Блог им. kiselev

Держу акции Wells Fargo (WFC). Часть 2. Про трейдинг Уоррена Баффетта

В первой части "Купил акции Wells Fargo", опубликованной 16 июля прошлого года, я привел несколько аргументов почему инвестирую.
Один из аргументов был про наличие акций в портфеле Berkshire Hathaway.
Однако фонд Баффетта активно продавал акции в 2020 году. И здесь наши пути расходятся.

Решил проанализировать позицию Berkshire — как они работали с акциями WFC.
Представляю вам свои изыскания в табличке на основе данных из годовых отчетов.
Держу акции Wells Fargo (WFC). Часть 2. Про трейдинг Уоррена Баффетта
Расчеты финансового результата и дивидендов — приближенные, т.к. я не знаю реальных котировок на момент продажи)

Основные тезисы, которые мы видим:
  1. Первые инвестиции — ещё до 2000 года. Но тогда позиция — 55 млн акций
  2. В августе 2006 эмитент произвёл сплит акций. За 1 старую — две новых акции
  3. с 2002 года по 2015 активно скупали акции, доведя долю до 500 млн шт!
  4. Максимальная позиция в 2015-2016 годах — 9,8% доли Бизнеса
  5. В 2016 году в банке произошёл крупный скандал про мошенничество со страховками физ лиц с последующим увольнением ТОП-менеджеров и судами в Конгрессе. На Уоррена Баффетта стала давить общественность "мол чего ты держишь токсичный актив"
  6. После бай-бэков в 2017 и 2018 годах произошли первые технические продажи. Выполнено это с целью не выходить за уровень 10% доли бизнеса чтобы не попадать под закон о банковском холдинге.
  7. Основные распродажи Баффетт устроил в 2019 и 2020 годах.
  8. Остался крупный пакет 52 млн акций, которому уже больше 20 лет!

Интересен финальный финансовый результат «Оракула из Омахи» ?

Я приблизительно посчитал: 
  1. Дивидиендами получено около +7,4 млрд долларов
  2. Финансовый результат сделок купли-продажи: +0,8 млрд долларов (расчеты приближенные)
  3. В последнем отчёте фонд держит 52,4 млн акций WFC с рыночной оценкой 2 млрд $
Итого Инвестор в плюсе на 10,2 млрд долларов (расчеты в первом приближении, и без учета налогов)

Инвестируйте долгосрочно как Уоррен Баффетт !
★1
8 комментариев
Я чёт не пойму, чё за прикол. Один пост-открытый, другой пост-закрытый. Вы там вдвоём что-ли пишите с одного акка? Или каждый новый день живёшь по новым правилам?
avatar
Muzikant, вот из-за таких злобных комментаторов зарытых постов будет только больше. Ты думаешь я несколько часов старался над постом чтобы увидеть тебя здесь? 

Оба поста про Wells Fargo открыты. Первый — от 16 июля 2020 г, доступен в топике по ссылке:
smart-lab.ru/blog/633922.php

А где про опционы?
avatar
Услуги ДУ ≥ $5к, здесь https://smart-lab.ru/blog/674402.php
Направленно, как Вы любите 
kiselev, не, там про акции. Значит в ЧС за обман.
avatar
Услуги ДУ ≥ $5к, добавил! 
Ксения Собчак в интервью сказала, что закупилась на мартовском падении акциями трёх компаний, в том числе Wells Fargo. По совету знакомого.
avatar
Анна Т-а,  точно. Посмотрел сейчас эту часть её интервью, где она говорит, что купила акции трех банков говорит в марте («прям на дне, раз в 7 лет»)
Куплены акции 3х американских банков:
Wells Fargo & Company,
Bank of America Corp, — по 23$  / акцию
JPMorgan Chase & Co. 
Баффетт нарастил долю Bank of America в третьем квартале 2020 г.
И полностью продал JPMorgan Chase & Co. в 2020 г.

теги блога Алексей Киселев

....все тэги



UPDONW