Блог им. Speculator2016

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 20 марта 2020г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 20 марта 2020г
Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 20 марта 2020г
Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/

Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)


Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»

1 Эмитенты-экспортеры минус 4.3% (минус 1.3%% к прош.нед.)

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 22.9% (минус 2.3%% к прош.нед.)

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров минус 17.0% (минус 3.8%% к прош.нед.)

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров минус 18.7% (минус 4.8%% к прош.нед.)

5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 28.2% (минус 1.7%% к прош.нед.)

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +1.2% (минус 0.2%% к прош.нед.) (портфель создан 07 июня 2019г)

7 Генерация и сети минус 26.3% (минус 2.1%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

8 Нефтегаз минус 34.8% (+0.7%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA минус 9.6% (минус 2.3%% к прош.нед.) (портфель создан 17 июля 2019г в начале торговой сессии)

10 AFLT+SNGSP минус 15.9% (минус 5.0%% к прош.нед.) (портфель создан 09 августа 2019г)

11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) минус 13.2% (+0.9%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) минус 7.2% (минус 0.9%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA минус 0.9% (минус 1.0%% к прош.нед.) (портфель создан 12 марта 2020г)

14 Индекс МосБиржи IMOEX 2331,61 минус 12.5% (+0.59%% к прош.нед.) (значение на 31.05.2019 2665,33)


+
За прошедшую неделю на ФР РФ падение продолжилось. В середине недели вся таблица была красной, но после экспирации в конце недели положение улучшилось.

Из 13 портфелей в плюсе 1.

В сильном минусе оказались портфели:
2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 22.9% (минус 2.3%% к прош.нед.)
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 28.2% (минус 1.7%% к прош.нед.)
7 Генерация и сети минус 26.3% (минус 2.1%% к прош.нед.)
8 Нефтегаз минус 34.8% (+0.7%% к прош.нед.)

В плюсе только один портфель:
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +1.2% (минус 0.2%% к прош.нед.)

Сравнительную устойчивость демонстрируют портфели:
1 Эмитенты-экспортеры минус 4.3% (минус 1.3%% к прош.нед.)
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 28.2% (минус 1.7%% к прош.нед.)
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +1.2% (минус 0.2%% к прош.нед.)
8 Нефтегаз минус 34.8% (+0.7%% к прош.нед.)
11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) минус 13.2% (+0.9%% к прош.нед.)
13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA минус 0.9% (минус 1.0%% к прош.нед.)
+

+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=

★5 | ₽ 1
Торговые роботы, это индикатор Плотвы.
Торговые роботы, 
зачем постить эту дурь
там всё написано
ты читал?
Торговые роботы, тестирование на истории — это тоже дурь? Странное заявление от смартлабовца с таким ником…
avatar

pessimist

Из 13 портфелей в плюсе 1.....
А.Г. сказал шо еще не вечер....
из меня прогнозер так себе… то бишь нулевой...
но похоже мы пролетели в финансовой пропасти тока одну треть пути…
avatar

wistopus

wistopus, это очевидно.
avatar

pessimist

pessimist, знать бы еще где это дно. А я седня, можно сказать, почти день рожденье отпраздновал — повыпрыгивал изо всей нефтянки 

Сбер-пр. хотел продать после обеда, а ВТБ, падла, в Личный кабинет не пускает, хоть тресни — заходишь туда с n-ной попытки, минуту там и бац — выбило.Теперь у меня только облиги -3% показывают :-) Ну и Сбер-пр посмотрим в понедельник. Но судя по СиПи — хорошего будет мало.
avatar

3way_banana_split

3way_banana_split, да ЛК у ВТБ сегодня побесил… Жесть… Но Квик и Мобилка — работали четко.

Я дно щупаю через Rus-28. Говорят дефицит долларовой ликвидности в мире, значит — должны выходить и ценник должен падать, а упал мало с пика в 175% ...

2020 — 159%
2014 — 143%
2008 — 110%

avatar

pessimist

pessimist, спасибо за идею — надо будет попробовать Мобилку. Квиком как то пользовался — «не зашел».

ЗЫ А я дно щупаю через свопы на Россию.
avatar

3way_banana_split

  Но опасный шлак каков? Еще держится 
avatar

pessimist

pessimist, 😀😀😀
avatar

ig033

pessimist, опасный шлак — секретное оружие успешного инвестора
Сберегатель (Сэр Лонг), ну, может, не оружие, а нежданчик???
avatar

pessimist

pessimist, был нежданчик, а надо сделать оружием

Сберегатель (Сэр Лонг), мы не производители оружия (не эмитенты), мы всего-лишь благородные пираты (стрелки).

Сделать мы ничего не можем, можем только выбрать из ассортимента. А для выбора весь наборчик нужно понаблюдать несколько дольше...

avatar

pessimist

pessimist, ок, будем наблюдать
pessimist, на то он и шлак
😀😀😀
avatar

ig033

ig033, я бы сказал, что он ведет себя как опасный кокс 
avatar

pessimist

pessimist, да, «шлак» — это сила. Но он даже не на 3-ем, а на 10-м эшелоне держится каким-то чудом. Надо этот феномен поизучать. Но, я так понимаю, что без просадок невозможен и рост, а «Шлак» может просесть в любую минуту. В этом, как-бы, его «опасность».
avatar

3way_banana_split

3way_banana_split, ну, может секрет его в том, что крупняк выкупает свои акции подешевке, потом закладывает в банк и получает обратно свои деньги.

Ведь они все — дивитикеры… Лежат в банке и не потеют. А уж, кому как ни хозяевам знать когда и какие будут дивиденды?

avatar

pessimist

Акрон может и шлак, но в период кризиса он на треть подорожал и практически не падал пока всех штормило
avatar

OUBee

OUBee, портфельные спекулянты не спекулируют ценой
они спекулируют ценностью
по мультипликаторам Акрон выглядел переоцененным на дату составления портфеля
рост цены акций Акрона был менее вероятен, чем падение
Пляиь зачем я это начал читать.

....все тэги
2010-2020
UPDONW