О чем говорят этим днем 30 ноября

Мировая экономика


$50 млрд на четверых
ЕС выделил четырем национализированным испанским банкам 37 млрд евро ($47,9 млрд). Получатели помощи будут реструктуризированы и к 2017 г. сократят активы на 60%. Деньги начнут поступать в испанские банки в декабре. 37 млрд евро — это первый транш из кредитной линии в размере 100 млрд евро, которую ЕС согласился в июне открыть для помощи испанским банкам. 
Bankia, четвертый по активам испанский банк, получит от ЕС 17,94 млрд евро. Он сократит число сотрудников на 6000, или на четверть, и закроет более 1000 отделений (39%). В 2012 г. Bankia ожидает получить убыток в размере 19 млрд евро — крупнейший в истории испанских банков. 2013 г. Bankia должен завершить с прибылью, обещает его председатель совета директоров Хосе Игнасио Гоириголсарри. Bankia прекратит кредитовать сектор недвижимости и обслуживание институциональных инвесторов за исключением розничных банков, а также малого и среднего бизнеса. До 2014 г. банк не будет выплачивать дивиденды.
К концу 2015 г. активы Bankia должны сократиться на 50 млрд евро. В конце 2010 г. они составляли 330 млрд евро. Кредитный портфель банка с нынешних 182 млрд евро должен уменьшиться до 125 млрд евро в 2015 г., сообщает Bloomberg.
Убытки банков придется разделить не только их акционерам, но и держателям бондов, сообщил Альмуния. Привилегированные акции Bankia сохранят 61% стоимости номинала, субординированные бонды — 54% (данные Bloomberg).  


Запасы алюминия растут
Запасы алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) выросли на 0,2% и достигли максимума с 1979 г., сообщает Bloomberg. На столько же увеличились и резервы свинца на LME — до 362350 т, что является максимальным уровнем с 27 апреля текущего года. Интерфакс

Rio Tinto экономит
Rio Tinto сократит расходы на $5 млрд до конца 2014 г., пишет Financial Times. Помимо этого Rio Tinto также намерена снизить инвестиции в разведку и капитальные расходы на $2 млрд. Негативное влияние на деятельность компании оказывают растущие затраты на персонал, укрепление австралийского доллара и ослабление спроса на сырье. Интерфакс

Sharp ищет инвесторов в США
Японский производитель электроники Sharp рассчитывает продать пакет акций крупному американскому инвестору. В частности, переговоры идут с Dell, Intel и Qualcomm

Microsoft вдвое сократила заказ на планшеты Surface
Microsoft сократила объем заказа на производство планшетов Surface до конца 2012 г. вдвое до 2 млн устройств, сообщил сайт DigiTimes со ссылкой на источники среди поставщиков электронных компонентов. Продажи Surface в США стартовали в конце октября 2012 г., минимальная стоимость модели с 32 Гб памяти и без прикрепляемой клавиатуры — $499. Ранее Microsoft обещала продать до конца этого года 4 млн планшетов, фактический объем продаж она не раскрывает. РИА Новости


Индекс экономических опережающих индикаторов Швейцарии снизился в ноябре до 1.50 п.


Розничные продажи в Германии сократились за октябрь на 2.8% 

 
Индекс деловой активности в производственном секторе Японии составил в ноябре 46.5 п.
Объём промышленного производства в Японии за октябрь вырос на 1.8% 
Расходы домохозяйств сократились за октябрь на 0.1% 
Уровень безработицы в Японии составил в октябре 4.2%
 
30 ноября, ожидается публикация следующих макроэкономических показателей:
Заседание парламента Великобритании по вопросам инфляции
Еврозона
12:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
14:00 мск: Индекс потребительских цен в Еврозоне, предварит. за ноябрь
14:00 мск: Уровень безработицы за октябрь
14:00 мск: Базовый индекс потребительских цен за ноябрь
Италия
13:00 мск: Уровень безработицы за октябрь
14:00 мск: Индекс потребительских цен Италии, предварит. за ноябрь
Великобритания
04:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за ноябрь
Канада
17:30 мск: ВВП за сентябрь
США
17:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление за октябрь
17:30 мск: Личные расходы потребителей за октябрь
17:30 мск: Личные доходы потребителей за октябрь
18:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за ноябрь
 


Новости российских эмитентов

За последние два дня акции «Ростелекома» подешевели на 5%, а объемы торгов выросли впятеро. Идет целенаправленная игра на понижение, уверены представители «Маршал капитала» и многие участники рынка. «Маршал капитал» владеет около 10% «Ростелекома», но значительная часть этого пакета заложена по сделкам репо в Газпромбанке. Кроме того, по решению Лондонского суда весь пакет заморожен по иску лондонской «дочки» ВТБ. Есть мнение,  что игру на понижение ведет Газпромбанк, чтобы довести дело до margin calls и забрать пакет, чтобы он не достался ВТБ.
Также, давление на акции «Ростелекома» может создавать сам ВТБ на фоне переговоров с «Маршалом».
Еще акции мог продавать крупный западный инвестор, испугавшийся событий вокруг компании, считает трейдер одного из инвестбанков.

Тепло Москвы
Давняя мечта «Газпрома» может сбыться. Подконтрольная ему «Мосэнерго» может купить долю в конкуренте на рынке столичного теплоснабжения – Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). «Мосэнерго» ведет активные переговоры о покупке пакета МОЭК, который сейчас принадлежит правительству Москвы (89,9%). 
    Во время выкупа миноритариев МТК оценка МОЭК (с учетом МТК) составила 194 млрд руб. Но стоимость МОЭК скорее всего станет предметом переговоров. Дисконт к прошлым оценкам может составлять от 20 до 70%.
ФСФР нашла лжеоферту
ФСФР сообщила о выявлении факта манипулирования акциями Соликамского магниевого завода (СМЗ) в марте 2012 г. Манипуляторы сдвинули котировки эмитента, предложив несуществующую оферту на выкуп акций, для этого был создан сайт-клон компании. Найти брокеров, совершавших сделки с акциями СМЗ, вчера не удалось. Это одна из тех бумаг, цену которой может двигать кто угодно какой угодно суммой. 

Планы по приватизации
Вице-премьер Игорь Шувалов поддерживает продажу 50,1% «дочки» РЖД, «Трансконтейнера», а не передачу ее в российско-казахстанско-белорусское СП. Стратегическому инвестору, по словам вице-премьера, планируется продать и госпакет НМТП (20%). Интерфакс
Еврооблигации «Роснефти»
«Роснефть» снизила ориентир доходности по еврооблигациям до 3,15-3,2% с 3,5% по 4,25-летнему траншу и до 4,2-4,25% с 4,5% годовых по 9,25-летнему траншу, сказал источник в банковских кругах. Объем размещения облигаций — $3 млрд. Организаторы выпуска — Barclays, Citigroup, JPMorgan и «ВТБ капитал», соорганизаторы — Deutsche Bank, Газпромбанк, Bank of America Merrill Lynch и Morgan Stanley. Прайм
Запасы алюминия растут
Запасы алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) выросли на 0,2% и достигли максимума с 1979 г., сообщает Bloomberg. На столько же увеличились и резервы свинца на LME — до 362350 т, что является максимальным уровнем с 27 апреля текущего года. Интерфакс
Четверо претендентов на Ванино
Вчера «ВТБ капитал» завершил прием заявок от потенциальных покупателей госпакета акций порта Ванино (55%). Заявки подали En+ Олега Дерипаски, структуры UCLH Владимира Лисина, транспортная «дочка» «Мечела» и СУЭК. От участников тендера требовалось внести залог в 3 млрд руб. Аукцион по продаже госпакета состоится 7 декабря. Интерфакс, Ведомости
Обязательства «Роснефти»
Многомиллиардные обязательства «Роснефти» по разведке месторождений на шельфе могут негативно повлиять на ее капитализацию, говорится в материалах Минприроды к совещанию у премьер-министра Дмитрия Медведева. Выполнение обязательств по ГРР потребует затрат в $3-4,5 млрд в 2016 г. и до $3 млрд в 2018 г. Общий объем финансирования ГРР «Роснефти» на шельфе в 2011 г. составил менее $300 млн, а в 2012 г. запланировано около $580 млн. Интерфакс
Претензии к «последней миле»
Суммарный объем заявленных в судах претензий к дочерним компаниям «Холдинга МРСК» по договорам «последней мили» составляет порядка 13,4 млрд руб., говорится в проспекте к евробондам ФСК ЕЭС. интерфакс
Evraz может закрыть цех
Evraz до конца года определится с судьбой листопрокатного цеха на «Евраз ЗСМК», сообщили несколько источников в отрасли. По словам одного из них, вопрос закрытия цеха обсуждается с лета, «он был остановлен уже давно, так как его продукция не пользуется спросом». Увольнений в цехе пока не было, но рабочие получают 2/3 оклада. Решений о закрытии листопрокатного и коксохимического цехов нет, заявил представитель Evraz: «Цеха работают в обычном режиме. Снижений заработной платы и увольнений нет». Интерфакс
Поменяли дороги
Выделенные инвестфондом 44 млрд руб. на строительство железной дороги Кызыл — Курагино перебросят на модернизацию трассы Междуреченск — Тайшет, сообщил президент Владимир Якунин. Грузооборот на направлении Междуреченск — Тайшет, по оценке экспертов РЖД, к 2016 г. вырастет в 1,9 раза — до 53,6 млн т. Интерфакс
Ставка «Газпром нефти»
Спрос на облигации «Газпром нефти» на 10 млрд руб. превысил предложение почти в 4 раза и составил около 37 млрд руб., сообщила компания. Было получено более 50 заявок от российских и международных инвесторов. Высокий спрос позволил закрыть книгу заявок по нижней границе в 8,5%. Интерфакс
Летают больше
Российские авиакомпании в январе — октябре 2012 г. увеличили перевозку пассажиров на 15,4% по сравнению с 2011 г. — до 63,1 млн человек, сообщила Росавиация. Пассажирские перевозки на международных линиях выросли на 22,4% до 33,1 млн человек, внутренние перевозки — на 8,4% до 29,9 млн человек. Крупнейший перевозчик «Аэрофлот» увеличил перевозки на 22,4% до 23,3 млн человек. Группа S7 («Сибирь» и «Глобус») увеличила перевозки на 22,4% до 23,3 млн человек. Интерфакс
Субординированный рекорд Тинькова
Банк «Тинькофф кредитные системы» (ТКС) вчера разместил еврооблигации на 5,5 года на $125 млн под 14% годовых. Об этом рассказал управляющий директор Goldman Sachs Альберт Сагирян. Планировался объем в $100 млн, однако в связи со значительной переподпиской (свыше $160 млн) эмитент принял решение увеличить его. Ранее агентство Moody’s присвоило планируемому выпуску еврооблигаций ТКС предварительный долгосрочный рейтинг В3. Это первый в истории субординированный выпуск еврооблигаций российского эмитента с таким рейтингом, отмечает Сагирян. Ведомости
ВТБ одолжил на Номос-банк
ФК «Открытие», которой сейчас принадлежит порядка 20% акций Номос-банка, привлекла на сделку по покупке его акций $800 млн у ВТБ, сообщил финдиректор компании «Открытие капитал» Юрий Михайлов. Он уточнил, что поровну используются собственные и привлеченные средства для сделки. Прайм
Удвоение портфеля в ХКФ-банке
ХКФ-банк за январь — сентябрь нарастил чистую прибыль по МСФО на 46,2% до 12,1 млрд руб., удвоил совокупный объем выданных кредитов до 185,9 млрд руб., сообщила пресс-служба банка. Прайм
Сбербанк подождет
Сбербанк, которому группа ПИК в 2012–2013 гг. должна была выплатить 16 млрд руб., согласился подождать этих денег еще два года. Долговая нагрузка застройщика так высока, что восстановление спроса на новостройки не помогает ему расплатиться воврем

Свиньи съели прибылья
Засуха и выросшие из-за нее цены на зерно уже сказались на животноводах — рентабельность мясного подразделения «Русагро» в III квартале 2012 г. снизилась с 54% в том же периоде 2011 г. до 40%, EBITDA в июле — сентябре 2012 г. оказалась меньше почти на 20% (она составила 584 млн руб.).


Дал инвесторам заработать
На второй день торгов на Лондонской фондовой бирже акции «Мегафона» подорожали, и их цена впервые превысила цену размещения. Этому способствовала новость о скором включении бумаг оператора в индексы MSCI, на которые ориентируются многие инвестфонды.
Luxoft не спешит на биржу
Один из крупнейших российских разработчиков ПО на заказ, Luxoft, планировал в этом году IPO. Но его материнская IBS Group отложила размещение из-за сложной рыночной ситуации
 
«Аэрофлот» в 2013 г увеличит капвложения на 69% — до 4,84 млрд руб

 
Банк «Зенит» выкупил по оферте 23% выпуска облигаций серии БО-06

ОАО «Ростовгоргаз» в январе-сентябре текущего года по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года увеличило объем чистой прибыли по РСБУ в 6 раз до 91.641 млн рублей


«Роснефть» приобретет газопроводы на балансе группы «РусГидро».


Экономическая ситуация в РФ

«Размывание и провалы»
Президент усомнился в одном из решений правительства — отказаться от создания корпорации развития Дальнего Востока и сделать для этого региона министерство. Налицо управленческий кризис, признают сами чиновники: принятые решения или не исполняются, или пересматриваются. Финансовые и материальные ресурсы размываются, а планы зачастую так и остаются на бумаге, происходят «размывание ответственности и провалы в работе» сказал он.


Город в столице
Около 150 млрд руб. может быть инвестировано в развитие гигантской территории автозавода ЗиЛ. Вчера градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила концепцию этого проекта. По проекту, получившему название «Полуостров ЗиЛ», планируется редевелопмент земель общей площадью около 470 га вокруг автозавода. Речь идет об участке, ограниченном Третьим транспортным кольцом (ТТК), пр-том Андропова и Москвой-рекой.

Сдавайте лицензии
Минприроды предлагает предусмотреть возможность возврата госкомпаниями в нераспределенный фонд до 75% разведанных ими на шельфе площадей, говорится в материалах Минприроды к совещанию у премьер-министра Дмитрия Медведева. Интерфакс

«Вредные» бюджетники
Закон о повышении с 2013 г. взносов в Пенсионный фонд за работников, имеющих право на досрочную пенсию, затрагивает и бюджетные учреждения. Но средств на уплату допвзносов в бюджете не предусмотрено. Согласно закону о бюджете ПФР допдоходы от «вредников» составят в 2013 г. 24,7 млрд руб., в 2014 и 2015 гг. — 48,2 млрд и 80,5 млрд соответственно.


300 млрд руб.
Будет стоить дорога Джубга — Сочи в Краснодарском крае, заявил губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. После Олимпиады в 2014 г. с лета все силы будут переброшены на нее, добавил он: «Там будет сложная дорога с большим количеством тоннелей, мостов и эстакад». Интерфакс

Легкий взлет
Пошлины на ввоз региональных самолетов вместимостью до 72 кресел вскоре могут быть отменены. Больше всех от этого выиграет «Ютэйр», которая ждет поставки 15 таких самолетов
«Армада» наращивает выручку
За первые девять месяцев 2012 г. выручка IT-группы «Армада» по МСФО составила 2,34 млрд руб. (+15% к аналогичному периоду 2011 г.), сообщила вчера компания. Доходы от IT-услуг (1,76 млрд руб.) и от разработки и внедрения программного обеспечения (590 млн руб.) росли одинаковыми темпами. По итогам всего года рентабельность группы по EBITDA может составить 12,2%, прогнозируют ее представители. Ведомости
Kcell назвала себе цену
Крупнейший сотовый оператор Казахстана Kcell, основным акционером которого является финско-шведская TeliaSonera (владеет 86,9% акций), назвал индикативный ценовой коридор накануне запланированного на декабрь IPO на Лондонской и Казахстанской биржах — $10,5-13 за бумагу, что соответствует капитализации в $2,1-2,6 млрд. TeliaSonera планирует предложить инвесторам 25% акций Kcell. Интерфакс.
Отток средств из инвестирующих в РФ фондов за 21-28 ноября — $4 млн — минимум за 2 месяца 
 

Политические процессы в РФ 


МММ добилась дела
Екатеринбургские дознаватели МВД возбудили дело о мошенничестве при организации выборов в Координационный совет оппозиции (КСО). Подозреваемых пока нет, председатель выборного комитета Леонид Волков проходит как свидетель


Назад к Болотной
Рейтинги Владимира Путина и Дмитрия Медведева опустились к показателям годичной давности, поддерживая тренд снижения доверия к власти. Падение не драматичное, сейчас сезон плохого настроения, полагают эксперты. 
Об этом свидетельствуют итоги ноябрьского опроса «Левада-центра» (проведен 23-26 ноября, опрошены 1596 человек из 45 регионов, статпогрешность — не более 3,4%).
Сейчас деятельность одобряют 63% россиян, не одобряют — 36%, это аналогично цифрам декабря 2011 г. Максимально высокими за последние два года они были в мае 2012 г. — 69%. Упал и рейтинг Медведева: сейчас его работу одобряют 54% граждан, хотя еще в мае довольных премьером было 64%.
Одновременно выросла доля граждан, которые считают, что страна движется в неправильном направлении. Таких сейчас 44%, довольных положением дел всего 40% — в последний раз социологи зафиксировали такие показатели летом 2010 г. В то, что правительство сможет добиться положительных изменений, теперь верит только каждый четвертый, и количество пессимистов медленно растет.


World Justice Project: По итогам уходящего года в международном рейтинге верховенства закона Россия заняла нижние строчки во всех категориях.



Разное 


Новости Ближнего Востока. Палестину приняли в ООН в статусе наблюдателя (США и Израиль негодуют!), а всей Сирии отключили интернет (власти винят во всем технические проблемы).




При создании обзора были использованы материалы из Ведомостей, slon.ru и других информационных агенств.


Реклама под обзором «О чем говорят этим утром» и другими топиками пользователя Ralf, к нему никакого отношения не имеет. Рекомендую хорошенько подумать и все взвесить, прежде чем воспользоваться услугами данных компаний. — Иван Попов