О чем говорят этим утром 22 ноября

Мировая экономика

Неиссякаемый источник
Всемирный банк обнаружил международные финансовые операции, которым кризис не помеха: денежные переводы мигрантов на родину растут без оглядки на торможение экономик. 
Мигранты из развивающихся стран в 2012 г. отправят домой $406 млрд — на 6,5% больше, чем в 2011 г., к 2015 г. сумма вырастет на 31,5% до $534 млрд, оценил Всемирный банк. Реальный переток капитала больше: часть средств переводится через неформальные каналы, отмечает Всемирный банк. По его данным, размер переводов более чем в 3 раза превышает объем помощи развивающимся странам.
Больше всех получают от своих эмигрантов Индия ($70 млрд), Китай ($66 млрд). Но по доле  ВВП родной страны, лидирует Таджикистан.
Денежные переводы таджикских мигрантов составили 47% от ВВП страны. Мигранты из Киргизии отправили домой сумму, равную 29% ВВП родины, а граждане Молдавии — 23%. По данным ЦБ, в 2011 г. из России было переведено в страны СНГ $16,7 млрд, в 2010 г. — $13,5 млрд 

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, вырос в ноябре до 50.4 п.


22 ноября, ожидается публикация следующих макроэкономических показателей:
Выходной день в США
Саммит Евросоюза
Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании
Великобритания
15:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за ноябрь
Франция
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварит. за ноябрь
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварит. за ноябрь
Германия
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварит. за ноябрь
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварит. за ноябрь
Еврозона
13:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны, предварит. за ноябрь
13:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны, предварит. за ноябрь
19:00 мск: Индекс потребительского доверия в Еврозоне за октябрь
Канада
17:30 мск: Розничные продажи за сентябрь
17:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за сентябрь


Новости российских эмитентов

Акционерам Номос-банка выставили оферту на выкуп GDR
В планах корпорации «Открытие» в ближайшие два года консолидировать 100% акций Номос-банка, выкупив их у миноритариев по цене не ниже 14 долларов за GDR.
Кто продаст СПГ
«Газпром» планирует приступить к контрактованию газа с проекта «Ямал СПГ» (проект «Новатэка» и Total) после принятия окончательного инвестиционного решения в 2013 г., сообщил зампред правления Александр Медведев. В понедельник президент Владимир Обещалкин на встрече с предправления «Новатэка» Леонидом Михельсоном призвал его совместно с «Газпромом» оперативно провести работу по предварительному заключению экспортных контрактов на поставку СПГ. А во вторник министр энергетики Александр Новак заявил, что по предложению «Новатэка» изучается вопрос об отмене монополии «Газпрома» на экспорт СПГ. Интерфакс
«Система» скупает «Башнефть»
«Система» в ноябре потратила на покупку обыкновенных и привилегированных акций «Башнефти» (2,6% от капитала) $300 млн, прямое участие «Системы» в «Башнефти» увеличилось до 50,1%, непрямое — до 77,8%. Интерфакс
Планы на Argos
АФК «Система» после покупки Argos может создать на ее базе глобального нефтепродуктового трейдера, сообщил президент АФК Михаил Шамолин. Ежегодный оборот Argos Group превышает 14 млрд евро. Интерфакс
ВСТО-2 запустят в декабре
«Транснефть» планирует запустить вторую очередь нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) во второй половине декабря 2012 г. Первая очередь введена в декабре 2009 г. На этом экспортном направлении в систему принимается только малосернистая нефть марки ESPO. Эффективный тариф на транспортировку по ВСТО ниже, чем по другим маршрутам: 43,6 руб. за 100 тонно-километров. На БТС-1 и БТС-2 эффективный тариф — 68,8 и 54,39 руб. соответственно. Интерфакс, Прайм
НМТП — стратегу
Минэкономразвития полагает, что лучше госпакет Новороссийского морского торгового порта (НМТП, 20%) продать стратегическому инвестору, сообщил человек в правительстве, но в этом году, скорее всего, продать пакет вряд ли удастся. До сих пор правительство планировало провести SPO госпакета НМТП на биржах в Лондоне и Москве в ноябре. Интерфакс, Ведомости
Обмен сетями
«Дочка» «Холдинга МРСК» — «МРСК Урала» вышла из состава акционеров сестринской «Курганэнерго», продав 49% этой компании ее контролирующему акционеру — «Корпорации СТС» — и получив за это 7,15% в «Ленэнерго», а также 800 млн руб. доплаты. Ранее «МРСК Урала» не входила в состав акционеров «Ленэнерго». Интерфакс
Gefco вместо ПГК
Покупка французского логиста Gefco к 2015 г. принесет РЖД прибыль, соизмеримую с той, что корпорация получает от работы ПГК, заявил президент компании Владимир Якунин. РЖД в начале ноября подписала соглашение о покупке 75% Gefco у PSA Peugeot Citroen. Прайм
Пакет заблокирован
Арбитражный суд наложил запрет на операции с блокпакетом Первой грузовой компании — по иску АФК «Система»
Провалили стометровку
В РЖД не дождались от металлургов 100-метровых рельсов и закупили их у японских и австрийских компаний. В ближайшие годы монополия тоже ждет дефицита, несмотря на планы «Мечела» и Evraz наладить производство длинных рельсов уже в конце года. Прогнозная потребность в 100-метровых рельсах на 2013 г. составляет 660000 т
«Роснано» ищет новое лекарство
Петербургским производителем и разработчиком лекарств «Фармсинтез» заинтересовались крупные инвесторы. Совладельцами компании могут стать «Роснано», американская фармацевтическая группа Opko и эстонская инвесткомпания Finarte Ou

Сошли с «Карусели» 
Крупнейшего по выручке российского ритейлера X5 Retail Group продолжают покидать менеджеры из команды Льва Хасиса. Со своего поста уходит директор по управлению активами группы Леонид Терентьев. Скорость ротации топ-менеджмента в X5 приближается к текучести персонала в продуктовых магазинах, отмечает аналитик «ВТБ капитала» Мария Колбина. 
Тем временем X5 увеличила отставание от «Магнита» по темпам развития. Выручка Х5 за девять месяцев снизилась на 0,1%, чистая прибыль — на 12,4%, а «Магнит» за тот же период увеличил выручку на 23%, а чистую прибыль — на 122%.
Три года экономии
«Ростелеком» запускает программу сокращения издержек, рассчитывая сэкономить 20 млрд руб. за три года. Это ответ инвесторам, обеспокоенным снижением рентабельности компании в III квартале. Цель — удержать рентабельность по OIBDA на уровне 38-40%


НП РТС покупает контрольный пакет Московской фондовой биржи. По словам президента партнерства Романа Горюнова, пакет будет «больше, чем 50% + 1 акция». Новым акционером биржи станет не только партнерство, но и его члены, добавил Горюнов. По неофициальным данным, продает свою долю АФК «Система» и связанные с ней компании «за символические деньги» ($0,7–1,5 млн). Сделка может быть закрыта уже на следующей неделе. .


Экономическая ситуация в РФ

Русский дисконт
Премия за риск российских активов составляет 40-50% к компаниям, входящим в индекс развивающихся рынков MSCI EM. То есть наши компании стоят почти вдвое дешевле конкурентов из Китая, Турции, Бразилии, ЮАР и других стран. «Половина дисконта — результат большой доли нефтяных компаний, которые обычно дешевы по показателю P/E (отношение цены к прибыли), но половина — дисконт за страновой риск»
Этот год «должен был стать для России очень хорошим: прошедшие выборы, дорогая нефть и необыкновенно высокие темы роста в потребительском секторе — были все условия, но акции  так и не выросли. В следующем году инвесторы могут пересмотреть структуру портфелей, уменьшив в них долю России, предупреждает они.
Что не нравится инвесторам: коррупция, политические риски, неуважение к миноритариям, отсутствие реальных реформ, желание местных игроков выводить капитал из страны, бюрократизм, слабое корпоративное управление, огосударствление экономики, низкие по сравнению с другими странами дивидендные выплаты. (Ведомости взяло интервью у управляющих, которые руководят крупнейшими иностранными фондами, вкладывающими в Россию. Это их общая оценка)

Нефть на бензин
Россия готова поставить в Белоруссию в 2013 г. 18,5 млн т нефти при условии возврата 2,1 млн т нефтепродуктов. «России очень нужны эти объемы, особенно в части бензина, поскольку на внутреннем рынке может возникнуть ряд проблем», — подтвердил человек из Минэнерго. Интерфакс

200 млрд руб.
Такой дефицит предусмотрен законом о бюджете Москвы на 2013 г. Доходы бюджета должны вырасти на 8% до 1,495 трлн руб., расходы — на 5,3% до 1,696 трлн. При подготовке закона учитывался прогноз роста ВРП в 2013 г. на 4%. Интерфакс

6,5-7%
Диапазон инфляции по итогам 2012 г., считает председатель ЦБ Сергей Игнатьев. На 14 ноября годовой темп прироста потребительских цен — 6,5%, при этом в октябре — ноябре темпы стабилизировались, сообщил он. Есть хорошие возможности снижения инфляции ниже 6% на горизонте 6-12 месяцев, сказал Игнатьев. Интерфакс

Утроение РСХБ
К 2020 г. задолженность предприятий агросектора и сельских жителей перед Россельхозбанком превысит 2 трлн руб., следует из стратегии банка. Сколько ресурсов для этого потребуется от государства и каков будет финансовый результат – не раскрывается

ЦБ РФ в четверг увеличил лимит однодневных аукционов РЕПО до 160 млрд руб 


ФСФР зарегистрировала допвыпуск акций компании «Туполев» 


Арбитраж отменил запрет ФСФР на выкуп 3,75% «Седьмого континента»


Политические процессы в РФ 

Длинный список Чурова
Согласно недавно обновленному закону о выборах члены УИК будут назначаться на пять лет, а не перед каждыми выборами, как сейчас. Не только участковые избиркомы (УИК), но и резерв для их формирования Центризбирком будет набирать сразу на пять лет вперед, следует из проекта его нормативных документов. 
 


Разное

В России хотят увеличить срок службы в армии. Председатель Комитета Госдумы по обороне адмирал Владимир Комоедов рассказал газете «Известия», что будет добиваться увеличения срока службы по призыву до полутора лет. Сокращение службы до одного года было, по его словам, политическим решением, но это плохо влияет на боеготовность армии, «тем более мы вплотную подошли к демографической яме». С 1 января 2008 года в армии служат 12 месяцев.


Рафаэль Бенитес стал новым тренером «Челси» 
Лондонский футбольный клуб «Челси» назначил бывшего наставника «Ливерпуля» Рафаэля Бенитеса временно исполняющим обязанности главного тренера команды. В среду клуб объявил об увольнении предыдущего главного тренера Роберто Ди Маттео. Накануне в матче группового раунда Лиги чемпионов «Челси» проиграл «Ювентусу» со счетом 0:3 и почти потерял шансы на выход в следующий круг.
Под руководством Ди Маттео «Челси» в прошлом сезоне добился победы в Лиге чемпионов

Как утверждают корреспонденты, временный контракт с Бенитесом предоставит возможность Роману Абрамовичу летом вести переговоры о долгосрочном контракте с бывшим наставником испанской «Барселоны» Хосепом Гвардиолой, которого он давно мечтает видеть на этом посту. 52-летний Бенитес стал девятым тренером «Челси» со времени приобретения клуба Романом Абрамовичем в 2003 году.

Испанец Рафаэль Бенитес будет возглавлять «Челси» до окончания сезона.



При создании обзора были использованы материалы из Ведомостей, slon.ru  и других информационных агенств.