<HELP> for explanation

Блог им. chem1

Открытие успешно разместилось на 30 ярдов

По открывашке один негатив, добавлю позитивчика.

«Открытие холдинг» полностью разместило бонды серий БО-П02, БО-П03 и БО-П04 общим объемом 30 млрд руб. 
Ставка 1-го купона по трем выпускам установлена на уровне 11,5% годовых.

Сбор заявок на бонды прошел 3 августа. Ориентир ставки 1-го купона облигаций всех трех серий составил 11,40-11,80% годовых. Ставка 1-го купона по трем выпускам установлена на уровне 11,5% годовых. 


По выпускам будут выплачиваться полугодовые купоны. По облигациям БО-П02 объявлена годовая оферта, БО-П03 — оферта через 1,5 года, БО-П04 — через 2 года.

Облигации серии БО-П02 на 5 млрд рублей со сроком обращения 12 лет, серии БО-П03 на 10 млрд рублей со сроком обращения 12 лет, серии БО-П04 на 15 млрд рублей со сроком обращения 13 лет размещались по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 250 млрд рублей, которую «Московская биржа» зарегистрировала 10 мая под номером 4-14406-A-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, срок действия самой программы — 50 лет.

«Московская биржа» 18 июля допустила к торгам бонды серий БО-П02 — БО-П04 и включила их во второй уровень списка ценных бумаг под номерами 4B02-02-14406-A-001P — 4B02-04-14406-A-001P соответственно.

В предыдущий раз «Открытие холдинг» разместил облигации в июне, выпустив биржевые облигации серии БО-П01 объемом 35 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,5% годовых, ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг — 15 лет, номинал — 1 тыс. рублей.

В настоящее время в обращении также находятся 7 выпусков биржевых бондов компании на 192 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 27 млрд рублей.

 
 

по какой ставке разместили? кто покупатель, куча мелких частников, или один крупняк по договоренности?
avatar

God

Купон 11,5%. Покупатели не разглашаются.
avatar

chem1

chem1, я про ставку спрашивал, а не купон.
avatar

God

God, хорошо, ставка купона 11,5% :)
avatar

chem1

God, ты о чем, это ж первичка 100% цена была на 2ух (выпусках)- точно.

2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100%.
2.11. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество
ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения:
по цене размещения Биржевых облигаций, равной 100% от номинальной стоимости
Биржевой облигации, что составляет 1 000 (Одну тысячу) российских рублей
размещено 15 000 000 шт. Биржевых облигаций.

avatar

flextrader

flextrader, про ставку, по которой разместили. Уверен, что облиги строго по номиналу разместили? Тогда это, как и предполагали выше, получается какое-то договорная сделка с одним покупателем. При рыночном размещении(как и при айпио) идет торг между покупателями и цена может сильно отличаться от номинальной.
avatar

God

God, мля, ну будешь исчо про первичку ликбезы устраивать.

я уж процитировал из дизклоза, мы ведь не о репо — о первичке, не вводи в заблуждение местных неточной терминологией
avatar

flextrader

а почему такая ставка высокая? или у нас теперь можно пассивы пылесосить под 11.5, когда вклады по 8-9%.
avatar

Photon

Photon, дешевле бы не разместились
avatar

chem1

Photon, такой пассив хотя бы не вынесут
что бы не писали на СЛ
Photon, бонды открытия с погашением 28 августа торгуются на 19й доходности
avatar

Johnny_22

Какое время, такая и ставка. Шумиха поуляжется, рефинансируют под более низкие ставки. А вклады пылесосить сейчас не очень у них получается, утекло больше 100 ярдов за июнь, ждем данных по июлю. Цена привлечения физиков со вкладами получается выше стоимости облигаций.
avatar

Vyacheslav

Видимо там все серьезно раз ребята кинулись деньги занимать
avatar

Кузя

Не пишите чепухи, особенно про брокерский дом как это надоело, смартлаб стал флудилкой, у меня инсайд есть. Конечно ставка выше по рынку.
avatar

gambit


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW