ставка купона 34% на 1 год до оферты, YTM 39,85%, дюрация 0,86 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE🎄 ПКО СЗА БО-01 (BB–|ru|, 100 млн руб., ставка купона 31%, YTM 35,81%, дюрация 2 года) размещен на 32%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
☃️ Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Календарь первички ВДО и розничных облигаций (СЗА, купон 31% | АПРИ, КС + 8% | Позитив, КС + 4% | ЭР-Телеком, КС + 6% | Полипласт, КС + 6%)
Актуальные размещения от Иволги Капитал
• ПКО СЗА БО-01 (BB–|ru|, 100 млн руб., ставка купона 31%, YTM 35,81%, дюрация 2 года) размещен на 32%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
• АПРИ БО-002Р-06 (BBB–|ru| / BBB-.ru, 200 млн руб., ставка купона КС+8) размещен на 15%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
• АПРИ БО-002Р-05 (BBB–|ru| / BBB-.ru, 250 млн руб., ставка купона 30% на 1 год до оферты, YTM 33,55%, дюрация 0,9 года) размещен на 56%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Leha Krivcovski, доходность к погашению 54% годовых. Вы же сами писали что все с офертами, выходит не все))
Vlad Kol, Но если учитывать что АПРИ 05 и АПРИ 2Р6 только для квалов, тогда все))
У меня например квала нет.Leha Krivcovski, а 05 погашаемый в 25-м тоже с офертой?
Vlad Kol, а, она уже амортизирует даже. 25% номинала уже погасилось
Leha Krivcovski, а 05 погашаемый в 25-м тоже с офертой?
Vlad Kol, Нет. Там же осталось 3 купона и погашение. Кстати тоже можно 12-13% урвать на погашении. Ставка 13% + 13% за счёт рыночной цены. И так же 26% получается. Правда осталось меньшегода. Но тоже норм
Михаил Авраменко, согласен. Но при этом согласитесь, что для эмитента рейтинга А- премия 10% к КС неадекватно большая. Это не нормально. Так...
Vlad Kol, согласен. Но у каждого свои цели. Кому-то нужно перекредитоваться под какой-то конкретный проект большой, а кому-то для поддержания штанов или тупо, чтобы выжить еще некоторое время. Челябинск в части первички рухнул почти больше всех из миллионников (на 2 месте вроде) за осень и первый в неадекватности разрыва стоимости между первичкой и вторичкой. В условиях недоступности программ поддержки первичка будет продаваться хуже в пользу вторички, в отличие от других городов. Текущие обязательства в привязке к основному региону присутствия бизнеса формируют цель привлечения заимствований. Поэтому в случае с Флаем — это именно выживание в надежде на Хуснуллина и его идеи на весну в 2025 (скажем, если СВО на паузу + ипотека 2% участникам). Но пока все не очень складывается. И никакие выкупы акций тут ни при чем как пишут некторые.Vlad Kol, в том то и дело, что у одного рейтинг А-, а у второго BBB+ кое-как тянули. И именно под эту натяжку октябрьский флоатер и выплюнул...
Михаил Авраменко, согласен. Но при этом согласитесь, что для эмитента рейтинга А- премия 10% к КС неадекватно большая. Это не нормально. Такую премию можно было бы объяснить ожиданием скорого сильного снижения ставки, но этого пока не предвидится.Михаил Авраменко, ставки сейчас такие. У Джигрупп с рейтингом А- флотатер торгуется с КС+10. И что?
Vlad Kol, в том то и дело, что у одного рейтинг А-, а у второго BBB+ кое-как тянули. И именно под эту натяжку октябрьский флоатер и выплюнули. Иначе на него никто бы и завляться не стал. Разница очевидна.
АПРИ
ПАО «АПРИ» (ранее — АПРИ «Флай Плэнинг») специализируясь на реализации проектов строительства жилья в рамках комплексного освоения территории, Работает в качестве девелопера с 2014 г. и является одним из лидеров строительной отрасли города Челябинска по объему возводимого жилья.
