Рейтинговая соковыжималка. Войдём в одну реку дважды!

Эпиграфом к топику будет краткий отсыл в историю с компанией Связьинвестом.
В далёком 1997 году любимец либеральной публики, старый волк и спонсор оранжевых революций Д. Сорос  вместе с Владимиром Потаниным создал офшор Mustcom, который заплатил 1,875 млрд долларов за 25 % акций ОАО «Связьинвест». Можно что угодно говорить о моральных качествах Сороса, но то что человек он не глупый это факт и вкладывать в те года такие деньги в рискованный рынок и компанию связи надо было иметь достаточные основания. Если цель была получение контроля над каналами связи то не последовала бы потом продажа этих активов в 2004 году за 625 млн долларов компании «Access Industries». В итоге эта компания оказалась выкуплена Ростелекомом.

После повышения инвестиционного рейтинга России многие фонды и частные инвесторы будут рассматривать вложения, как в различные бумаги так и прямые инвестиции. Сейчас есть хорошая возможность сделать «перспективный портфель иностранного инвестора». Не факт, что  весь портфель выстрелит, однако движухи и нескольких бумаг будет достаточно.

Остановлюсь на Ростелекоме, поскольку считаю её перспективной для вложений иностранного инвестора несмотря на то что главным акционером является государство (после выборов это может быть дополнительным «за») с нескольких  сторон:

1. Как консолидирующую связную компанию, достаточно посмотреть на слияния и поглощения с 2000 по 2017 год.
2. По выплате дивидентов. Компания стабильно выплачивает дивы, очень интересный момент, при падающей выручке и чистой прибыли дивы растут:


Компания переваривает поглощения и оптимизируется. 

3. Цена префов (стабильная и растущая дивидендная история + возможный рост акций, что ещё нужно иностранному инвестору? ) в хорошей зоне для покупок, «оттолкнулась» от сильной зоны поддержки 2003-года и формирует Базу для дальнейшего роста ( квартальный график ):


По сценариям и протоформам Эксперта ТА цели вверху:



Ожидаю совокупную доходность: дивы + рост на уровне + ~15%-20% годовых.

Есть и другие интересные бумаги.

При подготовке топика были использованы расчёты с сайта protoforma.pro

А что Вы выбрали бы, не из голубых фишек, глазами иностранного инвестора и почему?