Мосбиржа , отчет за 3-й квартал по МСФО.

Немного с опозданием, но все-таки предлагаю посмотреть на отчет МСФО от Мосбиржи за 3-й квартал.

Основные показатели:

Комиссионные доходы: 14,37 млрд. руб (+60,91% г/г);

Процентные доходы: 11,21 млрд. руб (+21,8% г/г);

Чистая прибыль: 14,3 млрд. руб (+63,9% г/г).

Чистая прибыль почти близка к рекордному уровню 1-го квартала 23-го года. По сравнению с 22-м годом рост достаточно заметный.
Сейчас, когда пошли негативные новости про СПБ Биржу, часть клиентов будет перетекать на Мосбиржу, так как вариантов не то чтобы много.
В добавок к этому, высокая ключевая ставка продолжает оказывать положительное влияние на прибыль Мосбиржи, и чем дольше держится ключевая ставка, тем больше компания заработает. 
Также хотелось бы отметить тот факт, что рентабельность у компании заметно выросла. По итогам квартал ROE равняется почти 26%, в 22-м году ROE был равен 21,8%, неплохой рост, не так ли?

Не смотря на то, что компания показывает отличный рост, потенциал для роста все ещё присутствует, так как если смотреть на стоимостные показатели, то видна явная недооценка. P/E  в районе 9, в то время когда в 21-м году 12,6, в 20-м 14,4. P/S в районе 4, в 21-м 6,35, в 20-м 7,46. C P/BV такая же ситуация. Конечно, если смотреть на цену акций Мосбиржи, то сейчас мы находимся на историческом максимуме, и в ближайшее время может быть краткосрочное движение вниз. Вот только  фундаментал нам говорит о том, что долгосрочно цены будут гораздо выше.🤩 На сколько? Скоро узнаем.
У меня в портфеле есть акции Мосбиржи. Доля в районе 8%, прибыль составляет 112,15% без учета дивидендов. Отчет не дал поводов, чтобы менять свое мнение о компании.

А вы держите акции Мосбиржи?