Портфель на самом хае. Апрель 2021

В полку инвесторов — эксгибиционистов прибыло :)

Источник: smart-lab.ru/blog/694092.php


Начнем с таблицы.


Хороший отрыв от индекса МосБиржи при сопоставимой волатильности.

Посмотрим на динамику доходности. Как видно, основной рост приходится на первую половину месяца.


На конец апреля стоимость портфеля составляет 236 723р. Маленькими шажками стоимость приближается к первой поставленной цели в 1 млн руб. 29 апреля пополнил счет на 25 т.р.


Портфель начинает май в следующем составе:
Фосагро (21800 т.р. 9,21%);
Северсталь (21 288 т.р. 8,99%);
Московская Биржа (19 588 т.р. 8,26%);
НЛМК (18 527 т.р. 7,83%);
Мать и Дитя (18 001 т.р. 7,6%);
ПИК (17603 т.р. 7,44%);
Тинькофф (17 445 т.р. 7,37%);
РосАгро (16 128 т.р. 6,81%);
Магнит (10 238 т.р.; 4,32%);
Распадская (7122 т.р. 3,01%);
РусГидро (4 948 т.р. 2,09%).

Кроме того, открыл лонг по FXUS (46 224 т.р.) и шорт по индексу МосБиржи (MXI-6.21, 2 фьючерса). Есть основания полагать, что российский рынок будет отставать от американского, обоснование в этом посте smart-lab.ru/blog/693629.php

В течении мая состав портфеля может измениться. В качестве кандидатов рассматриваются Русал, Алроса.