Куда Штаты дели нефть? Часть 6

На этой неделе, хотя я и ожидал начало роста запасов только со следующей, мы увидели неожиданное увеличение запасов на 5 м баррелей. На следующей все еще жду ЗНАЧИТЕЛЬНОГО увеличения запасов, продолжая отслеживать динамику разгрузки танкеров в мексиканском заливе. На сегодняшний день с последнего поста произошли следующие изменения по супертанкерам (300+ т тонн / 2 м баррелей): Игл Вирджинию, Газаль, Анне все еще грузят, Фронт Стратус, Андромеда встали на разгрузку, подошли Опал, Игл Вермонт, Аполитарес. то есть количество супертанкеров увеличивается.

В портах по прежнему очень тесно.



На якоре перед портом Хьюстона все еще огромное количество танкеров на якоре, около 50



На текущей неделе мы увидели влияние следующих событий на стоимость нефти: в понедельник более 3% рынок вырос на заявлении ВВ о согласии присоединиться к заморозке добычи Россией, сделанное в Стамбуле (на самом деле где-то видел в обзоре, что рост произошел на заявлении Новака и министра СА), что мы УЖЕ слышали ранее, в том числе в начале сентября во время визита министра нефти СА в Россию, когда и было впервые озвучено согласие Россиио присоединении к заморозке добычи странами ОПЕК. Далее в течении всей недели мы увидели скорее продажи, в том числе на отчете ОПЕК и до момента выхода неожиданного роста запасов в четверг. После чего покупатели опять активизировались и без всяких поводов обеспечили весьма не плохое закрытие недели оторвав цену от минимальных значений еще на 2% вверх. Еще выходили неожиданные данные по увеличению потребления в Китае до максимальных с декабря прошлого года, запуск нефтедобычи в Кашагане (но там не развита транспортная инфраструктура, хотя перспективы добычи впечатляют), рекордное падение добычи в Северной Дакоте, Планы Индийской ONGC сократить добычу вслед за ОПЕК и Россией.

На предстоящей неделе пока никаких запланированных событий не предвидится, кроме статистики по запасам в среду.


Критерии падения нефти:

1. Уже дорого, фундаментально пока поводов для продолжения роста пока не предвидится. Хеджеры продолжили продавать по текущим, по СОТ видно увеличение их позиций и на этой неделе. Так же мы увидели рост позиций крупных спекулянтов в лонг, без роста цены.

2. Выход данных по запасам (возможно, и более вероятно), но будет зависеть от ожиданий.

3. Возможное продолжение укрепления доллара.

4. нефть единственный актив который выбился из общего фона на прошедшей неделе и проигнорировал рост доллара.

5. Уход американских индексов на локальные лои, что даст повод для коррекции по всем активам, так как движение на валютном рынке и рынке долговых обязательств уже началось.

6. Рост нефти все более выглядит искусственным, и если цена не продолжит движение вверх, на сокращении позиций крупных спекулянтов мы можем увидеть значительное ускорение, так как позиции в лонг пугают своим размером.

Критерии роста:

1. Закрытие американского рынка, хоть там и произошел выход из проторговки вниз, оставляет шансы на быстрый возврат обратно, буквально в понедельник — вторник, это успокоит рынки.

2. Весьма позитивные настроения на европейских площадках, и некоторое восстановление сырьевых валют в последний день недели.

3. Сильное закрытие недели, особенно по WTI.

4. Игнорирование значительного роста запасов с моментальным выкупом.

5. Закрытие недели выше объемных уровней по обоим сортами и выкуп любых попыток уйти ниже на прошедшей неделе.

6. при дальнейшем снижени будет сформирована ОЧЕВИДНАЯ разворотная модель.


Для развития движения вниз нам необходимо проходить 50 по WTI и 51,3 по Brent вниз, далее остановка на 50,5 по Brent и при дальнейшем снижении можно ожидать ускорение в район 49 на массовом закрытии длинных позиций. Если это произойдет до вечера вторника на статистике можем увидеть отметки около 48 к вечеру среды.

По росту, я думаю, всем и так ясно, что надо перебивать локальные хаи и не дать возможность продавцам загнать цену сильно ниже объемных уровней.