Блог им. usenkov1988

Расчет структуры портфеля по рецепту IMOEX

Всем здравствуйте. 
Ни для кого не секрет что доходность индекса Мосбиржи очень даже приемлемая. Особенно, в случаях когда инвестору хочется, как можно меньше размышлять о методике расчета портфеля, а затем еще ее и тестировать. В случае с IMOEX все посчитано до нас, да еще и более компетентными людьми, в моем случае уж точно. Итак инвестировать хочется, а как же его приобрести? Возможно есть какие-то специальные сервисы в финансовых структурах, но для себя ничего хорошего не нашел. Тогда поставим задачу и попытаемся ее решить.

Задача: рассчитать количество акций по каждой бумаге индекса IMOEX для портфеля с депозитом, к примеру, в 150 000 руб.
Сказано, сделано. На базе простенькой Google-таблицы получится вот такой документ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16ryl3fss0WBWjEQnrmCtU1iUpdOT5SAuuBsuvv2CyDU

А теперь подробнее. В столбец C (Code) вносим название инструмента, а в I (Weight) вес акции в индексе. Затем в столбец L ( Текущая цена) вводим текущую цену акции на момент составления портфеля. И самое главное в ячейку P3 вводим размер портфеля для расчета.
Выходные данные: в столбце N (В портфеле) рассчитано и округлено до ближайшего целого количество бумаг входящих в портфель. В ячейке P2 фактический размер портфеля, который в результате округлений может отличаться от инвестируемой суммы.

Вот такая получилась считалка. Всем спасибо за внимание, кому интересно пользуйтесь на здоровье.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
292

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Как увеличить доход по инвестидее с помощью плеча?
Пользуясь перспективными среднесрочными идеями на рынке акций, можно увеличивать прибыль по сделкам — в этом помогает маржинальная...
Фото
💰 Что означает для инвестора кратный рост выручки
Кратный рост выручки — это один из самых заметных сигналов для рынка. Но для инвестора важно понимать, что стоит за этими цифрами и как они...
Фото
Брусника 20.05.2026 проведет сбор заявок на новые облигации серии 002Р-08, насколько интересен выпуск?
Фото
Россети Центр и Приволжье. Новая инвестпрограмма сильно разочаровала инвесторов
14.05.2026г. Минэнерго РФ на сайте опубликовали новую инвестиционную программы (ИПР) до 2032г. (публикуют здесь ) и что же там интересного:

теги блога Иван Усенков

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн