Финаме
БКС Мир Инвестиций
26% купон. ВТБ запускает процесс рублификации 8 выпусков валютных субордов
ВТБ запускает процесс рублификации восьми выпусков бессрочных субординированных облигаций, номинированных в долларах и евро, включая выпуск замещающих облигаций, сообщил банк.
Ставка купона по выпускам субордов ВТБ после рублификации будет рассчитываться по формуле КС+5% годовых. При текущем значении ключевой ставки на уровне 21% купонная ставка облигаций составит 26% годовых.
Процедура предусматривает ряд изменений в эмиссионной документации каждого выпуска. Они включают замену валюты номинала облигаций с долларов США/евро на рубль путем единовременной конверсии валютного номинала в рублевый по официальным курсам Банка России, действующим на дату регистрации изменений в эмиссионную документацию, а также переход на единую для всех выпусков плавающую ставку купона, говорится в сообщении ВТБ.
Согласно действующему законодательству, внесение изменений в эмиссионную документацию требует согласия владельцев облигаций. Для этого будет проведено голосование в рамках общего собрания владельцев бондов. Для принятия решения по каждому выпуску необходимо не менее 75% от числа голосов держателей выпуска. Голосование осуществляется по принципу «одна облигация — один голос».
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации суборды ВТБ
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВТБСУБТ2-1 | 12.7% | 5.3 | 70 000 | 4.27 | 81.97 | 378958.9 | 149917.81 | 2026-04-08 | 2030-10-02 |
| ВТБСУБТ2-2 | 19.8% | 5.3 | 20 000 | 3.54 | 89 | 957369.86 | 378739.73 | 2026-04-08 | 2030-10-02 |
| ВТБСУБТ1-1 (USD) | 7.2% | 0.0 | 825 | - | 68.5 | $3739.73 | $226277.297149 | 2026-02-02 | |
| ВТБСУБТ1-2 | 26.4% | 0.0 | 17 301 | - | 87.1 | 1305399.86 | 982636.16 | 2026-02-02 | |
| ВТБСУБТ1-3 (USD) | 12.6% | 0.0 | 89 | - | 70.01 | $6604.36 | $399605.415787 | 2026-02-02 | |
| ВТБСУБТ1-4 (EUR) | 8.7% | 0.0 | 19 | - | 72 | €3883.08 | €275192.136444 | 2026-02-02 | |
| ВТБСУБТ1-5 | 16.2% | 0.0 | 87 500 | - | 61.72 | 498630.14 | 82191.78 | 2026-05-20 | |
| ВТБСУБТ1-6 | 24.4% | 0.0 | 7 500 | - | 83 | 1009726.03 | 166438.36 | 2026-05-20 | |
| ВТБСУБ1-8 (USD) | 12.4% | 0.0 | 165 | - | 70 | $6492.16 | $232249.583159 | 2026-03-30 | |
| ВТБСУБ1-9 (EUR) | 5.2% | 0.0 | 100 | - | 72 | €2337.33 | €97936.307472 | 2026-03-30 | |
| ВТБСУБ1-10 (EUR) | 8.7% | 0.0 | 50 | - | 72 | €3895.55 | €163226.865294 | 2026-03-30 | |
| ВТБСУБ1-11 | 16.7% | 0.0 | 18 510 | - | 60 | 498630.14 | 221917.81 | 2026-03-30 | |
| ВТБСУБ1-12 | 25.9% | 0.0 | 29 000 | - | 79 | 1034657.53 | 460479.45 | 2026-03-30 | |
| ВТБСУБ1-13 | 24.1% | 0.0 | 8 440 | - | 80 | 504863.01 | 199726.03 | 2026-02-12 | |
| VTB Eur (USD) | 0.0% | 0.0 | 2 250 | - | 49.99 | $0 | $0 | 2024-12-06 |
-
Никита, да, в третьем разделе информация относительно порядка определения купонного дохода, начиная с пятого.
Salluste, Ну тут тогда вопрос на любителя. Если например ставку снизят резко и в июле например, то до декабря будет 26% получать. И наоборот при повышении. Я то подумал что 5% могут пересмотреть)
- Нашел на сайте проспект с изменениями, которые вносятся. Купон будут пересматривать каждые полгода.
Короче, шляпа.
Если кому-то интересно, ссылку оставлю здесь
www.vtb.ru/media-files/vtb.ru/shared/ir/shares/funding/20250513/izmeneniya_v_reshenie_zo-t1.docx Alexander, да учтены. и замещающие выпуски по ряду параметров как бессрочность-гибкость-субординированность остаются. однако одобрение регул...
`ъ, Спасибо. Скажите пожалуйста слышал проскочило на РБК что если по выпуску наберут 75%, всеравно те кто голосовал против 🆚 останутся в замещающих? Не будет насильной рублификации. Я просто все больше и больше склоняюсь против 🆚 обмена!Никита, Если я остаюсь в старых суббордах -они то точно учтены. А по этим новым Банк вправе вообще не платить без всяких условий.
Alexander, Не силен в «учетности» банков, я полагаю что все субборды учтены, но автор статьи имеет в виду увеличение капитала за счет снижения рисков по открытой валютной позиции. " (за счет снижения RWA)"
суборды ВТБ
Создали специальный форум для обсуждения Субординированных облигаций ВТБУсловия выпуска можно найти тут www.vtb.ru/ir/shares/funding/
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
