Новости рынков

Новости рынков | QIWI объявило об SPO

QIWI объявило об SPO

Крупнейший российский оператор моментальных платежей QIWI PLC (QIWI) объявил о проведении вторичного публичного размещения акций. Книга заявок открылась 10 июня, а ее закрытие ожидается 16 июня. 
Согласно проспекту эмиссии, опубликованному Комиссией по ценным бумагам и биржам США, QIWI продаст на NASDAQ и Московской Бирже американские депозитарные акции (ADS): допэмиссию на 1,99 млн бумаг, еще 5,98 млн продадут ее акционеры. Это примерно 14,1% от увеличенного уставного капитала QIWI. Еще 1,12 млн ADS QIWI смогут приобрести организаторы размещения (Credit Suisse, ВТБ Капитал, William Blair и Атон), из них 0,9 млн – у акционеров компании. 
Эффект на компанию: Исходя из цены ADS Qiwi на 6 июня 2014 г. в 44 долл., допэмиссию QIWI (без учета опционов банков-организаторов) можно оценить в 87,5 млн долл. При этом сама компания оценивает привлеченные средства в 96,8 млн долл. с учетом реализации опциона. 

Дополнительная эмиссия акций, с одной стороны, призвана увеличить количество акций в свободном обращении, а с другой – позволит привлечь дополнительные средства в компанию для возможных покупок других компаний для усиления своих позиций. 
Эффект на акции: Акции QIWI потеряли 7% на новостях о выходе компании на SPO, опустившись до уровня, указанного компанией в проспекте эмиссии. Не ожидается дальнейшего снижения акций. Скорее можно ожидать в дальнейшем позитивной реакции рынка после закрытия книги заявок.
32
2 комментария
начало конца? всмысле на «юг» пойдут?
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Рекомендации для эмитентов и переход к гибридным ЦФА — опыт Селигдара
Приняли участие в Alfa Talk «ЦФА: новая архитектура рынка», который был посвящен трансформации регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) и...
Фото
Решение ЦБ поддержит экономику, долговой и фондовый рынки
На первом заседании в текущем году Банк России в шестой раз подряд снизил ключевую ставку – на 50 б.п., до 15,5%. На этот раз решение...
Фото
📅 Как ведёт себя рынок в зимние месяцы
Декабрь, январь и февраль на российском фондовом рынке традиционно демонстрируют яркую сезонность. 🔹 Декабрь Один из лучших месяцев...
Фото
Норникель: отчет за 2025 год вселяет оптимизм, хорошо поработали с расходами и отчитались лучше прогноза, впереди рост прибыли и высокие цены на металлы
Норникель сегодня выпустил отчет за 2025 год Компания заработала 10 рублей чистой прибыли на 1 акцию (за 1-е полугодие 2025 года было 4...

теги блога Alexander Savitsky

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн