Рейтинг ООО "Ред Софт" - rlAA+

Рванёт ООО «Ред Софт», в разгар экономической блокады, или нет, зависит только от самой компании. К тому же все предпосылки для роста подобных компаний созданы государством и правительством. Теперь, если у компании действительно есть потенциал и она не погрязла в долгах, то остаётся этот потенциал только реализовать. Что из себя представляет финансовое состоянии компании и насколько она устойчива в финансовом плане перед всякого рода кризисами, покажет годовой отчёт и трезвый взгляд инвестора.

Общие сведения

ИНН: 9705000373

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Ред Софт»

ОКВЭД: 62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения

Сектор рынка по ОКВЭД: Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

Официальный сайт компании

Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

 

❗ Политика предоставления информации

Финансовое состояние ООО «Ред Софт»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости

Снижение уровня финансового состояние к концу отчётного периода составило — 0.1%, рост уровня финансовой устойчивости — 2%. Сбалансированность финансовых показателей улучшилась.

Уровень финансового состояния

Финансовое состояние — 93 балла, близкое к оптимальному.

Уровень финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость — 93 балла. Минимальный риск банкротства.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Динамика платёжеспособности ООО «Ред Софт»

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 2.68. Рост платёжеспособности за отчётный период — 31%.

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО «Ред Софт»

За отчётный период, доход предприятия составил 591 млн рублей.

Заёмный капитал к концу периода снизился на 22% и составил 281 млн рублей.

Финансовые результаты

Чистая прибыль

Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.

Динамика чистой прибыли ООО «Ред Софт»

Чистая прибыль предприятия стабилизировалась. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 3%.

Эффективность

Динамика общей эффективности

Общая эффективность предприятия — средняя. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 21%.

Уровень общей эффективности

Общая оценка эффективности предприятия — 21 балл. Предприятие среднеэффективное.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска ООО «Ред Софт»

Уровень инвестиционного риска — минимальный. Доля облигаций ООО «Ред Софт», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать4.65%

Облигации ООО «Ред Софт»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:

наименование — доходность эф./купон., %

1. Ред софт-002Р-01 — 12.57/12.5
2. Ред софт-002Р-02 — 12.47/11
3. Ред Софт-002Р-03 — 16.23/19

Общий облигационный долг: 300 млн рублей
Средняя доходность эф./купон., %: 13.76/14.16

Денежные потоки ООО «Ред Софт»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

• Операционный — положительный — 100 млн рублей
• Инвестиционный — отрицательный — 75 млн рублей
• Финансовый — отрицательный — 36 млн рублей
• Совокупный: — отрицательный — 11 млн рублей

Денежные потоки ООО «Ред Софт»

Кредитоспособность ООО «Ред Софт»

Уровень кредитоспособности ЛИСП

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.

• ✔ 1-й класс — 1.00-1.10 — кредитование не вызывает сомнений
• 2-й класс — 1.11-2.40 — требуется взвешенное решение при кредитовании
• 3-й класс — 2.41-3.00 — кредитование связано с повышенным риском.

Рейтинг ООО «Ред Софт»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Ред Софт» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlAA+ по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2017 по 2021 гг.

Динамика изменений рейтинга

Рейтинг от «АКРА»: BB(ru)
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: BB{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds:4
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: 100
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds:1

 

Экспертное заключение

❗ ООО «Ред Софт» — незакредитованное, финансово устойчивое, достаточно ликвидное, средней эффективности предприятие.

Заёмный капитал сократился в отчётном периоде на 22%, рост собственного капитала составил 1%. Два эти фактора привели к снижению закредитованности до уровня 0.67 к 1. То есть на 1 собственный рубль приходится 67 копеек заёмных, что ниже предыдущего отчётного периода на 23%. В целом, предприятие стабильное и уровень закредитованности остаётся, приблизительно, на одном и том же уровне из года в год. Этому способствовал пропорциональный рост доходов относительно долга, что редко встречается у других эмитентов.

Ликвидность компании высокая. Так, наиболее ликвидные активы составляют 350 млн в денежном эквиваленте. Этой ликвидности достаточно, чтобы инвесторы себя чувствовали комфортно не только при погашении компанией текущих и краткосрочных обязательств, но и при погашении долгосрочных, так как у компании всех обязательств накопилось на сумму в 281 млн рублей с 69-ю миллионным запасом прочности. Такое распределение активов не является рациональным для компании, но даёт дополнительные гарантии инвестору.

Операционная деятельность компании положительная в виду достаточной чистой прибыли и погашенной дебиторской задолженности. Кроме того, компания погасила кредиторскую задолженность на 73 млн рублей и осталась в плюссе с итогом в 100 млн рублей. Тем не менее, компания взяла долгосрочный заём на 100 млн и погасила краткосрочный на эквивалентную сумму. Такой финансовый ход позволил компании стабилизировать и сохранить финансовое состояние на высоком уровне. По каким-то причинам, компания вывела 83 млн денег, что повлияло на итоговый результат. Совокупный денежный поток компании составил минус 11 млн рублей, что не так много по сравнению с чистой прибылью. Тем не менее. Выведенные деньги спровоцировали 48-миллионный перекос в денежных потоках в сторону заёмных средств. В прошлом отчётном периоде у компании был перекос в сторону нехватки средств и она могла безболезненно кредитоваться на сумму 70 млн рублей. В целом, компания сохраняет баланс между собственными и заёмными средствами, правда в виде небольших качелей.

Эффективность компании чуть выше средней и является справедливой.

Инвестиционная вероятность банкротства: 0.4%

Статистическая вероятность банкротства: 0.3%

Целесообразность инвестирования: +11.4

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;
✔ надёжностью финансового состояния.

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Ред Софт» выше риска потери инвестиций.

ЛИСП-2.0 — безубыточное инвестирование Баланс ООО «Ред Софт» Баланс ООО «Ред Софт» Финансовые коэффициенты ООО «Ред Софт» Финансовые коэффициенты ООО «Ред Софт»

Предыдущий финансовый анализ ООО «Ред Софт»

Другие эмитенты ВДО

• Рейтинг АО «КН ФПК «Гарант-Инвест» — 2021
• Рейтинг ООО «Бэлти-Гранд» — 2021
• Рейтинг ООО «Вита Лайн» — 2021