Блог им. MikeMyDayAuthors

Памп Индии

Есть ощущение, что в ближайшие 15-20 лет англо-американские киты будут пампить Индию.
Памп Индии
1. Китам хочется крутить деньги, чтобы они приносили доход.

2. Европа, Япония, США уже не растут как в прежние времена, скукота.

3. Китайцы уже начали сдавать темпы роста, да и в целом дерзко себя ведут.

4. Индия — идеальное место для нового длинного пампа:— Почти полтора миллиарда людей— Высокая плотность населения— Нищая страна с дохлой инфраструктурой = эффект низкой базы, с которой легко расти— Многие говорят по-английски— В топах корпоративных бордов Долины и Нью-Йорка половина индусов, уже обучены что к чему — Африка сегодня намного менее комфортна, по сравнению с Индией, ибо раздербанена разными метрополиями. Да и культура очень далека от англосаксонской (кроме ЮАР и, возможно, Кении)

5. Дополнительный сигнал — методичное резкое увеличение заливки венчурных денег в Индию последние пару лет.Памп Индии


Теперь вопрос: как стать долгосрочным бенефициаром будущего пампа, сидя на диване?Например, в период мега-расцвета Китая (с середины 90х до конца 2010х) Шанхайский и Гонконгский индексы показали вялую динамику: хуже, чем РФ и Штаты. Возможно потому, что бодрые крупные китайские компании времен зажиточного роста сразу листились в Нью-Йорке: Alibaba, JD, Baidu, China Petroleum и т.п.

Да и вообще BSE Sensex уже выглядит перегретым со средним P/E=27 [1], а Nifty50 близок к перегретости с P/E=22 [2]. Для сравнения: у S&P500 P/E около 29 [3] после огромного пампа. Т.е. покупка индийских биржевых индексов может ни к чему не привести. Тогда что?
Одна из гипотез: индийские REIT (фонды недвижимости). Чем богаче становится народ, тем больше он тратит на недвижку. И вправду: топовые китайские REIT торгуются на Сингапурской бирже и дают по 20-30% годовых!!! [4]

В Индии пока совсем мало REIT, и только один торгуется за пределами Индии [5]. Но он уже пользуется спросом со стороны американских финансовых гигантов (Fidelity, Citi, Morgan Stanley) и после короны уже отскочил на цену прошлогоднего IPO [6][7]

Что скажете? Как инвестору-нерезиденту снять сливки с бурного развития страны?
© текст George Goognin






P.S.

На смартлабе только часть постов, остальные — в телеграмм.

(некоторые смартлабововцы не любят, когда ставят ссылку на телеграмм в посте, если вы из таких, сорри)

★5
43 комментария
Как купить Индию?
avatar
Константин, Индию покупать не нужно… упаси Господь!)

Евреи будут закредитовывать 1.5 млрд. индусов, как закредитовали и кредитуют тупых греков и хохлопитеков… с целью обмена говна (доллары в долг) на добро (земля, недвижимость, инфраструктура, бизнес, люди). Это длинный проект на 20-30 лет.

Думаю, нужно покупать евреев — Vanguard, BlackRock, StateStreet. Если их не повесят в предстоящий кризис, то они хорошо поднимутся на крупных корпах, которые поднимутся на росте спроса со стороны кредитуемых индусов.

В результате, индусы обменяют свою землю и инфраструктуру на айфоны, лексусы, понты и жратву. Как настоящие попуасы. Таких дураков покупать не надо))
avatar
$100, в кредитовании индусов есть свои риски — когда кредиторы начнут требовать деньги обратно, те могут собраться и сообща решить что никому ничего не должны… а те, кто приедет эти бабки вышибать, бесследно исчезнут… через какое-то время евреи сами будут рады избавиться по тихому от таких активов за треть цены и забыть об этом как о  страшном сне.
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот), история человечества учит об обратном)
avatar
$100, да история как раз учит что индусы уже не первых колонизаторов будут на х*ю проворачивать :)
avatar
$100, однако, у нас все развивалось примерно так же. кокакола, мерседес и сникерсы были в 90х дороже денег которые они стоят.
но при этом наши (немногие) голубые фишки выросли в несколько тыс раз.

avatar
Английский поголовно знают в африке и многие в китае, английский не знают только в России теперь
avatar
the Rolling Stones, у индусов хинглиш. Без поллитры не разберёшь что они там бормочат. В России беда с английским, согласен! Почему непонятно. Говорят методики изучения в школах отсталые и неправильные.
avatar
На Кураже, может мало иностранного в нашей жизни, что народ отсталый не предположишь, вертолет же придумали, сконструировали. Хотя конечно удивляет как в других странах знают несколько языков, даже похоже поголовно. А может в англии и америки как раз и нет,.Ну английский зря выхолащивают, это как быдло клетка. В финляндии чиьал высшее образование преподают на английском, и не пугает потеря финских скреп
avatar
Лет 5 назад я говорил: Индия — новый Китай. Инфраструктура уже давно разрабатывается. На Вьетнам еще поглядывать надо.
Борян Филиппов, а делать то чё? поглядывать можно по телеку. вопрос — как поучаствовать
avatar
trader_notes, надо смотреть кто раздаёт ETF этих рынков или типа того. прокопать и понять.
после индии будет южная америка, потом африка, и так по кругу

дешевый труд двигатель прогресса, в крайнем случае, рока
avatar
Николай, а Россия со своими скрепами так и не попадет в этот удивительный, но порочный круг?)
avatar
Bazilius, если будет довольно дешевая рабочая сила в достаточном количестве, непременно попадет
avatar
Николай, с количеством проблема) 
avatar
Bazilius, скоро гастары понаедут, немного ассимилируются и для такой страны как германия будет не плохая площадка для производства товаров
avatar
Николай, как бы они нам головы не поотрезали, как неверным)))
avatar
Bazilius, вот этого и я боюсь, но политика партии именно на заселение страны мигрантами из южных стран
avatar
Николай, так у китайцев казни и пытки намного хуже), а так вжик и нет головы)
avatar
Bazilius, вот и пускай режут друг друга, я же не против, главное пускай не мешают жить нормальным цивилизованным людям
avatar
Николай, тут надо выбирать, или немного цивилизованных или много не очень…
avatar
Николай, вообще для работы надо конечно китайцев выбирать, эти южные абреки все равно ничего делать не будут, они кроме как воровать и воевать ни на что не способны, либо над ними должен стоять кто-то с ружьем. 
avatar
Bazilius, но походу не южан надо боятся, а просто дебилов обходить стороной

рекомендую к просмотру всю передачу, да долго, но оно того стоит
avatar
Николай, абсолютно согласен, но бывают случаи не обойти уже не поправ свои интересы.
avatar
Bazilius, неверные язычники. христиане и иудеи — верные. В теории…
avatar
Andrey, нам пастафарианцам пох...))) все неверные
avatar
Bazilius, ))))
нам пастафарианцам пох...

как-то видал одного, думал прикалывается. А оказалось настоящий, верующий. Даже в церковь ходит.
avatar
asfa, не, я прикалываюсь)))
avatar
Индию уже давно пампят только те компании в которых есть доля государства или заинтересованных лиц, разгоняют бумаги и рисуют растущий индекс… а так в целом экономика там слабая и много плохих бумаг... 

PS: Данная инфа не из воздуха а взята из разговора управляющего активами на Индийском рынке то есть у местных…
avatar
Ну вот как то по ТТМ и не скажешь что там памп намечается.

И я не уверен что США захотят наступать второй раз на грабли и вырастить себе еще одного глобального конкурента. Но с другой стороны могут и вырастить с целью вырастить полноценного конкурента Китаю и стравить их таки друг с другом
avatar
Идея не нова. Один минус. Мне кажется сейчас скорей будет эпоха снижения потребления.
А как быть с возможным сценарием снижения населения с помощью «битвы гигантов» (Китай-Индия)?
avatar
Есть ETF|БПИФ на развивающиеся страны и Индию — как эрзац пойдет :)
avatar
ну покупать кто будет индийское… спрос где взять7 предложения и щас навалом перепроизводство
avatar
Индия… это где врач купил лампу с джином за 93к $ и был такой не один. У индусов было много шансов жить хорошо, но такое впечатление, что им это  не нужно.
avatar
Mistrallis, ы Индии еда сама растет, нах им напрягаться
avatar
Mistrallis, у них культ семьи, только на этом могут расти некоторые акции, а нищета… настолько им привычна, что действительно их не парит.
avatar
Индии не хватает диктатуры такой хорошей. Как в Китае или Корее южной была…
avatar
Если нечего покупать, то о чем говорить?
avatar
Индия Китаем никогда не станет. Менталитет другой
avatar
В долгосрок INDA. Все остальное очень на любителя. Акции на прямую брать ИМХО очень рискованно — в «развивающейся» экономике «все осень харасё», и ИМХО рейтинг 4ки мало что значит. Разве то, что с рейтингом, инвестора поимеют чуть чуть меньше.
Недвижимость?  Готовы рисковать своими деньгами на волатильности рынка недвижимости той же Индии? Я нет.
А вот взять индекс в долгосрок от приличного провайдера — возможность поучаствовать в росте с минимальным риском.
avatar
нищая страна с дохлой инфраструктурой = эффект низкой базы, с которой легко расти— Многие говорят по-английски—

Ну по английски там говорят далеко не все. И довольно плохо говорят. Я пересекался с несколькими индусами по работе — обманут по мелкому, обман всплывёт — попадутся, глупо улыбнутся, как будто так и надо.

В топах корпоративных бордов Долины и Нью-Йорка половина индусов
А вот это фактор. Где эти топы будут заказывать разработку — у своего брата из Индии, чтобы денежки в семью.
avatar

теги блога Mike My Day Authors

....все тэги



UPDONW