Блог им. kochegar

Итоги 20.03.2020г. Бурный рост акций на фоне снижения нефти и рубля не сулит ничего хорошего в понедельник. Опять крутое пике?

Друзья, всем привет!
20.03.2020г. завершение торгов в пятницу на фондовой секции Московской биржи на мажорной ноте при вновь снижающейся нефти марки Brent -4,5%, на текущий момент торгуется на отметке 27,25, не сулит инвесторам ничего хорошего. В понедельник медведи на фондовом рынке опять могут получить шанс отыграть утерянные позиции с четверга. Но, это в случае продолжения давления на нефть и американские индексы на вечерней сессии в пятницу.
Я сегодня опять без сделок. Акции с открытия сразу начали торговаться выше уровней для покупок согласно торговому плану. 
Динамика инвестиционного портфеля акций за 20.03.2020г.
Итоги 20.03.2020г. Бурный рост акций на фоне снижения нефти и рубля не сулит ничего хорошего в понедельник. Опять крутое пике?

Лидеры дня: Татнефть ап +15,79%; Казаньоргсинтез ап +15,01%; Квадра ап +12,46% 
Аутсайдеры: Мечел ап -7,28%; Новатэк  — 6,03%; Алроса -114,19%
На конец дня общая стоимость активов составила 236788 руб., что на 9 103 руб. (+3,99%) выше предыдущего значения 227 685 руб.
Общий убыток: -22 545 руб.
Доходность -12,97%
На текущий момент в портфеле торгуются акции по 36 эмитентам.
Задача — диверсифицировать инвестиционный портфель путем равномерного распределения доли акций в портфеле в зависимости от количества эмитентов. (100% портфеля/36 эмитентов=2,77% на одного эмитента).

Подписывайтесь на канал, следите за новостями. На выходных будет торговый план на 23.03.2020г. и обзор инвестиционных идей на неделю.

Благодарю за внимание! Удачных инвестиций!

Телега  — magnatInvestpro

582
5 комментариев
А вес доли не используете? А то как-то в лоб — поделить поровну.
avatar
Pereira, в планах уравнять доли всех эмитентов
◬Cashwill Forts&Stock™, 
у каждого эмитента индивидуальное влияние на портфель:
кто-то более волатилен, кто-то чувствителен к несистемным рискам, у третьих особая дивидендная политика и т.д. И разумеется в силу этих факторов разное влияние на портфель. Как рассчитываете вес? 
Просто в случае равного разделения портфель не сбалансирован…
avatar
Pereira, я так как Вы не заморачиваюсь. Портфель формирую исходя из ожиданий стабильной выплаты высоких дивидендов. То есть, в портфель собираются компании разных секторов, которые в свою очередь в своем секторе лучшие по дивидендам. Также в портфеле есть как экспортные компании, так и компании работающие на внутреннем рынке. Не забываю и про компании с госучастием и частные компании. На случай кризиса у меня обязательно есть Сургут и золотодобывающие. Далее покупаю по уровням на коррекциях и падениях. Что касается рисков на случай кризиса и форс-мажора, то сами видите, что валится практически все. Поэтому дальше нет смысла заморачиваться. Равномерное распределение долей по количеству компаний как раз и нивелирует остальные риски.
◬Cashwill Forts&Stock™, 
вы заморочились много чем, но по основным принципам формирования портфеля — не очень/
я не заморачиваюсь вообще, потому что не торгую и тем более не коллекционирую стоки. С другой стороны, если вы не профи, то и вопрос можно снимать. Удачных инвестиций.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Высокие ставки прошли пик давления, но кредитный отбор стал жестче
По оценке аналитиков Газпромбанка, 2025 год стал периодом ухудшения кредитного профиля некоторых российских корпоративных заемщиков, хотя...
Фото
Продажи коротких полисов ОСАГО показывают «иксы»
В 1 квартале 2026 года количество проданных коротких полисов ОСАГО для такси достигло 5,9 млн, превысив в 7 раз показатель предшествующего года,...
На Луну за ИИ
65 лет назад, 12 апреля, первый полет человека в космос открыл человечеству путь к звездам. Сегодня эта дата обретает новый «промышленный» смысл,...

теги блога ◬Cashwill Forts&Stock™

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн