Унител, БО-П01

Характеристики эмитентов №14

📢 Добрый день!

⚡️ Размещение
Вчера прошло размещение дебютного выпуска облигаций Унител, БО-П01 объёмом 150 млн. руб. По итогам 2-х торговых сессий разместили 77.7 млн. руб., при этом 37.5 млн. руб. выкупил МСП-Банк. Остальной объём ушел розничным инвесторам. В декабре этого года АКРА присвоило компании рейтинг BB-(RU) с прогнозом «Стабильный».

✔️ О компании
ООО «Унител» является B2B оператором телекоммуникационных услуг. Компания создана в 2012 году, регион присутствия — Санкт-Петербург и Ленинградская область. В портфеле компании более 30 видов предоставляемых услуг от телефонии и сетевой инфраструктуры до телематика и colocation. В структуре выручки 90% выручки приходится на B2B и 10% на B2G и B2O. Ключевыми сегментами для компании являются ШПД (43%), сетевая инфраструктура (22%) и услуги частных виртуальных сетей VPN (17%). Средства привлекаются на реализацию инвестиционной программы, направленную на подключение новых клиентов в сегменте B2B, включая модернизацию сети, рефинансирование долгового портфеля, запуск новых сервисов, а также приобретение более мелких игроков через M&A на рынке.

🗣️ Основные цифры и факты о компании:
1️⃣11 лет на рынке телекоммуникационных услуг
2️⃣ >1 110 клиентов юридических лиц
3️⃣ Около 850 км оптоволоконных линий связи

✅ Структура обязательств представлена ниже:
1️⃣ Займы от связанных сторон — 30 млн. руб. (55%)
2️⃣ Банк СИАБ — 21 млн. руб. (38%)
3️⃣ Прочее — 4 млн. руб. (7%)

➡️ Параметры выпуска
— Объём — 150 млн. руб.
— Срок — 3 года (1 092 дня)
— Купон — 1-4 купоны — 19% годовых, 5-8 купоны — 17% годовых, 9-12 купоны — 15% годовых
— Амортизация — не предусмотрена
— Купонный период — 91 день
— Оферта — не предусмотрена
— Организатор — АО «МСП Банк», АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ», Совкомбанк

⚠️ Данные выше собраны исключительно для информационных целей, при этом использовались открытые источники данных по эмитенту

t.me/DolgosrokInvest
21 декабря 2023 г.