⚡️Сегодня ключевое заседание ФРС: чего ждать от американской фонды и гринбека? (+ актуальный фундаментум рынка на 27.04.23)

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР НА 03.05.2023



КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ:

ЕС — безработица (март) — 12:00мск
США — ADP Nonfarm Employment (апр) — 15:15мск
США — Composite/Services PMI (апр) — 16:45мск
США — ISM Non-Manufacturing PMI (апр) — 17:00мск
нефть США — запасы EIA — 17:30мск
заседание FOMC — 21:00мск 
пресс-конф FOMC — 21:30мск 

 ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК:

Вот и настала пора выйти на сцену первому ключевому событию этой недели. Имеем ввиду — вечернее заседание ФРС и решение по процентной ставке. Сейчас консенсус-прогноз на сайте CME — 89% за повышение банковского интереса на 1 шаг (еще в понедельник он был 82%), а также объявление об окончании цикла роста ставок. Важны нюансы и формулировки. Обозвать это ФРС может, как и реальным окончанием (разумеется, с оговорками), так и просто «паузой» до выяснения обстоятельств (с банковским кризисом). Сценарий с паузой является более бычьим, если же объявят завершение — для рисков это будет хорошим раздольем для роста.

В целом, мнения большинства ведущих аналитиков сходятся — BlackRock и бывший министр финансов США Мнучин ожидают, что проблема с банками и потолком госдолга не остановят ФРС от повышения ставки сегодня. Консенсус: ФРС повысит ставку на 0.25% на сегодняшнем заседании, а потом возьмет паузу.

 ФОНДОВЫЕ ПЛОЩАДКИ:

Америка в красном цвете: очередные проблемы американских банков, а также опасения бОльших рисков глобальной рецессии (один из признаков этого — заметное охлаждение рынка труда в США, об этом — далее) вернули пессимизм на рынки. Из-за опасений падения спроса рухнула и нефть, дополняют этот тезис и ужасные PMI MfG в Европе. Акции региональных кредиторов США PacWest Bancorp и Western Alliance Bancorp упали на 15%. Это произошло всего через день после того, как JPMorgan приобрел First Republic Bank, что казалось, укрепило доверие к сектору. Индекс страха VIX подскочил более, чем на 10%.

Китай просел почти на 2%, лишь японский Nikkei 225 сумел закрыть день за положительным экватором.

Индекс Мосбиржи после многих уверенных сессий потерял более 2%: в минусе экспортеры, плюс торговался первый день без дивидендов Новатэк (-4.5%). Лучше рынка — Сбер, в котором скоро закрывается реестр на получение дивидендов

 КРИПТОРЫНОК:

#BTC: пока идет боковая консолидация под 30й фигурой — все ждут ФРС в среду, в том числе и биток.

ByBit запускает (https://cointelegraph.com/news/bybit-crypto-exchange-..) кредитование в крипте

Успехов и взвешенных инвестиционных решений!