Завьялов Илья Николаевич про Пробуждение Экономики Bitcoin (Ч2).

Концепция «Bitcoin Layers», представленная в 2018 году, представляет собой ключевой сдвиг в эволюции Bitcoin, решая его проблемы масштабируемости. Исторически различные усилия, направленные на улучшение L1 Bitcoin, имели общую цель: облегчение off-chain транзакций для улучшения масштабируемости сети. Эти усилия основываются на безопасном уровне settlement (окончательности), предоставляемом L1. Bitcoin Layers выступили как набор решений, включающих L2, Layer-3 (L3), Data и Application layers и т.д., черпая идеи из многоуровневой архитектуры Ethereum. Эти инновации отражают адаптивный ответ сети на ее врожденные ограничения, демонстрируя прогрессивный подход к созданию более надежной и универсальной блокчейн-инфраструктуры.

Возникающие Bitcoin layers вводят множество функциональных возможностей, преобразуя возможности сети. Эти слои предлагают:

• Программируемость Смарт-контрактов: Позволяет выполнять сложные финансовые и договорные транзакции непосредственно в сети Bitcoin.
• Увеличение Скорости Обработки: Значительно сокращает время обработки транзакций, с некоторыми layers достигающими скоростей менее 30 секунд.
• Минимально Доверительное Перемещение BTC на L2: Облегчает безопасное и эффективное перемещение BTC между layers, предоставляя решение для проблем централизации федеративных подходов.
• Снижение Стоимости: Уменьшает транзакционные расходы, делая транзакции Bitcoin более доступными для широкой базы пользователей.
• Выпуск Активов и Rollups: Предлагает новые пути для создания активов и объединения транзакций для повышения эффективности.
• Взаимосовместимость и Меры Конфиденциальности: Улучшает способность сети взаимодействовать с другими блокчейн-системами и защищать конфиденциальность пользователей.
• Виртуальные Машины (VMs) и Специфические Функции: Поддерживает различные приложения, включая игры, финансы, медиа и децентрализованную науку (DeSci).

Меня зовут Завьялов Илья Николаевич. Я предприниматель и увлекаюсь финансами. Добро пожаловать в мой блог.

Medium — medium.com/@IliaNicolaevichZavialov 

Substack — ilianicolaevichzavialov.substack.com/

Стратегически построенные на основе L1 Bitcoin, эти слои используют L1 как фундаментальную платформу, аналогичную «холодному хранению» для актива BTC. Эта многоуровневая структура не только позволяет легко перемещать активы по разным layers, но и открывает доступ к более чем 850 миллиардам долларов неиспользуемого капитала Bitcoin. Следовательно, приложения, использующие эти слои, пользуются преимуществами известной безопасности и стабильности Bitcoin.

К четвертому кварталу 2023 года в разработке Bitcoin layer были достигнуты значительные успехи, особенно в решениях L2. Экосистема расширилась за счет включения сайдчейнов, Drivechains, Merge-Mined Chains и Proof-of-Stake Chains. Этот период также ознаменовался появлением разнообразных протоколов, стандартов токенов, кросс-чейн мостов, rollups и других инновационных решений.

Эти разработки представляют собой не только технические улучшения; они олицетворяют сдвиг парадигмы в полезности Bitcoin, открывая новые пути для привлечения пользователей и развертывания приложений. Многоуровневый подход подчеркивает способность Bitcoin к эволюции и адаптации, укрепляя его позицию в быстро меняющемся цифровом мире. Следующие разделы подробно описывают ключевые инновации в этих категориях, демонстрируя динамичный и прогрессивный характер многоуровневой экосистемы Bitcoin.

Bitcoin L2s: Большая Четверка

Основные Bitcoin Layers возглавляются «Большой Четверкой» — Stacks, Lightning, RSK и Liquid. Эти четыре сущности коллективно провели большинство транзакций L2, формируя ландшафт масштабируемых решений Bitcoin. Каждое из этих решений L2 имеет свои отличительные особенности и функциональность, внося уникальный вклад в рост и масштабируемость экосистемы Bitcoin.

1. Stacks: Проект Bitcoin L2, начатый в 2017 году компьютерными учеными из Принстона Райаном Шеа и Мунеебом Али, направлен на внедрение смарт-контрактов для Bitcoin. Первая версия сети Stacks была запущена в январе 2021 года, позволяя смарт-контрактам и децентрализованным приложениям использовать Bitcoin как безопасный L1. Stacks Bitcoin L2 активирует экономику Bitcoin благодаря механизму консенсуса Proof-of-Transfer (PoX), который работает параллельно и использует вычислительную мощь консенсуса Bitcoin Proof-of-Work (PoW).

• Сеть дополнительно защищена с помощью «Stacking», при котором держатели токенов Stacks фиксируют нативный токен сети STX (252,87 млн долларов в текущем цикле Stacking) для валидации транзакций, обеспечения безопасности сети Stacks и получения наград в BTC.
• Смарт-контракты на Stacks написаны на языке Clarity, который является читаемым для человека и может реагировать на транзакции Bitcoin и атомарные свопы активов с BTC.
• Токен STX, используемый как газ на L2, был первым токеном, квалифицированным SEC в 2019 году, и позже был децентрализованно заявлен в SEC как неценная бумага перед запуском основной сети в 2021 году.
• STX является проектом из топ-50 и единственным Bitcoin L2 с нативным токеном, также входящим в топ-100 CoinMarketCap на момент написания. Он занимал 38-е место по активности разработчиков в отчете Electric Capital Developer за 2022 год с увеличивающимся числом активных разработчиков с 2015 года, насчитывая 175 активных разработчиков в октябре 2023 года.

Предстоящие Катализаторы:

• Обновление сети Nakamoto (2-й квартал 2024 года) позволит Stacks быстро и дешево передавать BTC на L2 с 100% безопасностью Bitcoin (устойчивостью к переорганизации). Кроме того, скорость транзакций в сети улучшится с текущего времени урегулирования 10-30+ минут, которое соответствует Bitcoin, до примерно 5-секундных блоков, что представляет собой улучшение в 1000 раз между двумя блоками Bitcoin. По состоянию на декабрь 2023 года были достигнуты два важных этапа в разработке обновлений: v0.1, известный как «Mockamoto», и Neon (v0.2) — «контролируемый» тестнет с одним майнером, одним Stacker и подписывающим Stacker.
• sBTC, децентрализованный актив 1:1, подкрепленный Bitcoin, который может быть развернут и перемещен между Bitcoin и Stacks (L2) и использоваться в качестве газа в транзакциях без необходимости дополнительных активов. Передачи sBTC на 100% защищены вычислительной мощью Bitcoin. Чтобы отменить транзакцию, необходимо атаковать сам Bitcoin.
• Результирующий слой Stacks делает Bitcoin полностью программируемым активом децентрализованным способом. В случае успеха это приведет к увеличению спроса как на Stacks, так и на Bitcoin. Это может создать среду для ускорения экономики Bitcoin, разблокируя сотни миллиардов долларов пассивного капитала Bitcoin и делая Bitcoin основой более безопасного web3.

2. Lightning Network: Выпущенная в 2018 году (белая книга в 2016 году), Lightning позволяет совершать микроплатежи на Bitcoin, которые можно отправлять мгновенно, в любую точку мира, практически без затрат. Значительная пропускная способность транзакций Lightning и ее растущее принятие подчеркивают ее роль в улучшении масштабируемости Bitcoin и эффективности транзакций.

• Протокол использует смарт-контракты для создания платежных каналов, сочетающих окончательность on-chain и off-chain процессы.
• При закрытии канала транзакции объединяются и отправляются в основную сеть, Bitcoin. Родным активом Lightning является Lightning Bitcoin (BTC).
• Сеть обрабатывает около 6,6 млн маршрутизированных транзакций в августе 2023 года, или около 213 тыс. в день, что составляет около 52% общей публичной емкости сети. Эти приблизительные цифры представляют собой увеличение на 1212% по сравнению с оценкой в 503 тыс. платежей Lightning в августе 2021 года от K33.
• Кроме того, в среднем Lightning обрабатывает как минимум 47% всех транзакций Bitcoin в день.

3. Rootstock (RSK): Основанная RSK Labs в 2015 году, сеть привнесла смарт-контракты, совместимые с EVM, в Bitcoin через свою RSK Virtual Machine (RVM). С помощью RVM разработчики могут портировать Ethereum контракты поверх Bitcoin. Нативным активом RSK является Smart Bitcoin (RBTC). RBTC поддерживает паритет 1:1 с BTC, но не является бездоверительным. Он продолжает зависеть от централизованных хранителей из-за своей безопасности блоков, основанной на «совместном майнинге», подчеркивая компромисс между безопасностью и децентрализацией в решениях L2.

4. Liquid Network: Выпущенная Blockstream в 2018 году, боковая цепь Liquid Network позволяет пользователям выполнять быстрые, безопасные и конфиденциальные транзакции на Bitcoin. Liquid функционирует независимо от Bitcoin и имеет свой собственный учет, отказываясь от использования механизма консенсуса PoW Bitcoin в пользу Liquid Federation, состоящей из примерно 60 участников, которые служат создателями новых блоков. Нативным активом Liquid является Liquid Bitcoin (L-BTC), «обернутая» версия BTC. Эта независимая работа Liquid Network демонстрирует разнообразие подходов в рамках экосистемы L2 Bitcoin.

Сегодня, хотя ни один из L2 Bitcoin не содержит более 10 000 BTC или не может похвастаться пользовательской базой в миллионы, потенциал для экспоненциального роста остается огромным, подчеркивая критическую роль этих решений в будущей масштабируемости и функциональности Bitcoin. По мере технического улучшения L2 Bitcoin они начинают открывать множество путей для быстрого экспериментирования вокруг BTC, сохраняя стабильность основной сети. Успех будущих решений L2 зависит от их способности предложить полноценные исполнительные среды, подобные EVM, преодолевая текущие ограничения и способствуя более инклюзивному ландшафту разработки.

Решение Трилеммы L2

В погоне за разблокировкой масштабируемости внутри Bitcoin layers возникла новая проблема: Трилемма L2. Возвращаясь к Трилемме Блокчейна, но применяя ее к Bitcoin L2, мы видим, что она остается той же, но с немного другими компромиссами. С Трилеммой L2 выбор ограничен:

А. Быть Открытой Сетью или Федерацией.

B. Ввести новый Токен или нет.

C. Иметь полную/глобальную виртуальную машину (VM) или ограниченные off-chain контракты.

Отрасль наблюдала попытки решить этот треугольник, повторно используя существующий набор майнеров Bitcoin для добычи L2. RSK (ранее Rootstock) и Drivechains — примеры тех, кто предпринимает эти попытки. В этом подходе стимулы для майнеров становятся открытым вопросом, аналогично тому, как комиссии за газ, особенно в ранние годы, могут быть недостаточны для стимулирования.

• Lightning выбрала А и B но не имеет глобального состояния или полной VM.
• Stacks выбрала А и В с новым токеном (STX).
• Liquid выбрала B и C, функционируя как Федерация.

Ранние обсуждения среди разработчиков вращались вокруг новых Opcodes в Bitcoin (L1), которые, теоретически, могли бы помочь решить сегодняшний треугольник. Новый op-code, такой как op-snark-verify, мог бы использоваться в Bitcoin (L1) для проверки вычислений L2. Однако исторические проблемы, связанные с реализацией Softforks или Hardforks подобного рода в Bitcoin, предполагают, что это решение может быть невозможным в краткосрочной перспективе.

Взгляд в будущее показывает, что экосистема Bitcoin, вероятно, расширится за пределы текущего небольшого количества решений L2, с необходимостью сотен других, чтобы полностью исследовать и развить потенциал сети. На данный момент разработчики ориентируются на эти выборы, чтобы сбалансировать компромиссы в Трилемме L2. Намечается тенденция к использованию открытых сетей, где любой может добывать и свободно входить/выходить, обеспечивая полные виртуальные машины (VM) для смарт-контрактов с глобальным состоянием как основными свойствами. Этот подход, отражающий успешные структуры в других экосистемах блокчейна, таких как Ethereum и Solana, ожидается, что будет формировать будущее направление развития L2 Bitcoin.

Решения для Конфиденциальности и Безопасности

Помимо масштабирования, разработчики приложили значительные усилия для внедрения технологий rollup в Bitcoin, добавляя важный слой безопасности. Находясь на ранней стадии развития, среди примечательных экспериментов в этой области можно выделить Urbit, Rollkit, ZeroSync, Alpen Labs, Bison Labs, Chainway, Kasar Labs и многие другие.

Другие эксперименты в экосистеме включают специально разработанные протоколы, такие как 1btc, BNSx и Rooch Network, с новыми категориальными определениями, такими как Drivechains, Spiderchains, Federated Chains, Spacechains и Softchains, каждый из которых включает проекты, разработанные с целью внести вклад в расширение технической структуры.

Эти инновации повышают внутреннюю ценность сети и позиционируют Bitcoin как более универсальную и безопасную платформу. Они играют ключевую роль в масштабировании сети и улучшении ее способности поддерживать различные приложения. По мере развития этих технологий ожидается, что они значительно улучшат способность сети обрабатывать увеличенные объемы транзакций и разнообразные приложения, сохраняя при этом основные принципы конфиденциальности и безопасности. Конечная цель — создать достаточно гладкий пользовательский опыт, не беспокоясь о поддерживающей инфраструктуре.

Будущее Финансов с Bitcoin

Bitcoin Layers, отмеченные достижениями в решениях Layer-2 и технологиях повышения конфиденциальности, формируют доверительную финансовую экосистему. Эти разработки представляют собой значительный сдвиг в функциональности Bitcoin и потенциальном влиянии на финансовый сектор. С повышенной конфиденциальностью, безопасностью и масштабируемостью Bitcoin готов поддерживать широкий спектр финансовых приложений, от традиционной торговли до инновационных решений DeFi. Это преобразование подчеркивает растущую роль Bitcoin не только как актива, но и как фундаментального элемента в более безопасном, эффективном и инклюзивном финансовом ландшафте. По мере распространения этих технологий вклад Bitcoin в доверительную финансовую систему становится все более центральным, укрепляя его позицию как ключевой столп будущего финансов.