Сургут продавать или покупать?

Выскажу и я свое мнение по поводу данных акций.  По сути отчет ничего не решал, так как Сургутнефтегаз очень консервативная компания, и с 98% точностью отчет уже можно было составить самому 31 января. И рассчитывать стоимость акций для инвестиционной привлекательности следует, как цена сегодня минус дивиденды и равняется 43 — 6,7*0,87 = 37,2. 
   А теперь давайте попробуем ответить на вопрос, интересна ли нам данная акция по цене 37,2. Я всегда отбрасываю валютную переоценку из расчетов, так как по мне вероятность примерно одинаковая на укрепление или ослабление рубля в 21 году и будем только ориентироваться на операционку и доходы от процентов. Доходы от процентов  на данный момент равняются 120 ярдов рублей, и постоянно растут, так как большая часть прибыли идет в копилку и инвестируется в валютные депозиты с плавающей ставкой. То есть при росте ключевой ставки в стране эмитента валюты, растут и процентные доходы сургута. Так что даже по самым консервативным прогнозам за 2021 год доходы по процентам составят не меньше 130 ярдов.
 Затем выручка от операционки, исходя из цен на заправках и цены нефти, можно рассчитать и операционку и за первый квартал 21 года и составит она по самым скромным подсчетам 90 ярдов, что в принципе равновероятно и для других кварталов. 90*4 = 360.
 Итого ориентировочно прибыль за 21 год (360+130)*0,8 = 390 ярдов, что равняется 3,8 рубля дивидендов. И доходностью больше 10% за 21 год.
И это по самым скромным подсчетам. Плюс есть малая вероятность, что накопленную прибыль решат частично распределить на дивиденды, что для долгосрочного инвестирования в префы плохо, но даст резкий спекулятивный рост акций.
 Лично у меня в портфеле акции сургутнефтегаза пр. являются базовыми и присутствуют всегда, изменяется только их доля. Максимально доля доходила аж до 70%. 
 Сейчас  под дивиденды буду сокращать долю, так как цель у меня зарабатывать 25-30% годовых и доля под отчет достаточно большая и планирую уйти на дивиденды думаю с 10% долей.  Полностью избавляться от них пока не собираюсь, так как акции очень хороши с инвестиционной точки зрения.