SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Vermieter
Магнит - тенденции и правда.
- 29 сентября 2018, 10:37
- |
Плохо, там все плохо.
Магнит уже не знает что делать: качество товаров — низкое. Эрзац хлеб, эрзац колбаса, эрзац молочка. Забегали они. ВТБ не справится, не вытянет.
Вроде в Магните и новая стратегия: консультанты BCG, новая дивидендная политика, стимулирование менеджмента, магазины на заправках и даже магнит_почта в связке, менеджмент обещает что показатели ROIC, LFL и по маржинальность Магнита будут максимальными. Зачеем? А значит все это будет направлено на то чтоб товар был куплен как можно дешевле и продан как можно дороже, а это в свою это приведет к еще более низкому качеству при прежних ценах. К непонятным поставщикам, к еще большему эрзацу продукции и ухудшению качества самих работников на местах.
История
Изначально в Краснодарском крае развивалось две сети «Магнит» и «Агрокомплекс»
У Магнита модель такая: снимаем площади, ставим без образования женщин за кассу, товары как можно дешевле, чтоб маржа была побольше и экспансия, экспансия, экспансия. Товар из разных источников, но предпочтение тем кто сделает просто дешевле несмотря на качество.
Агрокомплекс взял другую модель -модель полного цикла. Да, это медленнее, зато четкий вектор.
Свое производство, выкупленные свои магазины, не берет сторонний товар, все свое, никаких аренд и сторонних производителей.
сахар свой, куры свои, колбасы свои, молочка, замечу очень качественная — опять своя, своя сметана, своя ряженка, из кур делают колбасы и рулеты, много копченых грудок, развивают свое масло и консервы. Даже яйца агрокомплексовские и масло растительное и даже свое качественное мороженное из сливок.
Вывод:
Магнит и его модель была в приоритете по началу как бизнес модель, сейчас уже выигрывают другие, которые не гнались открывать магазины, а которые наладили полный цикл : Свои поля -свои фермы-свои заводики производства-своя доставка- свои магазины.
Вы спросите куда ходят краснодарцы. Думаете в Магнит? Нееет, давно уже в Агрокомплекс. Да, там старая модель обслуживания, еще советская — лари холодильники, за кассой зрелые женщины после 45, и бывают очереди.
Очень удобно, пришел купил все свежее, за качеством следят, просрочки нет, стараются и все понятное по позициям. Можно купить буквально все необходимое. Кстати качество в агрокомплексе стало подниматься и некоторые позиции по качеству стали превышать качество «Коровка из Кореновки» — а последний это эталон.
Жалко акций нет у «агрокомлекса»
Вот их бы я купил.
Магнит уже не знает что делать: качество товаров — низкое. Эрзац хлеб, эрзац колбаса, эрзац молочка. Забегали они. ВТБ не справится, не вытянет.
Вроде в Магните и новая стратегия: консультанты BCG, новая дивидендная политика, стимулирование менеджмента, магазины на заправках и даже магнит_почта в связке, менеджмент обещает что показатели ROIC, LFL и по маржинальность Магнита будут максимальными. Зачеем? А значит все это будет направлено на то чтоб товар был куплен как можно дешевле и продан как можно дороже, а это в свою это приведет к еще более низкому качеству при прежних ценах. К непонятным поставщикам, к еще большему эрзацу продукции и ухудшению качества самих работников на местах.
История
Изначально в Краснодарском крае развивалось две сети «Магнит» и «Агрокомплекс»
У Магнита модель такая: снимаем площади, ставим без образования женщин за кассу, товары как можно дешевле, чтоб маржа была побольше и экспансия, экспансия, экспансия. Товар из разных источников, но предпочтение тем кто сделает просто дешевле несмотря на качество.
Агрокомплекс взял другую модель -модель полного цикла. Да, это медленнее, зато четкий вектор.
Свое производство, выкупленные свои магазины, не берет сторонний товар, все свое, никаких аренд и сторонних производителей.
сахар свой, куры свои, колбасы свои, молочка, замечу очень качественная — опять своя, своя сметана, своя ряженка, из кур делают колбасы и рулеты, много копченых грудок, развивают свое масло и консервы. Даже яйца агрокомплексовские и масло растительное и даже свое качественное мороженное из сливок.
Вывод:
Магнит и его модель была в приоритете по началу как бизнес модель, сейчас уже выигрывают другие, которые не гнались открывать магазины, а которые наладили полный цикл : Свои поля -свои фермы-свои заводики производства-своя доставка- свои магазины.
Вы спросите куда ходят краснодарцы. Думаете в Магнит? Нееет, давно уже в Агрокомплекс. Да, там старая модель обслуживания, еще советская — лари холодильники, за кассой зрелые женщины после 45, и бывают очереди.
Очень удобно, пришел купил все свежее, за качеством следят, просрочки нет, стараются и все понятное по позициям. Можно купить буквально все необходимое. Кстати качество в агрокомплексе стало подниматься и некоторые позиции по качеству стали превышать качество «Коровка из Кореновки» — а последний это эталон.
Жалко акций нет у «агрокомлекса»
Вот их бы я купил.
теги блога Черный Живоглот
- 1991
- 1992
- LQDT
- S&P500 фьючерс
- активы
- Акции
- аренда
- Аэрофлот
- банки
- биржа
- БКС
- Вклады
- Война
- Время
- ВТБ
- Газпром
- ГКО
- ГМК
- ГМК НорНикель
- гороскоп
- гпз
- Гусев
- Дача
- Демура
- деньги
- депозиты
- дивиденды
- дно
- Долг
- доллар
- Доллар Рубль
- доллары
- завод
- зарплаты
- золото
- Ильшат Юмагулов
- инвестирование
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- инфляция
- ипотека
- квартира
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- кризис 1998
- кризис 2020
- Кукл
- курс
- лось
- Лукойл
- магнит
- макд
- Метр
- мобильный пост
- МосБиржа
- Москва
- Набиулина
- Набиуллина
- недвижимость
- НЕФТЬ
- НЛМК
- Новости
- Обвал
- Облигации
- опрос
- офз
- оффтоп
- паттерны
- Пенсия
- портфель
- прогноз
- Путин
- Росатом
- Россия
- рост
- рубли
- рубль
- санкции
- Сбер
- Сбербанк
- ставка
- сургут
- Сургут пр
- сургут преф
- сургутнефтегаз
- США
- Татнефть
- технический анализ
- торговля
- трейдинг
- Труд
- Украина
- управление
- форекс
- фьючерс
- ЦБ
- Эльвира Набиуллина
- юмор
- Юнипро
модель когда продается свое — изначально приводит к лучшему качеству чем сторонее.
ВТБ наверняка прорабатывает механизм как свою долю акций зарядить в пенсионный фонд, на баланс.
А значит ПФР будет их выкупать и за ваши налоги и пенсию вам платить из дивидендов магнитовских
Может если разрешать таблетками торговать в сетях продуктовых это как то поддержит их ?
если при этом кредиты не будут дешеветь, то строящий наверняка в кредит магнит загнётся в два раза быстрее.
пока причин покупать компанию не видно.
есть истории поинтереснее.
Вообще мне больше модель развития X5 нравится, но рисков там не меньше.
раньше и в Магните были товары с надписями «Для магазинов Магнит» это наверное производитель производил продукцию с низкими потребительскими качествами (по запросу)
Типо: печенье с кунжутом — а там одна кунжутина на три печенюшки :)
а теперь в акциях будет «Долгая дорога в дюнах»
ipleer.fm/q/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4+%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%81+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D0%B7+%D0%BA%D1%84+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0+%D0%B2+%D0%B4%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%85/
там и Зеленый перекресток и Синий и Пятерочки
Хотя тоже стагнация заметна -выпечки хорошей мало или вовсе нет, если будет дорожать заимствования то и икс 5 за магнитом пойдет
а вот насчет мобильности населения это отдельная тема которая уходит корнями в корпоративный капитализм.
сам видел как это кушается потребителями
покупается гречка в пакетике и заваривается кипятком.
Булочка простая самая дешевая и майонез самая маленькая упаковка.
Гречка заваривается, присыпками присыпается, а булочка густо сдабривается майонезом и все это поглощается за милую душу в ожидании кипятка для чая, при этом заваривают гиту.
Со времен «Как пилят в ВТБ» что-то поменялось?))
покупают сигареты, хлеб в нарезке, банку пива, чекушку водки.
Люди перестали покупать в Магните еду на каждый день.
Магнит превращается в киоск.
важна лояльнсть потребителя к бренду, а вот лояльность падает год от года.
Если так пойдет то ребрендинг надо будет проводить.
так я о том же и толкую что Магнит начинает проигрывать, эпогей уже был. Если Агрокомплекс чуть расширит линейку товаров овощи +алкоголь то через демпинг (аренду не платить) он забьет Магнит под плинтус.
Магнит удовлетворяет эту потребность.
На этом зарабатывает.
я лично относил на кассу азбуки вкуса стейки мираторг 3 штуки по 0.7кг пару лет назад.
и что ?
все меняется.
рядом с домом нет (
но давно слушал интервью арутюняна (галицкого)
И купить можно всё, хлеб, сыр, ветчину, молочка, а в Магнит зайдешь и брать реально нечего.
Но безусловно сравнить Магнит и Агрокомплекс это как Запорожец и Мерс)
Но по поводу Магнита полностью согласен с оценкой.Все там не радужно.Вовремя слил его владелец.
творог делаю сам из молока которое покупаю у фермера, потому что 18 % из Агрокомплекса — хорош но не всегда.
А ряженку беру «коровку из кореновки»
Агрокоплекс подкупает качеством колбасы и сыра и еще можно зайти и купить все что нужно разово
Но главное плохое отличие — это овощи и фрукты низкого качества, как будто их привезли с какого-то бомжесклада. И это было всегда, еще при любимчике либералов Галицком. Остальное всё тоже самое.
Главный плюс «Магнита» — это выпивка дешевая, причем даже можно найти приличные марки вина, нашей и импортной.
Главное плохое сходство со всеми сетями — это плохое качество колбасы и мяса. Причина этого одна. Любая сеть требует от мясокомбината, чтобы закупочная цена колбасы была 250 руб. за кг, чтобы выставить ее на полку магазина уже за 500 руб./кг и получить прибыль. То есть производитель должен делать колбасу уже за 125 руб./кг, чтобы окупить свои расходы. Естественно, за такую цену хорошую колбасу не сделать. Поэтому мясо и колбасу приходится покупать в маленьких фирменных магазинах от мясокомбината, которые иногда арендуют два квадратных метра площади прямо в самом «Магните». В Краснодаре это, видимо, магазины «Агрокомплекса».
Вопрос куда это все с Магнитом придет?
В наше время всё больше ленивых или измученных рабочим днём людей, которые заходят туда за наборами наподобии доширак+майонез+хлеб+пиво (сильно утрирую конечно). И всё идёт к тому, что такого покупателя будет больше. На каком основании вы считаете, что схема у Магнита не рабочая?
Никогда не видел, чтоб в Магните было мало людей. Никогда не видел, чтоб в очереди в кассу в магните было менее 3 человек.
Вообщем, что накинулись то? :) Жив Магнит и судя по всему жить будет. :)
Да никто не спорит что он завтра умрет, Магнит даже делает современные под хайтек ремонты (серые стены, красные полосы), но у людей нет денег и надо покупать реальную еду, не так чтоб закинулся пельменями из крахмала, пивдосика порошкового вдул и все. Люди стали более избрано подходить к линейке покупаемой продукции и в магните покупать — уже нечего.
Даже бабуськи стоят у полок с бич-пакетами и думают: что бы взять. Не надо мне про то, что это именно потому, что на качественную еду у нее денег нет. Крупа стоит 15-20руб за упаковку 800-900гр (эта упаковка далеко не на один раз), пачка сливочного крестьянского масла 90-120руб. Бабуське просто лень готовить.
Молодёжь жрёт какие то непонятные чипсы, запивает непонятной газировкой.
Мамаши покупают детям «йогурты», где 10-20% сахара
Где люди, которые избирательно подходят к выбору еды? Их единицы.
Поэтому Магниту — жить! :)
Свое производство, выкупленные свои магазины.
Черный Живоглот Агрокомплекс на «свои» гуляет или на заемные?.
заранее благодарю за ответ.
но как только акции начнет на биржу выводить то сразу в заемные пойдет
и какая по вашему справедливая цена акции Магнита?
а в Абхазии оно 195-225 р за бутылку, начиная от сухого красного Чегема и до белого полусладкого Псоу
По краснодарскому краю «Агрокомплексов» понатыкано не меньше.
бизнес подход разный: «сеть» истончилась и прохудилась
А вот «ларьки» плетут накрепко, все свое и подход разумный
агрокомплекс — как комплекс лучше оснащен противоэпидемическим контролем, машины проверяются, колеса хлоркой обмываются, и т.д.
это проблемы не Ткачева, а капитализма.
Капитализм монополизирует землю в холдинги, корпоративный капитализм, а люди винтики в этих корпорациях.
Хороший фильм на эту тему Фарго
2 часть
Вся жизнь сведется к жизни в корпорации и вы и я будем принадлежать этим корпорациям чтобы выжить, будет невозможно существовать как бы владея землей и при этом не принадлежать какой нибудь группе
они не уничтожают, они вовлекают их, что бы они стали частью какой нибудь корпорации
Статья изначально понравилась и автор многое верно подметил, за что мой + и 5 копеек в тимофейчиках )
НО есть просто ОГРОМНАЯ разница, где самому отовариваться и куда инвестировать !
Поясню на простом и можно сказать моём примере )
Автор пишет про «Агрокомплекс» и что реальные пацаны в Краснодаре тока там и отовариваваются, а «Магнит» для быдла и чуть приподнявшихся бомжей )
Верю, и даже верю что это продлиться ещё на достаточно долгом промежутке времени !
НО есть одно большое НО, премиальные сервисы никогда не зарабатывают нормально, их главная задача удержать свою аудитория мидле класса и чуть выше и им на этом будет хорошо!
что вполне устраивает их инвестором для поддержание маржинальности гарантированно чуть выше рынка )
можно чутка масштабироваться в + по объёму от Краснодара например на мск)
тут(ИМХ0) прямой аналог ихнего «Агрокомплекса» это типа «Азбука вкуса»
Всё офигенно, средний ценник не сильно выше, товар весь выверен, всегда свеж и никакой просрочки никогда, если она приближается, отдают всё за полцены, что часто выгодно особеннокогда заезжаешь туда по ночам как я обычно это делаю ) продавцы всегда с тобой здороваются, кассирши тоже + всегда все улыбаются и желают приятного дня/ночи,
в общем всё волшебно и почти коммунизм )
А теперь главная интрига !!!
Так почему же я почти ни при каких условиях не куплю акции азбуки(если бы они у них были) как миноритарий и почему я в пт. ловил ножи по Магниту ???
и сделал себе среднюю 3750 на хорошем объёме и будьте уверены, после 4000 когда лудоманы отстреляются, будет хороший выброс минимум на 6000
Почему я это сделал надо разжёвывать или сами сообразите ?