Доходность брокерского счета c 2017 года

Осенью 2017 года открыл брокерский счет в IB и с того времени так выглядит моя доходность взвешенная по денежной стоимости.

Салатовая линия — доходность Nasdaq
Зеленая линия — доходность S&P500
Голубая — моя доходность

Как видно по графику в коронакризисный обвал, мой портфель практически не изменился в стоимости, на тот момент, он состоял преимущественно из кэша и американских трежерис. В коронакризис я был слишком консервативен в покупках и доходность S&P500 (зеленая линия) в конечном итоге догнала мою ближе к концу 2020 года. Затем я вновь обогнал S&P500 хорошо прокатившись на нефтяных и value компаниях. Весной 2021 года полностью вышел в кэш, а к осени доходность S&P500 снова догнала мою. Затем благодаря удачным сделкам с IBM и EWZ я вырвался вперёд и на текущий момент полностью вышел в кэш. В результате мне удалось обогнать по доходности S&P500 и даже сравняться с NASDAQ, но из-за активных действий я понёс некоторые налоговые издержки.