Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 20 марта 2020г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 20 марта 2020г

Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/

Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)

Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»

1 Эмитенты-экспортеры минус 4.3% (минус 1.3%% к прош.нед.)

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 22.9% (минус 2.3%% к прош.нед.)

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров минус 17.0% (минус 3.8%% к прош.нед.)

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров минус 18.7% (минус 4.8%% к прош.нед.)

5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 28.2% (минус 1.7%% к прош.нед.)

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +1.2% (минус 0.2%% к прош.нед.) (портфель создан 07 июня 2019г)

7 Генерация и сети минус 26.3% (минус 2.1%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

8 Нефтегаз минус 34.8% (+0.7%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA минус 9.6% (минус 2.3%% к прош.нед.) (портфель создан 17 июля 2019г в начале торговой сессии)

10 AFLT+SNGSP минус 15.9% (минус 5.0%% к прош.нед.) (портфель создан 09 августа 2019г)

11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) минус 13.2% (+0.9%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) минус 7.2% (минус 0.9%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA минус 0.9% (минус 1.0%% к прош.нед.) (портфель создан 12 марта 2020г)

14 Индекс МосБиржи IMOEX 2331,61 минус 12.5% (+0.59%% к прош.нед.) (значение на 31.05.2019 2665,33)


+
За прошедшую неделю на ФР РФ падение продолжилось. В середине недели вся таблица была красной, но после экспирации в конце недели положение улучшилось.

Из 13 портфелей в плюсе 1.

В сильном минусе оказались портфели:
2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 22.9% (минус 2.3%% к прош.нед.)
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 28.2% (минус 1.7%% к прош.нед.)
7 Генерация и сети минус 26.3% (минус 2.1%% к прош.нед.)
8 Нефтегаз минус 34.8% (+0.7%% к прош.нед.)

В плюсе только один портфель:
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +1.2% (минус 0.2%% к прош.нед.)

Сравнительную устойчивость демонстрируют портфели:
1 Эмитенты-экспортеры минус 4.3% (минус 1.3%% к прош.нед.)
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 28.2% (минус 1.7%% к прош.нед.)
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +1.2% (минус 0.2%% к прош.нед.)
8 Нефтегаз минус 34.8% (+0.7%% к прош.нед.)
11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) минус 13.2% (+0.9%% к прош.нед.)
13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA минус 0.9% (минус 1.0%% к прош.нед.)
+

+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=