Сложи свой айфон, ИИ поработит нас, бурение музыкального тоннеля

Сводка-сводкой №37-26 (274)

💲 Доллар 84.5₽ (-2.5%) 

🇪🇺 Евро 1.16 (на месте)

🇨🇳 Юань 12.6₽ (-2.5%)

🛢 Нефть $104.5 (+9%, хай за 4 месяца)

🪙 Биток $77000 (-1%)

🥇 Золото $4350 (-1%, падает третью неделю) и 11700р (-3.5%)

🇷🇺  Вторая неделя роста индекса Мосбиржи (+1%), но роста весьма странного: растёт то, чего мало в публичных портфелях! Ну, не считая Лукойла (+4.5%) – его много (второй по размеру мой актив) и его же добираем на Пенсию (причём он сейчас стоит дороже 5000р и чтобы купить 2 штуки, я внёс вторые 10 тыщ рублей – за следующую неделю тоже. Татнефть тоже подросла (+4%) и 3% добавил Циан. Недвижимость, которую нельзя разбомбить – не чудо ли? При этом герой прошлой недели – Озон – потерял 7%, Фосагро -5% и Магнит -4.5%. Вообще, кажется самое моё неудачное вложение за все годы – это акции Магнита. Без Галицкого эта история просто не едет (зато едет футбол и замечательное вино). Из публичных портфелей более-менее сработало только ЗЛО, да и то набрало всего лишь +0.2%.

🇺🇸  Амеры на 1% упали. Отличилась Unity (+5,5%), с которой я каждый раз дивлюсь: зачем какие-то кросс-платформенные библиотеки, если Клод тупо пишет код под что угодно? Вы (именно вы!) приглашаетесь в комментарии для ответа на этот вопрос. Тем временем хуситы в Баб-эль-Мандебе захватили какой-то остров Перим, о котором я первый раз слышу; похоже, одними звонками  тут не обойтись, нефть вернулась на майские хаи. Продолжает валиться Booking (-10%), и вот вам идея на следующий год: шортануть на пике сезона отпусков (не ИИР), в этом году с таким трейдом можно было удвоиться за месяц. А акции Dell выросли с начала год так сильно (там исторический хай), что Майкл Делл ($268 млрд) сместил Джеффа Безоса с третьего места в списке Forbes. На втором месте Ларри Пейдж ($277 млрд). На 13% упали акции австралийской Wisetech Global, акции которой я в чудесные годы продавал в 5 раз дешевле (и это они сейчас упали уже на 75% от позапрошлогодних хаёв на новостях о том, что фаундер дарил секретаршам букеты с резиновыми членами; вот правда, а ты бы что сделал на его месте? Тюльпаны бы присылал как лох педальный?)

🍎 Джон Тернус в первый раз вышел на сцену в Купертино чтобы представить складной айфон. Новый iPhone Duo можно будет предзаказать с середины октября по цене от $2000 до $3000. Разложенный он больше похож на iPad. В целом складной телефон – это не новость, в 2025 год было продано порядка 20 млн подобных девайсов (это около 2% всех продаж). Но айфон – это другое. Аналитики ожидают, что Duo будет продаваться по 6 млн штук в квартал. Это $12 млрд и порядка 15% от всех продаж айфонов. Кроме складного чудовища Apple показала новые AirPods 5, ну и не забыла про ИИ: iPhone 18 Pro и Pro Max (которые тоже можно сложить, но лишь 1 раз) позиционируются как первые яблочные девайсы с искусственным интеллектом. Apple Watch теперь тоже считается носимым ИИ-устройством. Ну и пусть считается. У меня надёжный Сяоми бэнд, который определяет косьбу как кёрлинг! Ок, это я его заставляю.

🏀 Звезда NBA Леброн Джеймс (каждый раз впадаю в ступор: что из этого имя, а что фамилия) запартнёрился с Полимаркетом. Это та самая платформа, где можно сделать ставку на спорт, не делая ставку на спор (Икзибит прокачал твой беттинг: ты можешь делать ставку пока ты делаешь ставку). Двойная горечь в том, что в рекламе помимо Леброна (или помимо Джеймса? О, господи!) снялась куча высокооплачиваемых спортсменов, которым явно не хватает на пенсию. А чтобы не конфликтовать с NBA, наш афроамериканский баскетболист будет рекламировать ставки на афроамериканский футбол. Нуачо. Polymarket – это не ставки на спорт. Это рынок прогнозов. Не перепутайте.

🤖 Anthropic заявила, что китайцы выдают ответы Claude за свои собственные. В отчёте компании говорится, что Moonshot и DeepSeek тупо перенаправляют тысячи запросов Клоду, вместо того, чтобы обрабатывать их самостоятельно. Причём американцы пишут, что китайские модели используют всевозможные обходные пути, чтобы их не запалили. Ну и до кучи Антропик пишет, что “запретила использование своих моделей для создания биологического оружия”. Ну то есть как запретила? Если ты из Уханя? А если ты из Сан-Диего – то велкам!

🚇 Между важными делами – типа вывода SpaceX на IPO и выката Киберкэбов в Техасе –Илон Маск ещё сверлит. Простите, бурит. Его компания The Boring Co. (Илон знатный каламбурщик) заявила о новом раунде финансирования по оценке в $23 ярда. В это трудно поверить (нет?), но компания внезапно собрала $3 миллиарда инвестиций из ОАЭ и от других старых друзей Маска. The Boring Co. была запущена как стартап внутри SpaceX в 2017-м и спустя год отпочкована. Идея в том, чтобы “произвести революцию” в бурении тоннелей под городами – изначально было заявлено 12 проектов, но в реальности существует лишь один – в Лас-Вегасе. В прошлом году Маск договорился о строительстве 30-километрового кругового тоннеля в Нэшвилле, причём у кольца даже есть название: Music City Loop. Из аэропорта под землёй на Теслах можно будет доехать до любого кантри-бара. Так что следите за лупом, коллеги.

🛩️ Директор авиакомпании Ryanair Майкл О'лири выдал дичайшую речь! Пару месяцев назад 61-летний серб Любица Карович убил императора каким-то образом оказался снаружи самолёта во время рейса из Греции в Германию. Отважная жена серба Светлана Гркович Максимович (тут у нас в выпуске второй раз беда с именами/фамилиями – но на этот раз ещё и с отчествами!) спасла пенсионера от внезапной декомпрессии, хотя тот и потерял сознание. Вроде как у Любицы обнаружены травмы шеи и плеч, а сотрудники Ryanair не помогли (а как вы думали? это не входит в тариф). Ну и вот директор заявил, что пассажиру абсолютно не на что жаловаться. Дело в том, что в иллюминатор его засосало, но не высосало!

🇨🇦 Следим за развитием торговой войны между США и Канадой! Хоккеисты с понедельник официально ввели тарифы на сталь, косметику, бытовую технику и – внимание, страшный удар! – американские хоккейные клюшки. Трамп тут же запретил импорт канадских мотоциклов, но это ещё цветочки: он присматривается к Bombardier! Компания тут же заявила, что плотно завязана с американскими поставщиками: крылья, моторы и куча всего остального (всего 2800 поставщиков) приезжает в Канаду из США. Какой-то сенатор уже заявил, что не поддержит эмбарго, т.к. в его родном Канзасе ураган унёс девочку Элли из-за этого пропадёт более 1000 рабочих мест. Премьер Канады Майк Карни заявил, что Трамп хочет замучить французский язык на стриминговых платформах (строго говоря, амеры против минимально обязательного количества франкоязычного контента для Квебека), а Канаду считает не экономическим партнёром, а сырьевым придатком. Надо полагать, для выкачивания кленового сиропа! Кстати, у французов 92 – это 4*20+12, а у бельгийцев, швейцаров и канадцев простые советские 92.

🤖 Очередной ИИ-скандал! Какой-то инженер Джейкоб Коксон (не шучу) уволился из Anthropic с заявлением, которое собрало 150 млн просмотров в какой-то проклятой соцсети. Чел заявил, что компания “вполне понимает опасность для всего человечества”, но всё равно гонит коней, потому что “многое на кону”, а адскую гонку уже не остановить. Сам Дональд позвонил и заявил, что американский ИИ будет главным в мире, поэтому тормозить его нельзя. Даже если он поработит человечество. Напомню, что пару недель назад буквально об этом написал оконный Билл.

🇦🇲 Армянский драм стоит 23 копейки – как и 2 года назад. Правда, 5 лет назад он стоил всего 15 копеек. В Армении живёт 3 млн человек (за пределами страны армян в 3 раза больше). По ВВП Армения на 114 месте в мире (+1 место г/г) между Кубой и Монголией. Основной экспорт – армяне золото, алмазы, медь, коньяк, минеральная вода. Самые большие компании – AmeriaBank ($350 млн, там грузинские владельцы и это часть большой финансовой группы), Team Telecom ($80 млн), ACBA Bank ($55 млн). А так самая большая вроде как Зангезурский медно-молибденовый комбинат, но он государственный. Капитализация биржи (AMX) – порядка $900 млн. 

Это были #хулиновости №37-26 (274)