Приближается отмена санкций для РФ

В последние 2 месяца было сразу несколько крупных размещений еврооблигаций, Евраз, РЖД и прочие. В конце марта ожидается размещение еврооблигаций Газпрома.

17 марта. FINMARKET.RU — Иностранные инвесторы приобрели большую часть выпуска новых долларовых евробондов «Газпрома», на их долю пришлось 75% размещения, сообщил «Интерфаксу» Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

«Газпром» в четверг впервые за три года предложил рынку еврооблигации в долларах. Компания разместила 10-летние евробонды на $750 млн с доходностью 4,95%.

По словам Д.Шулакова, 29% выпуска приобрели инвесторы из континентальной Европы, 25% — российские инвесторы, по 13% пришлось на инвесторов из Тайваня и Великобритании, инвесторы из США приобрели 10%, столько же купили инвесторы из Швейцарии.

«Важно, что по сути „Газпром“ стал первым эмитентом, который разместился после повышения ключевой ставки ФРС США. Вслед за ним на рынок вышла Мексика. Банкиры и инвесторы быстро сориентировались в новых условиях, но именно сделка „Газпрома“ кристаллизовала интерес рынка к новым выпускам, да еще и на 10 лет — это длинные инвестиционные ресурсы»,- сказал банкир.

«Новый выпуск показал отрицательную премию в 10-15 базисных пунктов к справедливой цене евробондов „Газпрома“ на вторичном рынке», — отметил Д.Шулаков.

«Газпрому» в ходе сбора заявок удалось существенно снизить доходность выпуска. Первоначальный ориентир составлял около 5,25%, затем он был снижен до 5-5,125%. Финальный ориентир доходности был установлен в диапазоне 4,95-5%. Общий спрос на долговые бумаги компании составил почти $3 млрд.