диалоги

Добрый день, 

Случился у меня намедни диалог с товарищем по управлению капиталом. 
Решил оставить выдержки из него здесь, для истории и систематизации своего мыслительного процесса:

Вопрос -
А нахрена вот вообще это? Какой апсайд? Поймать 10%? У тебя голубые фишки одна краше другой с апсайдом 40+%% — 100+%%.
Нахрена какие-то сургуты и мейлы тем более, если едет Яндекс сейчас ? Это засада и мозг яшера?
(За слово нахрена не забанят модераторы надеюсь))?)
Ответ -
У меня такой план
Вопрос - 
Ну опиши в чем план, идея, может, я тоже проникнуться смогу.
Вот у тебя есть Сбербанк Есть ГМК. Есть Яндекс Есть НЛМК  Нахрена сюда золото, Сургут и Мейл? Да еще и шорт нефти то при чем здесь? 
Есть Газпром в конце концов.
Ответ - 
Есть, все это есть. И большие сайзы. Газпрома на 15% суммарного риска например.
Идея в том что например Мейл вышел из понижающего тренда, потом вернулся к нему опять, ± ход цены 10%
я фиксанул первый лот на росте, а когда он вернулся к поддержке опять откупил. 
Сургут боковик, по 37,5 продал по 34,2 откупил, Сургут единственный из нефтяных фишек упал так хорошо.
Если нефть будет 100$ он опять уедет на 38 рублей. 
Знаю ты скажешь. — лучше купи Лукойл, и наверное будешь прав. НО как показывает кейс с тремя металлургами
движения внутри одного сектора могут быть разными. И в теории ты можешь взять не ту бумагу:
например Х5 вместо Магнита, или ММК вместо НЛМК и недозаработать.
То о чем собственно и кричали в панике твои клиенты в конце прошлого месяца.
Например — У меня был Новатэк — максимальная доля в августе. На росте я его продавал и так получилось — покупал те же
Сургут, Интеррао, Татнефть. Чтобы потом когда волна роста качнула эти лодки вверх, продать акции с нужным тейк профитом.
Теперь Новатэк отстаивается и даже тебе жмёт в позе. У меня спокойствие я зафиксировал почти половину позиции
и теперь его объём сравним с другими акциями.
И еще — психологически мне проще на год купить бумагу которая упала до этого. Чем покупать Русал по 80 рублей.
Непонятно когда он будет 96. Но скорее всего, как показывает практика, он упадёт на 70, а рости может быть будет, но потом.

+ задачи разные -  надо получить меньший доход, но стабильно и переодически, поэтому в портфеле короткие облигации с купонами,
которые даже на таком падении рынка долговых бумаг полугодовом периоде приносят около 4-5% дохода.
И часть средств в акциях которые диверсифицированны широко. Есть истории роста и соотвественно — тейк профита.
Деньги качуют между облигациями и идеями в акциях. Туда / обратно.
Такой портфель даже по итогам октября остался по нулях, не смотря на ставку ЦБ и коррекцию рынка акций.
Общая доходность с учетом октября порядка 10%. Цель больше 8% — двойная ставка депозита в Сбере на момент начала работы.

По золоту не будет сильного снижения при такой общей инфляции всего в мире. Есть боковик. Я брал по 1730 и потом сдавал каждые 2% роста,
три лота сдал, осталось ещё две продажи. Для портфеля с коротким облигациями получить за пару месяцев  2-6-8% нормальная альтернатива.

Шорт нефти ты же знаешь — любимое казино. 8 «зеленых» недель значит шортим. Сам везде пишешь мол будет загогулина вниз.
ОПЕК опять же на этой неделе. Может быть доедем до 80 и я с удовольствием перевернусь. Увеличу до максимума наконец доли Роснефти и Лукойла.