ТБанк открыл сбор заявок на облигации, обеспеченные портфелем кредитных карт, объёмом до ₽24 млрд

ТБанк открыл сбор заявок на облигации, обеспеченные портфелем кредитных карт, объёмом до ₽24 млрд. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона – не выше 16,3% (доходность до 17,55%). Выпуск имеет многотраншевую структуру (старший, второй и младший транши), инвесторам предлагается старший транш с приоритетным правом на выплаты. Ожидаемый рейтинг старших траншей – eAAA(ru.sf) от АКРА. Инструмент доступен неквалифицированным инвесторам после тестирования

Ключевые моменты:

Эмитент: ООО «СФО ТБ-8» (седьмой эмитент, выпускающий облигации под разные кредитные активы ТБанка).
Объём: до ₽24 млрд.
Сроки: сбор заявок до 22 мая 2026 года. Ожидаемая дата погашения – 6 апреля 2028 года, предельная – 6 июня 2030 года. Предусмотрена амортизация.
Купон: фиксированный, ежемесячный. Ориентир ставки – не выше 16,3% годовых, доходность к погашению – не выше 17,55%.
Структура выпуска: многотраншевая (старший, второй и младший транши). Инвесторам предлагается старший транш с приоритетным правом на выплаты (защита за счёт других траншей).
Рейтинг: АКРА присвоило облигациям классов А1 и А2 ожидаемый рейтинг eAAA(ru.sf). Младший транш (класс Б) останется у ТБанка, рейтинг ему не присваивался.
Доступность: для неквалифицированных инвесторов после тестирования.
Предыдущий опыт: в ноябре 2025 года ТБанк провёл первое в России размещение облигаций под портфель кредитных карт (объём старшего транша – ₽12 млрд, ставка 17,3%). В том выпуске приняли участие более 11 тыс. инвесторов.
Планы на 2026 год: увеличить объём на рынке неипотечной секьюритизации до ₽160 млрд

Итог

ТБанк продолжает развивать инструменты секьюритизации портфеля кредитных карт, предлагая инвесторам защищённый (старший транш) продукт с высоким фиксированным купоном (до 16,3%) и максимальным рейтингом надёжности. Выпуск доступен широкому кругу инвесторов, включая неквалифицированных. Предыдущий выпуск показал высокий спрос (11 тыс. участников)

Источник: Интерфакс, t.me/ifax_go/22737

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

портфель инвестора кредитные карты Тбанк сбор заявок Облигации ставка купона тинькофф банк

Т-Банк | Тинькофф облигации

Makla_News

621

с 30 марта 2026

1 Комментарий

deke
Сегодня в 13:04
Где-то это уже было. Секьюритизация мусора под рейтинг ААА.
Fannie Mae и Freddie Mac.
0

Читайте на SMART-LAB:

🚀 Динамика рынка

Индекс Мосбиржи падает на 0,02% с начала торгов 🔥 Общий фон: снова затишье Сегодня на Ближнем Востоке относительно спокойно. Конечно, Ормуз никто по-прежнему не открыл. Однако...

Market Power

15:02

«Русагро» ‒ #4 среди крупнейших землевладельцев России

«Русагро» вновь вошла в рейтинг крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли, сохранив четвертое место среди лидеров в России и подтвердив свои позиции на мировом уровне. Рейтинг...

Русагро

15:02

Конкурс для трейдеров: 3 000 000 ₽ под управление, денежные призы и продвижение стратегий победителей

🚀 «Финам» запускает конкурс алготрейдеров — «Финам Арена». Каждый участник получит под управление 3 000 000 ₽ на специальном конкурсном счете для торговли на реальных рыночных котировках в...

Финам Брокер

18.05.2026

Совкомбанк МСФО 1 кв. 2026 г. - возможно ли повторение рекорда по чистой прибыли?

Совкомбанк опубликовал финансовые результаты за 1 квартал 2026 года. Чистая прибыль выросла на 57% год к году до 19,7 млрд руб.Рентабельность капитала составила 20% без учета...