Wood Mackenzie: Сможет ли Азия предотвратить кризис поставок газа?

Can Asia avert a gas supply crisis?

Ангус Роджер

Директор по исследованиям, Азиатско-Тихоокеанский регион

В последние несколько месяцев энергетические кризисы по всему миру послужили суровым предупреждением о критической необходимости гибких и надежных поставок энергии. В Азии растущий разрыв между быстро растущим спросом на газ и падением предложения вызывает серьезную обеспокоенность.

Недавно мы завершили подробное кросс-функциональное исследование по этому вопросу. Это опирается на информацию от Lens,нашего отраслевого стандартного инструмента данных и аналитики, а также на опыт наших команд по газу и СПГ, энергетике и возобновляемым источникам энергии для региона APAC. Заполните форму, чтобы получить доступ к отчету. Или читайте дальше для быстрого введения в тему.

Согласно нашему базовому сценарию, спрос на газ в Азии почти удвоится к 2050 году до примерно 140 миллиардов кубических футов в день. Даже в рамках нашего сценария ускоренного энергетического перехода (AET-2), в соответствии с которым глобальное повышение температуры ограничено 2°C, мы ожидаем, что спрос будет почти таким же сильным. Этот устойчивый спрос будет обусловлен переходом от угля к газу, а также необходимостью поддерживать прерывистую генерацию возобновляемых источников энергии. Если внутренняя добыча газа не будет увеличена, спрос на импортный СПГ в регионе будет продолжать расти.

Азиатский спрос на газ, базовый сценарий Wood Mac против сценария AET-2

Источник: Служба энергетического перехода Wood Mackenzie. Азиатский спрос на газ включает Северную Азию (Япония, Южная Корея, Тайвань, Китай), Юго-Восточную Азию (Таиланд, Мьянма, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Вьетнам, Камбоджа, Лаос) и Южную Азию (Индия, Пакистан, Шри-Ланка и Бангладеш).

Азия не лишена газовых ресурсов, но ей не хватает коммерчески привлекательных возможностей. С точки зрения обнаруженных ресурсов, в то время как 61 миллиард баррелей нефтяного эквивалента (boe) уже находится в эксплуатации, еще 56 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента (boe) уже находится в эксплуатации, еще 56 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента (boe) обнаружено, но считается некоммерческим. Подавляющее большинство этих ресурсов, более 70%, составляет газ.

И хотя некоторые зрелые газовые месторождения имеют краткосрочный рост добычи благодаря более высоким ценам и постпандемическому спросу, отложенные программы технического обслуживания и разработки могут вызвать проблемы в будущем. Более того, проекты на сумму 25 триллионов кубических футов, ожидающие окончательного инвестиционного решения, изо всех сил пытаются прогрессировать, а общие капитальные затраты и геологоразведочная деятельность падают. Учитывая все эти факторы, наш базовый прогноз по разведке и добыче в регионе мрачный, и только Китай намерен увеличить добычу, и это только в ближайшей перспективе.

В результате этих факторов наш базовый сценарий прогнозирует быстрый рост импорта СПГ в Азию. Если потребуется больше новых открытий и разработок, чтобы замедлить рост зависимости от СПГ Но если этого не произойдет, и добыча газа упадет быстрее, чем ожидалось, потребуется еще больше импортного СПГ — до 240 миллионов тонн в год больше, по нашим оценкам. Взяв в качестве примера Юго-Восточную Азию, если разведка перестанет вносить свой вклад, региональная зависимость от импортного СПГ подскочит с 61% до 83% к 2035 году.

Баланс спроса и предложения газа в Азии до 2040 года

Источник: Wood Mackenzie. *Включает Южную Азию, Юго-Восточную Азию и Северную Азию/Китай

Недавнее повышение мировых цен на газ показывает, что безопасность поставок не может восприниматься как должное. Короче говоря, правительствам стран Азии необходимо решить проблему потенциальной чрезмерной зависимости от импортируемого СПГ, который несет значительный ценовой риск. В 2021 году некоторые страны Южной Азии платили до US$40/mmbtu за импорт спотового СПГ для удовлетворения своих энергетических потребностей. Это не привлекательная и не жизнеспособная ситуация. Наращивание возобновляемых источников энергии является частичным решением, но прерывистое снабжение будет оставаться проблемой до тех пор, пока эффективные решения для хранения энергии не будут доступны в масштабе. Поэтому приоритетность разработки внутренних газовых ресурсов представляется весьма желательной. Другим вариантом является увеличение зависимости от угля, что еще больше затруднит достижение климатических целей.

Для решения этой проблемы решающее значение будет иметь гибкая фискальная политика. Большинство фискальных режимов в Азии действуют в течение десятилетий и нуждаются в обновлении, чтобы соответствовать цели энергетического перехода. Правительства должны иметь в виду четкую конечную цель и задавать себе сложные вопросы. Следует ли собирать оставшуюся стоимость добычи или необходимо стимулировать новые инвестиции?

Предыдущие апциклы привели к увеличению расходов на добычу, но энергетический переход изменил правила. Международные нефтяные компании менее заинтересованы в разработке крупных, но «грязных» газовых ресурсов Азии, и национальные нефтяные компании не могут сделать все это самостоятельно. Поэтому необходимы фискальные стимулы, чтобы помочь покрыть расходы на декарбонизацию добычи вверх по течению.

Альтернативой является ускорение энергетического перехода. Или целостный подход может достичь всех этих целей и предложить наилучшие шансы на успех? Здесь нет «правильного» подхода, единственный неправильный ответ заключается в том, что правительство не знает, для чего предназначены его финансовые условия в быстро меняющемся мире.

Те, кто принимает подход «ничего не делать», могут быть вынуждены вернуться к углю, чтобы заполнить пробел в энергоснабжении. Учитывая направление движения в глобальной климатической политике, это, вероятно, создаст свои собственные проблемы. Имея это в виду, правительства должны срочно решить эти вопросы.

Не забудьте заполнить форму в верхней части страницы, чтобы получить доступ к более глубокому анализу перспектив азиатского газа. Помимо детального прогнозирования и анализа рисков для поставок, это включает в себя полную разбивку рисков роста и снижения спроса на газ в Азии. 
www.woodmac.com/news/opinion/can-asia-avert-a-gas-supply-crisis/