Блог им. Speculator2016

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 13 марта 2020г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 13 марта 2020г
Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 13 марта 2020г
Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/

Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)


Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»

1 Эмитенты-экспортеры минус 3.0% (минус 12.5%% к прош.нед.)

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 20.6% (минус 20.2%% к прош.нед.)

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров минус 13.2% (минус 19.4%% к прош.нед.)

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров минус 13.9% (минус 20.6%% к прош.нед.)

5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 26.5% (минус 16.1%% к прош.нед.)

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +1.4% (минус 12.0%% к прош.нед.) (портфель создан 07 июня 2019г)

7 Генерация и сети минус 24.1% (минус 22.9%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

8 Нефтегаз минус 35.3% (минус 26.2%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA минус 7.3% (минус 12.9%% к прош.нед.) (портфель создан 17 июля 2019г в начале торговой сессии)

10 AFLT+SNGSP минус 10.9% (минус 3.0%% к прош.нед.) (портфель создан 09 августа 2019г)

11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) минус 14.1% (минус 16.7%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) минус 6.3% (минус 15.0%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA +0.1% (минус 00.0%% к прош.нед.) (портфель создан 12 марта 2020г)

14 Индекс МосБиржи IMOEX 2316,38 минус 13,09% (минус 15.12%% к прош.нед.) (значение на 31.05.2019 2665,33)


+
За прошедшую неделю на ФР РФ снова произошёл обвал.

Из 12 портфелей в плюсе 1.
Добавлен новый портфель.
Новый виртуальный портфель для виртуальных пенсионеров! DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA



В сильном минусе оказались портфели:
2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 20.6% (минус 20.2%% к прош.нед.)
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 26.5% (минус 16.1%% к прош.нед.)
7 Генерация и сети минус 24.1% (минус 22.9%% к прош.нед.)
8 Нефтегаз минус 35.3% (минус 26.2%% к прош.нед.)

В плюсе только один портфель:
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +1.4%

Сравнительную устойчивость демонстрируют портфели:
1 Эмитенты-экспортеры минус 3.0% (минус 12.5%% к прош.нед.)
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +1.4% (минус 12.0%% к прош.нед.)
10 AFLT+SNGSP минус 10.9% (минус 3.0%% к прош.нед.)
+

+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=

★2
опасный шлак то красавцы
Виктор Петров, так выпьем за опасный шлак! Сегодня, ж, тяпница!
avatar

pessimist

pessimist, я б рад, да завтра на работу. Так что Вам придётся отдуваться за двоих

Виктор Петров, печалька...

Ну, хоть, анкедотец, примите...

В трамвай вваливается на остановке мужик с полным стаканом водки. Цепляется за поручень и, извиваясь как канатоходец, удерживает стакан.
Кондуктор в оранжевой жилетке, невозмутимый как вахтер, сурово тычет мужика в бочину и изрекает:

— Эй, а за проезд?

Мужик обернулся на кондуктора и глаза его озарились как от внезапной эврики:

— О! За проезд!

И припав к стакану, мужик осушил его до дна...

avatar

pessimist

(по мотивам песни из советского фильма)
Что происходит на свете?
— Да просто чума.
— Просто чума? Вы уверены?
— Да, я уверен.

-Я уже слышал и слух этот мною проверен -
  мы и Европа уверенно сходим с ума.
-Что же из этого следует?
-Следует пить! Водку, коньяк, самогон и крепленые вина.
 Делать коктейли из виски, портвейна и джина.
-Надо, покуда не поздно, за этим сходить!

ЗЫ Но я не пью уже год вообще :-)
avatar

3way_banana_split

Виктор Петров, мне кажется, что Грааль весьма примитивен: нужно покупать перегретые фишки с средними и хорошими дивами
ну так себе результаты
возможно не стоит заниматься портфелями, кейсами и чемоданами?
сосредоточится на конкретных бумагах?
avatar

Аля

Аля, когда весь рынок падает на 20%, какие могут быть результаты в конкретных бумагах???

Вот, когда рынок нащупает свое дно, тогда и посмотрим, кто — кого из портфелей...

Цыплят по осени...

avatar

pessimist

Аля, 
сосредоточится на конкретных бумагах?
на каких?
как их выбирать?
Сберегатель (Сэр Лонг), как их выбирать?

всего… всего понемножку… и в норку… а там по полочкам разложиться и ждать Второго Пришествия...
avatar

wistopus

wistopus, там девушка про точечные закупки… Как раз, всего понемножку ей не глянулось…
avatar

pessimist

pessimist, статей еще, видимо, мало читала.....
если нет инсайдерской инфы… лучше всего засевать все поле… в худшем случае будет почти индекс…

на 3-4 акциях можно пролететь мимо города Парижа..
avatar

wistopus

wistopus, нельзя всё подряд брать
надо брать самые доходные и самые перспективные
осталось только определить параметры для фильтра
Сберегатель (Сэр Лонг), вот именно определить… чем определять будем? если все в один голос говорят, что определители все уже давно закончились и что специалисты по фундаментальному анализу  на дистанции ни чем не лучше бабки Лукерьи...

Повезет… вытащите 5% самых самых акций, которые улетят типа кометы....
остальные, в лучшем случае, как облигашки сработают…
avatar

wistopus

wistopus, у нас уже есть положительный результат в виде портфеля под названием Шлак
этот портфель значительно опередил индекс

теперь осталось понять — чем этот портфель отличается от остальных

и далее применить новые знания на практике
Сберегатель (Сэр Лонг),  нет сил, Сэр, спорить с Вами… у меня опыт теоретический… ....
с практикой у меня  плохо… кризис подвалили как нельзя кстати… надовал мне оплеух...
и оказалось, что «Ясность на бирже — энто одна из форм полного Тумана»…
avatar

wistopus

wistopus, ну, кое-какая ясность есть. Великого и Ужасного Уоррена Баффетта читал я...

В общем, смысл такой: нужно иметь кучу бесплатных чужих денег, которые можно вкладывать в хорошие компании.

Это будет работать вечно...

avatar

pessimist

wistopus, оплеухи от рынка получают те игроки, у которых есть маржинальные позиции
а у кого их нет — те просто вынуждены потерпеть немножко больше времени, чем планировали

т.е. первые теряют деньги, а вторые — время

потеряв деньги — начать игру заново практически невозможно, иногда это сбережения всей жизни

а потеря времени обернётся только бролее поздним выходом на пенсию )))
Сберегатель (Сэр Лонг), Трамп ЧС объявил, будут рынок выкупать и портфели заиграют :) По крайней мере, следующую пятницу думаю увидеть больше зеленки в Вашей табличке :)
avatar

pessimist

pessimist, сначала надо завершить квартальную экспирацию, которая будет длиться до 19 марта
есть шанс, что на следующей неделе цены будут такие-же или ниже
Сберегатель (Сэр Лонг), не знаю
но диверсификация это зло
avatar

Аля

Аля, смотря что понимать под диверсификацией
Спасибо, реальная картинка про инвесторов.


За два месяца коррекции два года инвестиций коту под хвост. 

И еще ржали с тех кто на депозите в банке держал, ждав распродаж.


avatar

Дед Панас

Дед Панас, я в ОФЗ залог держу — тоже доржался :)

Хоть и не красный, но если бы я в январе...

Но истории незнакомо сослагательное наклонение :)

avatar

pessimist

Дед Панас, 
ждав
ожидая
)))
Сберегатель (Сэр Лонг), ну, хоть, тут уел... 
avatar

pessimist

Сберегатель (Сэр Лонг), а я что? А я — ничего...

У меня в школе по русскому языку 3 было...

avatar

pessimist

Дед Панас, 
И еще ржали с тех кто на депозите в банке держал, ждав распродаж.
у них была какая-то стратегия и они придерживались ее
Сберегатель (Сэр Лонг), какая стратегия?)) Купи на хаях и молись?))
avatar

Дед Панас

Дед Панас, купил на хаях и порись оно всё конём 
avatar

Lekrus

Дед Панас,
 
какая стратегия?)).......

Купи на хаях и веревку мыль…
avatar

pessimist

Дед Панас, а как определяются хаи?
Сберегатель (Сэр Лонг), если вася с карповым купили
avatar

Дед Панас

Дед Панас, 
avatar

pessimist

Дед Панас, благослови их Господь!
Ага. Тут один Мессия Всея Смарт-Лаба уже накропал жизнерадостный пост, раскрывая подробности про ОФЗ, которые не ожидали даже  его ярые поклонники. А дьявол, как мы все знаем, скрывается в деталях :-)
avatar

3way_banana_split

3way_banana_split, разница в том, что Мессия Всея Смарт-Лаба — копит
т.е. он ежемесячно пополняет счёт из каких-то доходов

а наша задача — сформировать портфель и управлять им
Сберегатель (Сэр Лонг). Надеюсь в скором времени всё портфели и виртуальный и не совсем, вновь пойдут в рост. Падения всегда когда-то заканчиваются, вот рост, надеюсь, нет.
avatar

EdvardGrey

EdvardGrey, я думаю, что рост возобновится после 19 марта, когда завершится квартальная экспроприация
Сберегатель (Сэр Лонг). Понятно что к экспирации тянули. Классический вариант будет что всех кто заскочил в шорт тоже «разденут» на этой неделе резко отскочив вверх. Ждать недолго осталось в любом случае. 
avatar

EdvardGrey

EdvardGrey, может быть шортистам дадут переложиться в следующие фьючерсы

а разденут попозже
Сберегатель (Сэр Лонг). Может и так.
avatar

EdvardGrey

Сберегатель (Сэр Лонг). «квартальная экпроприация». Прямо по- Фрейду.
avatar

EdvardGrey

EdvardGrey, Фрейд не дремлет
У меня модельный портфель «stanislava не рекомендует» упал на 40% :-)
Так сказать Лидер падения!
avatar

Izhik

Izhik, интересный портфель

....все тэги
2010-2020
UPDONW