📌 IPO Совкомбанк

Cовкомбанк объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

Тикер: $SVCB
Раздел: Первый уровень листинга
Сбор заявок: с 1 по 14 декабря
Начало торгов: 15 декабря
Ценовой диапазон: 10,5-11,5 рублей за акцию
Капитализация компании оценена:
от 200 млрд рублей до 219 млрд рублей
Компания планирует привлечь: 10 млрд руб, предложение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in).
Мультипликаторы: 2,2х — 2,4х Р/Е 2023 года без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.
При этом рентабельность капитала (ROE) за первое полугодие составила 55%, у «Сбера» за тот же период — 25,5%, у ВТБ — 32,8%, у группы Тинькофф Банка — 35,5%.

🏦 Принять участие 

Совкомбанк уже получил предложения об участии в размещении «от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов» в объеме 50% от ожидаемого размера предложения.

«Мы получили очень разные оценки аналитиков, большинство оценивает банк на 40-60% дороже. Тем не менее, поскольку наша задача — чтобы акция разместилась успешно, и те люди, которые примут участие, заработали, мы пойдем по уровням самых консервативных прогнозов и оценок», — сказал РБК совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский.

Среднегодовой темп роста акционерного капитала – 31% на протяжении 10 лет
Объем активов — 2,79 трлн руб, чистая прибыль за три квартала — 76,3 млрд руб. Для сравнения, в 2021 году за тот же период банк заработал почти в 2 раза меньше.
Отчетность ПАО «Совкомбанк» 

Отвечая на вопрос о возможности SPO, Хотимский сказал, что акционеры (их у банка более 40) в течение шести месяцев не будут продавать свои акции, но после этого кто-то из них может «не в режиме SPO, а просто в режиме плейсмента добавить (свои бумаги) к free-float. Банк не хочет увеличивать free-float более чем на несколько процентов в год. «(Сейчас) никто из акционеров не выходит, никто из акционеров не хочет продавать по той цене, которая складывается», — подчеркнул Хотимский.

———

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️