Копипаст | 11 величайших инвесторов мира

Величайшие инвесторы: обзор

Великие финансовые менеджеры подобны рок-звездам финансового мира. Величайшие инвесторы нажили состояние на своем успехе и во многих случаях помогли миллионам других добиться аналогичной прибыли.

 

Эти инвесторы сильно различаются по стратегиям и философии, которые они применяли в своей торговле. Некоторые придумали новые и новаторские способы анализа своих инвестиций, в то время как другие выбирали ценные бумаги почти исключительно инстинктивно. В чем эти инвесторы не отличаются, так это в их способности постоянно обыгрывать рынок.

 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

• Величайшие инвесторы мира смогли последовательно обыграть рынок, используя множество стратегий и философий.
• Многие ведущие мировые инвесторы добились успеха благодаря долгосрочному и дисциплинированному подходу к инвестированию.
• Успешные инвесторы часто сосредотачиваются на компаниях с сильными фундаментальными показателями, такими как низкий долг, высокая прибыль и достаточный денежный поток.
• Инвесторы, которые диверсифицируют свои портфели и эффективно управляют рисками, с большей вероятностью добьются долгосрочного успеха.
• Хотя не существует универсального подхода к инвестированию, инвесторы могут увеличить свои шансы на успех, изучая методы и стратегии крупнейших инвесторов мира.

Бенджамин Грэм

Бен Грэм преуспел как инвестиционный менеджер и финансовый педагог. Он является автором, среди прочего, двух беспрецедентно важных классических работ по инвестициям. Он также общепризнан как отец двух фундаментальных инвестиционных дисциплин: анализа ценных бумаг и стоимостного инвестирования .

 

Суть стоимостного инвестирования Грэма заключается в том, что любые инвестиции должны стоить значительно больше, чем инвестор должен заплатить за них. Он верил в фундаментальный анализ и искал компании с хорошим балансом или с небольшими долгами , прибылью выше среднего и достаточным денежным потоком .

 сэр Джон Темплтон

О сэре Джоне Темплтоне , одном из главных противников прошлого века, говорят, что он покупал дешево во время Великой депрессии , продавал дорого во время интернет-бума и в промежутках между ними сделал несколько хороших звонков. Темплтон создал несколько крупнейших и наиболее успешных международных инвестиционных фондов в мире. В 1992 году он продал свои фонды Templeton компании Franklin Group.

 

В 1999 году журнал «Money» назвал Темплтона «возможно, величайшим биржевиком столетия». Как натурализованный британский гражданин, живущий на Багамах, он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II за свои многочисленные достижения.1

 Томас Роу Прайс мл.

Томас Роу Прайс-младший считается «отцом инвестирования в рост». Он провел свои годы становления, борясь с Великой депрессией, и урок, который он усвоил, заключался в том, чтобы не держаться подальше от акций , а принять их.

 

Прайс рассматривал финансовые рынки как цикличные. Будучи противником толпы, он стал инвестировать в хорошие компании на длительный срок , что было практически неслыханно в то время. Его инвестиционная философия заключалась в том, что инвесторы должны были уделять больше внимания индивидуальному выбору акций в долгосрочной перспективе.

 

Дисциплина, процесс, последовательность и фундаментальные исследования стали основой его успешной инвестиционной карьеры. Сегодня компания, носящая его имя, T. Rowe Price , является всемирно признанной инвестиционной, паевой и брокерской фирмой.

 Джон НеффИнститут CFA

Нефф присоединился к Wellington Management Co. в 1964 году и проработал в компании более 30 лет, управляя тремя ее фондами. Его предпочтительная инвестиционная тактика заключалась в инвестировании в популярные отрасли непрямыми путями, и он считался стоимостным инвестором, поскольку сосредоточился на компаниях с низким соотношением цены к прибыли (P/E) и высокой дивидендной доходностью .

 

Нефф руководил Windsor Fund в течение 31 года (до 1995 г.) и получил доход в размере 13,7% по сравнению с 10,6% для S&P 500 за тот же период времени.2Это составляет прибыль более чем в 53 раза по сравнению с первоначальными инвестициями, сделанными в 1964 году.

 Джесси ЛиверморАгентство актуальной прессы / Стрингер / Getty Images

Джесси Ливермор не имел ни формального образования, ни опыта торговли акциями. Он был человеком, который сделал себя сам, и учился как у своих победителей, так и у проигравших. Именно эти успехи и неудачи помогли укрепить торговые идеи, которые до сих пор можно найти на рынке.

 

Ливермор начал торговать на себя в раннем подростковом возрасте, и к 16 годам он, как сообщается, получил прибыль более 1000 долларов, что в те дни было большими деньгами. В течение следующих нескольких лет он зарабатывал деньги, делая ставки против так называемых « конторских контор », которые не занимались законными сделками — клиенты делали ставки против дома на колебаниях цен на акции.3

 Питер ЛинчКоллекция изображений LIFE через Getty Images

Питер Линч управлял фондом Fidelity Magellan Fund с 1977 по 1990 год, в течение которого активы фонда выросли с 18 миллионов долларов до 14 миллиардов долларов.4Что еще более важно, Линч, как сообщается, превзошел  ориентир индекса S&P 500  в 11 из этих 13 лет, достигнув среднегодовой доходности в 29%.56

 

Линч, которого часто называют хамелеоном, адаптировался к любому стилю инвестирования, работавшему в то время. Но когда дело доходило до выбора конкретных акций, он придерживался того, что знал и/или мог легко понять.

 Джордж СоросВсемирный экономический форум (используется по лицензии Creative Commons на commons.wikimedia.org)

Джордж Сорос является председателем Soros Fund Management LLC. Он был мастером перевода общих экономических тенденций в убийственные игры с высокой долей  заемных средств в облигациях и валютах. Как инвестор Сорос был краткосрочным спекулянтом , делая огромные ставки на направления финансовых рынков.

 

В 1973 году Сорос основал  компанию хедж-фонда  Soros Fund Management, которая со временем превратилась в известный и уважаемый Quantum Fund. В течение почти двух десятилетий он управлял этим агрессивным и успешным хедж-фондом, который, по сообщениям, получал доход более 30% в год и дважды сообщал о годовой доходности более 100%.

 Уоррен БаффетАлекс Вонг / Getty Images

Называемый «Оракулом из Омахи»,  Уоррен Баффет  считается одним из самых успешных инвесторов в истории. Следуя принципам, изложенным Бенджамином Грэмом, он накопил многомиллиардное состояние, в основном за счет покупки акций и компаний через Berkshire Hathaway .

 

Те, кто вложил 10 000 долларов в Berkshire Hathaway в 1965 году, сегодня преодолели отметку в 165 миллионов долларов.78Дисциплинированный, терпеливый и ценный стиль инвестирования Баффета неизменно опережал рынок на протяжении десятилетий.

 Джон «Джек» БоглИнвестопедия

Джон «Джек» Богл основал компанию взаимного фонда Vanguard Group в 1975 году и превратил ее в одного из крупнейших и наиболее уважаемых спонсоров фондов в мире. Богл стал пионером  взаимных фондов без нагрузки  и выступил за недорогое  инвестирование в индексы  для миллионов инвесторов.

 

Богл создал и представил первый  индексный фонд Vanguard 500 в 1976 году. Его философия инвестирования в индексы заключалась в том, чтобы получать рыночную прибыль за счет инвестирования в индексные взаимные фонды с широкой базой, которые характеризуются отсутствием нагрузки, низкой стоимостью, низким оборотом и пассивным  управлением .

 Карл Икан

Карл Икан — известный активист-инвестор , который использует права собственности в публичных компаниях, чтобы добиться изменений и увеличить стоимость своих акций. Икан начал свою деятельность по рейдерству в конце 1970-х годов и попал в высшую лигу, враждебно  захватив  TWA в 1985 году.

 

Икан наиболее известен благодаря « подъемнику Икан ». Это крылатая фраза Уолл-стрит, описывающая скачок вверх цены акций компании, который обычно происходит, когда Икан начинает покупать акции компании, которая, по его мнению, плохо управляется.

 Уильям Х. 'Билл' Гросс

Считающийся «королем облигаций», Билл Гросс входит в число ведущих мировых  управляющих фондами облигаций . Как основатель и управляющий директор семейства фондов облигаций PIMCO, он и его команда накопили под управлением активы с фиксированным доходом  на сумму более 1,92 триллиона долларов  .9

 

В 1996 году Гросс был первым портфельным менеджером, занесенным в зал славы Общества аналитиков с фиксированным доходом за его вклад в развитие анализа облигаций и портфеля.10В 2014 году Гросс ушел из PIMCO в период внутренних управленческих проблем, но продолжал управлять крупными портфелями облигаций для таких фирм, как Janus Henderson, где он оставался до 2019 года.

 Что делает успешного инвестора?

Чтобы стать успешным инвестором, требуется сочетание знаний, дисциплины и долгосрочной перспективы. Немного удачи также полезно. Важно иметь четкую и объективную инвестиционную стратегию, основанную на тщательном исследовании и анализе. Инвесторы также должны быть терпеливыми и избегать принятия импульсивных решений, основанных на краткосрочных движениях рынка и таких эмоциях, как страх и жадность. Диверсификация и управление рисками также являются важными факторами при инвестировании.

 Как Уоррен Баффет стал таким успешным?

Уоррена Баффета часто считают лучшим в мире инвестором современности. Баффет начал инвестировать в молодом возрасте и находился под влиянием философии стоимостного инвестирования Бенджамина Грэма. Он также сосредоточился на инвестировании в высококачественные предприятия с сильными конкурентными преимуществами, или « экономические рвы », которые со временем защитили бы их прибыль. Баффет также известен своим долгосрочным подходом к инвестированию и способностью сохранять терпение и дисциплину даже в периоды волатильности рынка .

 Какие инвестиционные стратегии используют ведущие инвесторы?

Ведущие мировые инвесторы используют множество различных философий и стратегий инвестирования, включая инвестирование в стоимость, инвестирование в рост, инвестирование в доход и инвестирование в индексы.

Инвестирование в стоимость предполагает поиск недооцененных компаний с сильными фундаментальными показателями. Инвестиции в рост фокусируются на инвестировании в компании с высоким потенциалом роста. Доходное инвестирование включает в себя поиск инвестиций, которые приносят стабильный поток дохода, таких как акции или облигации, приносящие дивиденды. Инвестирование в индексы предполагает инвестирование в диверсифицированный портфель акций или облигаций, которые отслеживают рыночный индекс.

 Нижняя линия

Как известно любому опытному инвестору, проложить свой собственный путь и получить долгосрочную доходность, превосходящую рыночную, — непростая задача. Таким образом, легко понять, как лучшие инвесторы мира смогли занять место в финансовой истории.

 

Мы рассмотрели 11 величайших инвесторов в истории, которые разбогатели на своем успехе и в некоторых случаях помогли другим добиться прибыли выше среднего. Эти инвесторы сильно различаются по стратегиям и философии, которые они применяли в своей торговле, но что их объединяет, так это их способность постоянно обыгрывать рынок.

 

Стать успешным инвестором непросто, и, конечно, сыграла роль удача. Но, изучая методы и стратегии величайших инвесторов мира, вы, возможно, сможете увеличить свои шансы на достижение финансового успеха.