АО «Автодом»: rlB-

ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.

На конец 2022 года, АО «Автодом» — рискованное, закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.84 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 35%. Общая задолженность компании состоит из 10 443.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 17 635.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 442.0 млн срочных и 15 193.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным — недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 532.9 млн рублей долгосрочных и заняла 4 958.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlB-

 

Общие сведения АО «Автодом»

 

ИНН	7714709349
Полное наименование	Акционерное общество «Автодом»
Вид экономической деятельности	Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
Сектор рынка по ОКВЭД	Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт
Юридический адрес	125252, г. Москва, ул. Зорге, д.17, стр.1
Сайт компании	https://avtodom.ru/

Основные финансовые показатели АО «Автодом»

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	10 000
Внеоборотные активы	13 717 481
Оборотные активы	24 236 128
Капитал и резервы	9 708 795
Долгосрочные обязательства	10 443 800
Краткосрочные обязательства	17 801 014
Ресурсная база	37 953 609

Анализ финансовых зависимостей АО «Автодом»

Финансовое состояние АО «Автодом»

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО «Автодом»

 

Компания АО «Автодом» показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 25% и рост финансовой устойчивости на 80%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 10п.

 

Прогноз финансового роста эмитента

Финансовое результаты АО «Автодом»

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО «Автодом» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов АО «Автодом»

 

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 46 238 млн рублей. Долг, АО «Автодом», вырос на 9% и составил 28 079 млн рублей.

 

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	41 649 912
Себестоимость продаж	-32 486 111
Коммерческие расходы	-1 094 424
Управленческие расходы	-2 744 049
Проценты к получению	486 224
Проценты к уплате	-2 730 043
Прочие доходы	4 101 425
Прочие расходы	-4 366 713
Налог на прибыль	-1 649 705
Прочее	-315

 

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли АО «Автодом»

Чистая прибыль АО «Автодом» в отчётном периоде составила 1 166.2 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности АО «Автодом»

Закредитованность АО «Автодом»: 2.84, что на 30% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки АО «Автодом»

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	-4 937 027
Инвестиционный	-3 088 050
Финансовый	7 202 325
Совокупный	-822 752
Входящие денежные потоки	12 139 352
Исходящие денежные потоки	3 910 802

Баланс денежных потоков АО «Автодом» нарушен в сторону излишка средств на сумму: 8 228 550 тыс рублей.

Ликвидность АО «Автодом»

Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность АО «Автодом» по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 4 724 566 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 442 015 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 282 551 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 10 032 716 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 15 193 361 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 5 160 645 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 878 094 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска АО «Автодом», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.

• УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
• Финансовое состояние: 35  — рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
• Финансовая устойчивость: 45  — умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
• Эффективность бизнеса: 22. Предприятие малоэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. Рекомендуемая доля бумаг АО «Автодом» от активов инвестиционного портфеля не более 2.00%.

ЛИСП-рейтинг АО «Автодом»

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвест риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	3.14	средний	6.6	rlBBB-
2018 г.	3.03	средний	6.6	rlBBB-
2019 г.	3.20	средний	6.6	rlBBB-
2020 г.	2.98	умеренный	7.9	rlBB+
2021 г.	1.89	высокий	19.6	rlB-
II квартал 2022 г.	1.31	высокий	60.0	rlC
2022 г.	2.00	высокий	19.6	rlB-

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ АО «Автодом» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 2.84
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 22
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.00
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -4.1

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО «Автодом», ниже риска потери инвестиций.

 

Независимый рейтинг эмитентов на fapfdo.ru

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.