«Обзор ситуации на рынке металлургии». Выпуск 03.05.2023. Часть 2. Новости.

Производство

По данным Всемирной Ассоциации стали (WSA), мировое производство стали в 63 странах-производителях в марте 2023 года составило 165,1 млн. тонн (+1,7% г/г). Лидером по производству стали в мире по-прежнему является Китай, который произвел в марте 95,7 млн. тонн стали (+6,9% г/г). Страны Африки произвели 1,4 млн. тонн (+ 8,4% г/г). Азия и Океания выплавили 124,8 млн. тонн стали (+ 4,1% г/г). Производство в странах ЕС-27 снизилось до 11,9 млн. тонн

(-5.6% г/г). Производство стали в СНГ и Украине составило 7,6 млн. тонн (+ 3,0% г/г).

В России, по оценкам worldsteel, выплавка составила 6,6 млн тонн в марте (+0.4% г/г). За 3 месяца 2023 года выплавка составила 18,7 млн тонн (-1,3% г/г).

По данным Росстата, выпуск стали в России в марте 2023 года снизился по сравнению с мартом прошлого года на 3,4%, а к февралю увеличился на 8,9%. За I квартал выпуск стали снизился в годовом сравнении также на 3,4% до 14,2 млн тонн. Производство готового стального проката в марте оказалось выше показателей февраля на 14,5%, а показателя годовой давности – на 3,3%.


Спрос

20 апреля Worldsteel опубликовал свой краткосрочный прогноз спроса на сталь на 2023-2024 гг. В 2023 году спрос на сталь увеличится на 2,3%, а в 2024 – на 1,7%, и достигнет 1 854,0 млн тонн. Ожидается, что высокие процентные ставки будут по-прежнему оказывать давление на спрос на сталь. В следующем году ожидается ускорение роста в большинстве регионов, но замедление ожидается в Китае.

Комментируя перспективы, генеральный директор Ternium и председатель экономического комитета worldsteel Максимо Ведоя сказал: «Стойкая инфляция и высокие процентные ставки в большинстве стран ограничат восстановление спроса на сталь в 2023 году, несмотря на такие позитивные факторы, как открытие Китая, устойчивость Европы перед лицом энергетического кризиса и устранение узких мест в цепочке поставок. В 2024 году рост спроса будет обусловлен регионами за пределами Китая, но столкнется с глобальным замедлением из-за ожидаемого нулевого роста в Китае. Будущий рост мирового спроса на сталь будет зависеть от снижения факторов, в основном сосредоточенных в Азии. Инвестиции в декарбонизацию и динамичные развивающиеся экономики будут все больше стимулировать глобальный спрос на сталь, даже если вклад Китая в глобальный рост уменьшится».

По нашим оценкам, в марте металлопотребление на рынке РФ выросло на 12% до 4 млн тонн. Наиболее активные отрасли-потребители – трубная промышленность, ж/д и машиностроение, автопром, стройка.

Торговля

По данным РЖД, в марте 2023 года погрузки продукции на ж/д сети выросли на 2,3% (до 109,1 млн тонн). Наибольший рост показали российские производители стали и труб, которые нарастили экспорт своей продукции по железной дороге на 33% по сравнению с месяцем ранее. В абсолютных числах объем составил 2,4 млн тонн, причем почти половина из него — 1,1 млн тонн — пришлась на европейское направление. Для сравнения: в страны СНГ ушло 612 тысяч тонн, в Турцию — 460 тысяч тонн, а в Мексику, КНР и Тайвань — 291 и 219 тысяч тонн соответственно.

По словам руководителя управления аналитики финансовых рынков «Газпромбанк Инвестиции» Андрея Ванина, российские производители стали на фоне общего оживления в секторе в марте 2023 года нарастили экспорт продукции в Европу по ж/д путям на 44% по сравнению с февралем. Рост поставок выглядит неожиданным на фоне ограничений против российской стальной продукции в ЕС и может сигнализировать о том, что европейские потребители так и не смогли обеспечить стабильные поставки из Кореи и Японии. Из-за иного подхода к охране окружающей среды и высокого углеродного следа при производстве стали в Индии и Китае другие азиатские производители не вызывают интереса у ЕС.