Новости рынков | Газпром нефть разместила 3-летний флоатер серии 005P-07R объёмом ₽87 млрд со спредом к ключевой ставке ЦБ 150 б.п. (1,5 %)

06 мая 2026, 14:40
|
Makla_News

«Газпром нефть» разместила 3-летний флоатер серии 005P-07R объёмом ₽87 млрд со спредом к ключевой ставке ЦБ 150 б.п. (1,5 %). Сбор заявок прошёл 5 мая за час без премаркетинга. Андеррайтер – Московский кредитный банк. Техразмещение – 7 мая 2026 года

Ключевые моменты:

Параметры выпуска: Флоатер, срок 3 года, объём ₽87 млрд, спред 150 б.п. к ключевой ставке ЦБ, купоны ежемесячные, переменные, номинал ₽1 000.
Размещение: Сбор заявок прошёл 5 мая 2026 года за один час, без премаркетинга. Андеррайтер – Московский кредитный банк. Техразмещение – 7 мая 2026 года.
Регистрация: Московская биржа зарегистрировала выпуск 4 мая (номер 4B02-07-00146-А-004Р), включила во второй уровень листинга.
Предыдущий выпуск (середина апреля 2026 г.): «Газпром нефть» разместила аналогичный 3-летний флоатер на ₽100 млрд с таким же спредом 150 б.п..
Текущий долг в обращении (дочки «Газпрома»):
– 15 выпусков биржевых облигаций на ₽785,5 млрд.
– 3 выпуска на ¥4,3 млрд.
– 1 выпуск на €125 млн.
– 2 выпуска на $390 млн

Итог

«Газпром нефть» продолжает наращивать портфель флоатеров с комфортным спредом (150 б.п.). Второй за месяц крупный выпуск (сначала 100 млрд, теперь 87 млрд) свидетельствует о высоком спросе на плавающие ставки и уверенности эмитента. Техразмещение состоится 7 мая

Источник: RUSBONDS

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.