Блог им. RusBuffet

Инвестиционный обзор-Фосагро


Начну с Ebitda
Инвестиционный обзор-Фосагро


-Ebitda упала 39% по сравнению с аналог.периодом 2016.Причина падения низкие цены на удобрения и укрепившийся рубль.
Инвестиционный обзор-Фосагро
-ЧП упала на 64% по сравнению с аналог.периодом 2016.
Инвестиционный обзор-Фосагро

-Чистый долг вырос на 3%.
Инвестиционный обзор-Фосагро


Дивы служат основной поддержкой текущих котировок.И скорее всего компания постарается держать их на уровнях 2016.
-Мультипликаторы
NetDebt/EbitdaLTM=1.88
Ev/EbitdaLTM=6
-Выводы
На мой взгляд покупать пока рано.Цены на удобрение ещё не нащупали своё дно, и сколько будет продолжаться период низких цен неизвестно.Компания крутая, платит в таких условиях хорошие дивы, но вдруг дадут купить за даром и позжеИнвестиционный обзор-Фосагро;)


Прошлый мой был про Мечел, посмотреть его можно тут
★2
1 комментарий
хороший анализ, выводы сыроваты. Сюрприза от этой конторы ждать не стоит-жаль. Нужна девальвация чтобы дела у них пошли хорошо

avatar

теги блога Pavel Romanof

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн