Утренний обзор

Доброе утро!

Аналитики Bank of America Merrill Lynch  присоединились к мнению большинства экспертов о том, что Федеральная резервная система повысит базовую процентную ставку на заседании 13-14 июня, пишет газета Financial Times.
Тем не менее, в BofAML по-прежнему полагают, что статданные по экономике США не оправдывают подъем ставки на июньском заседании.
Планы подъема ставки Федрезервом поддерживают благоприятные финансовые условия — рост фондового рынка США и ослабление доллара, а также желание сдвинуться с мертвой точки в плане нормализации кредитно-денежной политики, отмечают эксперты BofAML.
В пятницу министерство торговли США пересмотрело в сторону повышения оценку роста американской экономики в первом квартале 2017 года.
ВВП США в минувшем квартале увеличился на 1,2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные Минторга. Предварительная оценка равнялась 0,7%. Подъем американской экономики в январе-марте замедлился по сравнению с 2,1% в четвертом квартале прошлого года.
Руководство ФРС также продолжило обсуждение планов сокращения объема активов на балансе в ходе майского заседания, говорилось в протоколе.
Серьезные неприятные сюрпризы в статданные в следующие две недели могут усложнить принятие решения по ставке Федрезервом на июньском заседании".
Эксперты отмечают, что наиболее важным является показатель PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), на который обращает внимание ФРС при оценке рисков инфляции.
Данные о динамике этого показателя будут опубликованы в отчете о доходах и расходах американцев за апрель 30 мая.
Среди других важных данных — отчет о продажах автомобилей в США за май (1 июня), майский отчет о безработице (2 июня), а также данные о динамике розничных продаж и инфляции (14 июня).
Согласно данным CME FedWatch, вероятность подъема ставки американским ЦБ на июньском заседании оценивается рынком более чем в 80%.

В понедельник американские биржи будут закрыты в связи с Днем памяти.

Индексный провайдер MSCI заменил в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 глобальные депозитарные расписки  «НОВАТЭКа» на GDR «Магнита» по итогам майской ребалансировки.
Среди значительных изменений весов в индексе MSCI Russia 10/40 отмечено понижение веса акций «Интер РАО» ,  GDR «ФосАгро», акций «РусГидро» ,  а также акций «Ростелекома» .  При этом вес акций «Газпрома»  повышен на 62 базисных пункта — до 9,13%.
Все изменения вступят в силу 31 мая после закрытия торгов.
Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их «покупают», то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.
Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.

Ну и на злобу дня, т.к тема криптовалют в последнее время активно обсуждалась на СЛ.
Греф призвал как можно скорее легализовать хождение криптовалют в РФ .
Хождение криптовалют в РФ нужно легализовать как можно скорее, в ЦБ идет достаточно конструктивный диалог в этой сфере, считает глава Сбербанка.
В четверг зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что Банк России через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, как цифрового товара.
«Мне кажется, в новых технологиях попытка действовать запретами приводит к тому, что мы начинаем очень сильно проигрывать конкурентам», — сказал Греф.
«Вся эта история с биткоином как центральному банкиру, бывшему и настоящему, мне не нравится. Это некий заместитель денег, некий суррогат. Как с этим быть, не знаю. Это такая тяжелая длинная история, ответа пока не знаю», — парировал экс-председатель ЦБ Сергей Игнатьев, возглавляющий набсовет Сбербанка.
Сейчас в РФ действует запрет на выпуск денежных суррогатов, однако ответственность за несоблюдение этого запрета не установлена. Минфин готовил законопроект о криптовалютах, который, в частности, должен был ввести уголовную ответственность за их использование. Однако позже власти РФ решили отказаться от столь жестких мер.

Индекс ММВБ закончил торги пятницы  на локальной поддержке 1934п и при продолжении негативной динамики следующие поддержки расположены в районе 1915 и 1900п. Зона покупок — смены тенденции находится при закреплении над 1965п.



фРТС первое сопротивление на пути к росту расположено на отметке 108000п, зона покупок над 108500 ( будет уточняться по ходу торгов). Основной поддержкой удерживающей фьючерс от падения в район 103000 является 105400п.




Для регулярного выхода утреннего обзора ставьте пожалуйста плюсы.