Начну с Ebitda
-Ebitda упала 39% по сравнению с аналог.периодом 2016.Причина падения низкие цены на удобрения и укрепившийся рубль.
-ЧП упала на 64% по сравнению с аналог.периодом 2016.
-Чистый долг вырос на 3%.
Дивы служат основной поддержкой текущих котировок.И скорее всего компания постарается держать их на уровнях 2016.
-Мультипликаторы
NetDebt/EbitdaLTM=1.88
Ev/EbitdaLTM=6
-Выводы
На мой взгляд покупать пока рано.Цены на удобрение ещё не нащупали своё дно, и сколько будет продолжаться период низких цен неизвестно.Компания крутая, платит в таких условиях хорошие дивы, но вдруг дадут купить за даром и позже
;)
Прошлый мой был про Мечел, посмотреть его можно
тут