markets report 27/7/22

Всем среда!

На Уолл стрит вчера как и ожидалось негатив от WallMArt перекинулся на весь потребительский сектор и он снижался портя настроения всему рынку. К примеру сильно просел гигант AMNZ аж на 5%, потащив за собой NASDAQ. Так же участников торгов расстроили исключительно слабые данные по потребительскому доверию, которые тоже свидетельствуют о том, что потребление замедляется. По итогам индексы вчера просели, но есть и позитивные сигналы и они пришли от гигантов MSFT и GOOG которые продемонстрировали хорошие результаты и на постмаркете подрастают, подталкивая наверх весь рынок. Кстати обе компании торгуются в 2х месячном боковике и возможно предпримут очередную попытку выбраться из него и пойти наверх, если ФРС сегодня или данные по ВВП завтра не завалят рынок.

Как отмечают аналитики многие компании в этот сезон публикуют повышение прибыли и она часто обгоняет ожидания, но так же многие компании сокращают будущие прогнозы или пересматривают их, а на это сейчас рынок реагирует наиболее чувствительно. Так, к примеру, компания SHOP еще не успев отчитаться, объявила о сокращении штата на 10%, что вряд ли говорит о больших успехах их бизнеса и акцию закатали на 14%, а отчитываться она будет только сегодня. Кстати цена опустилась на мощнейший уровень 3х летней поддержки, от которого она пока отскакивает, но он все же может быть пробит и акция пойдет еще ниже. И не смотря на то, что с исторического максимума она уже дала -82%, в случае пробития поддержки может в среднесрочной перспективе показать еще -60-70%.

USDrub выпер вчера на 4%, все таки траектория движения российской валюты меняется, похоже она будет пытаться закрепиться выше уровня в 60 рублей за доллар и пока новый барьер сопротивления это 56 рублей за доллар. это хорошо для российских экспортеров, потому как при сильно дешевом рубле аналитики отмечают, что многие из них несли операционные убытки. Соответсвенно если тренд на ослабления рубля против всех мировых валют продолжится, это может послужить хорошим драйвером для роста всяких GAZP, ROSN, LKOH +4% ,GMKN +7%. Так что наши экспортеры могут продолжать движение наверх потому как например Газпрому пока не сильно помогает газовая история Европы. Они там во всю от него отказываются, а ценник на газ вчера снова адски подскочил на 21% за день, но посколько ожидается снижение поставок, на GAZP это пока мало влияет.

Но помимо банального сырья есть еще гордость нашей экономики это YNDX, который запостил, отличные финансовые резултаты с существенно растущей выручкой и многими подразделениями, которые вышли на прибыль. YNDX за вчера дал 8%, а за 3 дня дал +25%. Такой импульс компания получила пробив потолок в 1750 рублей, который был непробиваем с мая. Как отмечает руководство, будущее туманно из-за геополитики, и акция еще может скорректироваться краткосрочно или среднесрочно, а я лично считаю Яндекс нашим Apple и долгосрочно компания имеет отличные перспективы и думаю еще сильно вырастит.

Во фьючах на газ вчера произошел мощнейший рост, а точнее вынос наверх. Судя по всему выносило наверх шортистов, так как в америке вчера был последний день обращения опционов, и многих трейдеров поймали в шортах, они были вынуждены закрывать позиции по опционам или покупать фьючи, что вызвало резкий рост стоимость фьюча на газ на 7% внутри дня. Естественно когда всех вынесло ценник полностью скорректировался обратно. Примечательно, что к вчерашнему крутому внутри невному выносу американский СПГ уже растет 4ю неделю подряд.

Напомню что на этих уровнях ценник на СПГ был в начале июня, после чего произошла авария на американском заводе, отвечающий за очень мощную долю экспорта газа. После этого происшествия ценник резко пошел вниз ибо экспортируемый газ попал на внутренний рынок вызвав там повышенное предложение. Так за 4 недели газ потерял в цене более 40%. Но потом включилась аномальная жара практически везде по планете и в Америке тоже, что вызвало повышенное потребление газа, как топлива для отопления да и запасаться нужно в преддверии отопительного сезона, фьюч на СПГ развернулся и за 4 недели к вчерашнему максимуму подрос на 78%. Аналитики отмечают что подобные качели с повышенной волатильностью сохранятся, так как цирк с газом в Европе продолжается и никто не хочет оставаться с дефицитом этого топлива когда придут холода, но и сейчас нужно противостоять жаре.

На данном примере, хочу отметить два важных момента, которые часто повторяются в движениях практически всех активов. Во1ых то что уже сильно выросло и кажется должно уже перестать расти или развернуться, может расти дальше и еще сильней. То же самое с падением.

И Во2ых часто бывает, что в финальным аккордом какого-то долгого тренда или сильного движения может прозвучать сильный финальный вынос. Именно в такие моменты на свечном графике формируются длинные усики, которые потом часто торчат из локальных максимумов или минимумов. Но эта неделя еще не закончилась и жара пока не отступает, так что посмотрим.

Для китайского фондового рынка похоже назревает реализация военного сценария, так как американцы собираются отправить на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, на что китайцы заявили что их армия не будет сидеть сложа руки. Думаю, если такая история пойдет по негативному сценарию, это не приведет ни к чему хорошему для котировок китайских акций. Некоторые из которых уже вышли на ГонКонг, но потенциальные военные действия перекроют этот позитив.

Ну а сегодня вечером ФРС в 21 вечера ФРС объявляет новую ставку, так что будет жарковато особенно в EURusd, будьте усторожены.

Пусть день будет крутой и сделки тоже!!! Всем ПИС Йо!