Новости рынков | ТБанк открыл сбор заявок на облигации, обеспеченные портфелем кредитных карт, объёмом до ₽24 млрд

19 мая 2026, 12:57
|
Makla_News

ТБанк открыл сбор заявок на облигации, обеспеченные портфелем кредитных карт, объёмом до ₽24 млрд. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона – не выше 16,3% (доходность до 17,55%). Выпуск имеет многотраншевую структуру (старший, второй и младший транши), инвесторам предлагается старший транш с приоритетным правом на выплаты. Ожидаемый рейтинг старших траншей – eAAA(ru.sf) от АКРА. Инструмент доступен неквалифицированным инвесторам после тестирования

Ключевые моменты:

Эмитент: ООО «СФО ТБ-8» (седьмой эмитент, выпускающий облигации под разные кредитные активы ТБанка).
Объём: до ₽24 млрд.
Сроки: сбор заявок до 22 мая 2026 года. Ожидаемая дата погашения – 6 апреля 2028 года, предельная – 6 июня 2030 года. Предусмотрена амортизация.
Купон: фиксированный, ежемесячный. Ориентир ставки – не выше 16,3% годовых, доходность к погашению – не выше 17,55%.
Структура выпуска: многотраншевая (старший, второй и младший транши). Инвесторам предлагается старший транш с приоритетным правом на выплаты (защита за счёт других траншей).
Рейтинг: АКРА присвоило облигациям классов А1 и А2 ожидаемый рейтинг eAAA(ru.sf). Младший транш (класс Б) останется у ТБанка, рейтинг ему не присваивался.
Доступность: для неквалифицированных инвесторов после тестирования.
Предыдущий опыт: в ноябре 2025 года ТБанк провёл первое в России размещение облигаций под портфель кредитных карт (объём старшего транша – ₽12 млрд, ставка 17,3%). В том выпуске приняли участие более 11 тыс. инвесторов.
Планы на 2026 год: увеличить объём на рынке неипотечной секьюритизации до ₽160 млрд

Итог

ТБанк продолжает развивать инструменты секьюритизации портфеля кредитных карт, предлагая инвесторам защищённый (старший транш) продукт с высоким фиксированным купоном (до 16,3%) и максимальным рейтингом надёжности. Выпуск доступен широкому кругу инвесторов, включая неквалифицированных. Предыдущий выпуск показал высокий спрос (11 тыс. участников)

Источник: Интерфакс, t.me/ifax_go/22737

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.