Блог им. pustobaev

Первый год инвестирования в ценные бумаги 18/19. Выводы и торговая система долгосрочного инвестора на Мосбирже.

Добрый день, трейдеры и инвесторы!

Вот декабрь 2019г. уже, прошел первый год осознанного инвестирования в ценные бумаги на Мосбирже.

Большое спасибо активным авторам Смартлаба, на которых подписан:

Козлов Юрий Григорий Богданов AlexInvestor LaraM/ЛарисаМорозова/Винету Карабасович Монетка Сергей Прокудин Market Mover Max Trader Ktrade Ремора ЛИБ Шен Ци (S как доллар) Роджер (веселый). Мюнхгаузен Mark Rothko Sarmatae Молчанов Максим ФИНДИР Александр Е Игорь Беженарь Moon Margo ВикторВладислав Никифоров Саша Пушкин Сергей Южный Электрон iireg Андрей Михалев Данковский Ильшат Юмагулов Юрий Н. Сав.Sergey_Sergeevich Алексей Прокофьев

Каждый что-то да привнёс в моё становление, процесс продолжается. Год хорошо прошел, каждый месяц вносил приличные суммы на счет, веду закрытый портфель на Смартлабе, доходность считаю на общую сумму, даже если внесено неделю назад. На 01.12.18г. портфель составлял 0 рублей. Полная доходность за год составила +14,1%, получено дивидендов 313 тыс. рублей. Лучшая инвестиция 2019г. в портфеле – покупка НКНХ преф весной перед отсечкой.

Выводы за год (тезисы торговой системы):

  • Активная торговля – это повешенная нервозность, немного поигрался летом фьючами, вывел деньги на ИИС, заплатил налог около 3000 рублей, не моё.

  • Рынок капитала для меня не средство заработка, основная его функция – сохранение и приумножение внесенных средств в виде дивидендов и постепенного роста курсовой стоимости.

  • Облигации не моё, это инструмент более старшего поколения. Несколько раз покупал ОФЗ, полежали немного и продал. Причина этого в том, что ежемесячно пополняю счет на 5% от ДЕПО, со временем, конечно, этот процент снизится, но пока просадки выкупать денег более чем хватает.

  • Мне комфортно покупать упавшие ценные бумаги с хорошей див.доходностью. Метод простой: открываю таблицу https://smart-lab.ru/q/shares/order_by_last_to_month_price/asc/?val_middle_gt=10000000и смело частями покупаю акции, которые падают, например  Первый год инвестирования в ценные бумаги 18/19. Выводы и торговая система долгосрочного инвестора на Мосбирже.
    позиция ММК сейчас по портфелю показывает -1%, средняя цена 39.377, то есть с учётом полученных и предстоящих дивов норм.
  • Формирую долгосрочный портфель, процесс займёт ещё 3-5 лет, так как дорого покупать переоцененные бумаги не собираюсь. На сегодня состав бумаг следующий (в порядке убывания доли в портфеле) НКНХ ап, ММК, НЛМК ао, Мечел ап, Фосагро, СевСт-ао, ЭнелРос, АЛРОСА, Юнипро, МРСКЮга, Магнит, МРСКВол, МРСК ЦП, Башнефть ап, ОргСинт АО, Акрон, ЧТПЗ АО, Сургнфгз-п, Химпром ап, Детский мир. В процентном соотношении на 01.12.19г. металлургия 42,7%; химия 39,3%; Энергетика 11,1%, 7% остальное. 

  • Главный вывод, к которому пришел (не только я, но и ещё пару тройку авторов Смартлаба):   необходимо покупать акции, которые платят высокие дивиденды, больше ключевой ставки ЦБ, не обращая внимания на их финансовые показатели. Портфель необходимо иметь сильно диверсифицированным, в идеале не более 10% на бумагу, в момент просадки долю можно увеличить до 15%, но не более.

  • Иметь надежного брокера (СБЕР, ВТБ, ГПБ).

  • Не использовать плечи/шорт.

  • Не продавать в минус.

  • Цена акции лишь индикатор для принятия решения, покупаются акции в штуках и долях от общего количества акционерного капитала.
    К просадке портфеля психологически готов, кризис — это возможность купить большее количество ценных бумаг за меньшие деньги.

PS.  ЧС список у меня большой по причине отсортировки единомышленников, так что извиняйте, если не сможете добавить комментарий.
★17
Желаю успехов!
А если дивы сократятся? Не всегда же музыка будет играть.
Коммодитиз это же циклический сектор.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, работаем 'по погоде', проблемы пока такой не вижу. Важна привычка откладывать регулярно, раньше проедали и % банкам платили, сейчас изменили отношение потреблению/сбережению и результат превысил все самые смелые ожидания. Появились излишки, которые и инвестируем. А про цикличность скажу, что если горизонт планирования увеличить до 10-20 лет, то цикличность уже не так сильно и влияет. 
avatar

Алексей Саныч

Алексей Саныч, поддержу,
сам начал в августе прошлого года по похожим принципам инвестировать,
бумаги чуть другие, но суть похожа.
Успехов
очередной обманутый удачей
avatar

TutProstoAdres

  — простой рабочий способ, очень рад что инвесторов и просто вменяемых людей становится все больше, но маленький совет: старайтесь набрать в портфель голубых фишек на просадках. Газпром и сбер со средней 150 и гмк по 10000 очень греют душу инвестора, и совсем не расстраивают при любом значительном падении
avatar

Норильчанин

Вы удачно зашли в рынок, если заходили год назад. Была сильная коррекция в ожидании санкций. С тех пор рынок только рос и рос, когда рынок перестал в них верить.
avatar

Technotrade

Technotrade, через несколько лет вы скажете — ну, повезло, заходили в 2019, как раз перед ослаблением санкций и ростом рынка)))
есть умное изречение, на вопрос, в какое время лучше покупать акции и ответ на него — в прошлом году
avatar

iireg

Но почему не брали год назад Сбер и газпром?
avatar

Technotrade

Technotrade, Газпром брал, продал с хорошим плюсом, на дивы не пошел. Потом куплю. 
avatar

Алексей Саныч

Достойный результат всего за 2 года
avatar

iireg

«необходимо покупать акции, которые платят высокие дивиденды, больше ключевой ставки ЦБ, не обращая внимания на их финансовые показатели» — все-таки на финансовые показатели обращать внимание необходимо. Может, имелось ввиду не обращать внимания на стоимость? И да, без Топ-10 компаний РФ риск портфеля видится повышенным, ИМХО.
avatar

Vadim79

Vadim79, полностью согласен, поэтому оговорку сделал, что полный срок формирования инвестпортфеля займет 3-5 лет. Голубые в первую очередь поедут вниз, буду также частями покупать, арамко разместится, нефть снизится, буду подбирать)) 
avatar

Алексей Саныч

Ежемесячно получается надо вносить минимум 300к рублей, хотя наверно даже существенно больше. 
avatar

Volchar

Volchar, весной была продажа недвижки, которая покупалась с муниципальных торгов. Когда-нибудь пост напишу, как удалось купить проходной подьезд в многоэтажке в г. Рязань и продать его после под магазин. Все делал дистанционно, ниразу там не был) 
avatar

Алексей Саныч

Алексей Саныч, очень крутой опыт, надо написать
avatar

iireg

Сейчас Открытие стало гос брокером
Правда, комиксы у них выше
Сбер лучший, буду к нему переходить.
Автор молодец, ни кого не слушай продолжай свое дело, насчёт магнита, не уверен.(из твоего ряда ценных бумаг, не со всеми знаком, из тех которые знаю, претензия только к магниту)
И почему в твоём портфеле нет нефтегазового сектора, большое упущение на мой взгляд…
avatar

Максим Мелехин

Максим Мелехин, на сбер как перейдете, смените тариф на «самостоятельный» с 0.06% комиссией. По дефолту у них инвестиционный с конской комиссией. Нефтегаз обязательно буду покупать, на ИИС лимиты по внесению на этот год закончились А в магнит верю, на долгосроке он должен отблагодарить за доверие. 
avatar

Алексей Саныч

Металлурги 42,7% перебор. Сами пишите про диверсификацию.Имхо.
Лук, лср, гамак, ленпреф. почему бы недобавить ???
Измайлов Дмитрий, конечно перебор, говорю же лимиты на иисах закончились, нельзя больше вносить в этом году, в следующем буду вносить, докупать, процент снизится. 
avatar

Алексей Саныч

Мечел ап, — эта сраная бумага… скоро должна выстрелить…
МихаилРостовПапа, долг уменьшается, перспективы есть. Насчет скорости выстрела затрудняюсь ответить :) 
avatar

Алексей Саныч

необходимо покупать акции, которые платят высокие дивиденды, больше ключевой ставки ЦБ, не обращая внимания на их финансовые показатели

По моему это путь к очень большим проблемам. На примере МРСК ЦП это хорошо видно. Или цикличные компании вроде металлургов. Они вон как энергично складываются. И это на растущем бычьем рынке! Представьте что будет с такими историям если бадабум случится. Дивиденды важны форвардные в виде цели, просчитанные по каким-то моделям.
avatar

На Кураже

На Кураже, исключено, всё будет хорошо. ЦП в портфеле всего 1.1%, можно легко выйти в + по ней. Докуплю после отсечки за 9 мес 2019
avatar

Алексей Саныч

 нормальный подход.
avatar

Сергей Захаров

Желаю удачи, и желаю найти свой стиль работы на бирже. 
avatar

Александр Е

Молодец! Рынок это психология, так что самое главное: К просадке портфеля психологически готов,
avatar

Атласов Михаил

доходность считаю на общую сумму, даже если внесено неделю назад
Я чтоб точнее было, разбил депо на кол-во акций/паёв, т.е. к примеру в начале года депо 100000 — это 100 акций по 1000, потом через полгода, депо 120000, т.е. акция уже стоит 1200 и довносишь как бы докупая акции 120000, акций становится 200 а цена их 1200. Думаю принцип понятен. 
Тоже недавно начал, в январе 2018. К июлю 2018 понял, что трейдинг это не мое (нервы, сам процесс занимает очень много времени). Слил процентов 10 депозита и перешел в инвесторы =). Еще в 2017 прочитал кучу книг по трейдингу и инвестициям. Толку от них, скажем так, немного оказалось =) Сейчас держу портфель российских акций,  в основном дивидендные и голубые фишки, немного ETF. Доволен, что в это дело ввязался.
avatar

Аркадий

Аркадий, да, инвестирование это увлекательный процесс, времени отнимает не много, а результат, если не дёргаться очень хороший. 
avatar

Алексей Саныч

Привет от Центрального телеграфа — берите на всю котлету с плечами — нахер показатели…
avatar

Mezantrop

Mezantrop, да, спасибо, надо добавить в систему показатель регулярности выплат
avatar

Алексей Саныч

Алексей Саныч, 
Вы в начале большого пути, если не соблазнит трейдеская темная сторона силы, придете к фундаменталу.
Удачи!
avatar

Mezantrop


....все тэги
UPDONW