Информация
Блог им. niregun
случайно нашел граальный портфель в США
- 14 июня 2017, 21:17
- |
Смысл — покупаем в ряде отраслей топовые РЕИТы (если не знаете что это, то «не нужна тебе такая машина, Серега»©), которые опережают индекс (VNQ) в долгосроке.
Это важно, ибо обгоняющая индекс компания = лидер отрасли.
Отрасли РЕИТов — офисы под дата центры, склады, ритейл, жилая недвига. Недвига под пенсионеров почему то не трендила.
и!!! раз в год ребалансируем между собой. Разные отрасли по разному ведут себя, корреляция от 0.5 до 0.75.
И все… Можно не читать новости, не следить за ставкой ФРС, за курсом рубля доллара… Лучшие компании Америки сделают все за вас.
Ниже пример 2 портфелей с 2004 (его зацепил кризис 2008!), сп500 на его фоне жалкий гном (
p.s. портфель 2 это с трежаками немного в миксе, для сглаживания просадок
p.s.s. я себе начал набирать такой портфель уже. Как раз убивалово по ритейл недвиге и складам ячейкам.
Portfolio Returns
| Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | US Mkt Correlation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio 1 | $10,000 | $76,555 | 17.81% | 21.04% | 43.13% | -11.94% | -45.81% | 0.84 | 1.32 | 0.64 |
| Portfolio 2 | $10,000 | $65,487 | 16.34% | 17.81% | 36.29% | -6.02% | -36.80% | 0.88 | 1.41 | 0.59 |
| Vanguard 500 Index Fund | $10,000 | $25,464 | 7.82% | 14.17% | 32.18% | -37.02% | -50.97% | 0.53 | 0.76 | 1.00 |
теги блога Коля Гаврилов
- agn
- amzn
- Brent
- commodity
- DJIA
- Dow Jones
- EEM
- EM
- eurobonds emerging markets
- FANG
- fb
- FCX
- GAZP Газпром
- GLD
- goog
- ibb
- interactive brokers
- LCI
- NASDAQ
- nflx
- NYSE
- Oil
- pfe
- portfolio managment
- REIT
- RSI Индикатор
- RSX
- S&P500
- Smart Money
- spy
- USA
- value
- value investing
- VNQ
- WTI
- xle
- xlv
- американские акции
- американский рынок
- банки
- Беларусь
- Бразилия
- вопрос
- вэлью
- вэлью инвестирование
- Газпромнефть
- гуру
- дивиденды
- долгосрочное инвестирование
- Доу Джонс
- ДСП
- евробонды
- еврооблигации
- етфы
- защита капитала
- золото
- инвестиции
- инвестиции в акции
- инвестиции в недвижимость
- инсайдерская торговля
- Крамер
- крэш
- лонг - на все
- лосейник
- Лукойл
- маилру
- мартингейл
- МКБ облигации
- моментум
- НЛМК
- Норникель
- Облигации
- околорынок
- Париж
- поздно
- портфель
- портфель активов
- пут опцион
- ржач
- риск офф
- риски
- РТС
- сбербанк
- система
- ситуационный анализ
- ситуация
- СП500
- сп500 к новым вершинам
- сургут преф
- тайминг
- теракт
- торговые сигналы
- трейдинг
- тренды
- угар
- указ
- ФРС США
- фьючерс ртс
- хэдж
- Щадрин
выглядит неплохо, но нужно смотреть каждуэ компанию конечно фундаментально
Михаил Шульц, я считаю рынок все вложил в цену (график). Если компания перла 10-20 лет и обгоняла индексы, значит там все в порядке со стратегией, менеджментом, конкурентным преимуществом и тд.
Надо ждать моменты когда их покупать, считаю часть прибыли можно забрать, покупая их в состоянии перепроданности, как недавно были ритейл РЕИТы типа SPG, NNN, O и тд
Маленький срок работы сей фирмы и за это время она все равно проиграла индексу (ВНКю), без учета дивидендов.
Я в граальный портфель отбирал только огромные и которые росли лучше индекса.
При этом не вникал в фундаментал каждого, ибо за 10-15 лет все в графике цены отражено.
Строго ИМХО — дивы в районе 4-5% можно получить тупо купив VNQ или О в правильный момент.
Иногда появляется что-то секси, типа DLR, но это надо хватать в правильный момент. А выбирать реиты — надо понимать отрасль: что будет с ритейлом в ближайшие 10-20 лет? Вот-вот. Что будет с реитами типа GOV? Даже nursing homes имеют свои особенности (зависимость от медикаер-медикэйд расходов в бюджете).