Объясняю секте мозгоклюев, что мирного энергетического соглашения между Россией и Украиной нет. Как идет процесс, что станет с вашими фантиками при срыве. Новые санкции против России

14 сентября 2026 года президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что Украина и Россия якобы окончательно договорились прекратить удары по энергетическим объектам друг друга для стабилизации мировых цен на дизельное топливо.
Оценка аналитиков:Инсайдеры Financial Times (в частности, Кристофер Миллер) из Киева и Вашингтона опровергли финальное подписание. Проект соглашения действительно находится в стадии активной разработкипри посредничестве спецпосланников США (Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа), но Трамп «поспешил с выводами».

Сегодня Дональд Трамп знатно бомбил нефтяные котировки своим постом в Truth Social. Он заявил, что Москва и Киев якобы железно договорились взаимно прекратить удары по энергетике ради стабилизации цен на дизель.
Рынок дернулся, но радоваться рано — аналитики и инсайдеры оперативно охладили пыл.Что же происходит на самом деле:

• Инсайд Financial Times: Кристофер Миллер со ссылкой на источники в Киеве и Вашингтоне пишет, что финального подписания нет.
• Реальный статус: проект соглашения действительно готовится. Переговоры идут в активной фазе.
• Кто рулит процессом: со стороны США сделку тянут спецпосланники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

Трамп банально «поспешил с выводами», чтобы выдать желаемое за действительное и записать себе быстрый геополитический балл и увеличил свой счет законченных им войн еще на одну единицу. Сколько там получилось, кто-то считает из нас?

Вдогонку к утреннему хайпу вокруг твита Трампа — важная деталь, которую многие упустили из виду на радостных эмоциях. Пока Белый дом рисует скорую сделку, Москва явно не спешит подписывать бумаги. Дмитрий Песков еще 10 сентября четко дал понять — никаких предметных разговоров на эту тему сейчас не ведется. Для Кремля украинская энергосистема перед зимой — это «ахиллесова пята» Киева. Отдавать такой козырь прямо сейчас Москве просто невыгодно. Идти на уступки на пороге отопительного сезона, когда позиции для давления максимальны, противоречит всей логике текущего противостояния. 

Похоже, Вашингтон пытается взять Москву «на слабо» через публичное поле, вынуждая пойти на сделку ради стабилизации цен на дизель. Легкой прогулки у зятька-витька не получилось. Москва будет выжимать максимум условий, и до реальной паузе по энергообъектам еще очень далеко.

Разбор не для мяса: что будет с Лукойлом и Роснефтью, если Трамп сольется и начнется тотальная война НПЗ
Коллеги, ну, давайте без розовых очков. Если Трамп со своими соглашениями уже послан Путиным и перемирия по энергетике не будет, мы возвращаемся к худшему сценарию — «тотальной инфраструктурной войне» прямо под отопительный сезон.
Рынок на радостных новостях уже успел подрасслабиться и заложил позитив в цены, а зря. Ниже жесткий расклад по двум главным фишкам — (LKOH) и ROSN. Фундаментальные и финансовые модели в случае эскалации улетят на дно.1. ЛУКОЙЛ ($LKOH): Под ударом маржинальный DownstreamЛукойл — это прежде всего переработка нефти в европейской части РФ (Нижний, Волгоград, Пермь). И здесь уязвимость максимальная.

• Операционный кошмар: срыв переговоров = автоматический возврат рисков прилетов по первичным установкам (АВТ). Напомню, импортное оборудование в условиях санкций чинится месяцами.
• Удар по карману: вместо дорогих и маржинальных светлых нефтепродуктов компании придется тупо гнать сырую нефть на экспорт. Минус к EBITDA сразу оцениваю в -8-12%. Или я занизил %%?
• Дивиденды под угрозой: Лукойл любят за понятный FCF и жирные дивы. Но если бабки уйдут на капекс (защита, ПВО, внеплановые  ремонты), финальный див за 2026 год срежут, если вообще заплатят. Розничные инвесторы устроят такую распродажу, что мало не покажется.

2. РОСНЕФТЬ ($ROSN): логистический тупик и долги
У Роснефти другая боль — огромная зависимость от морского экспорта через Черное море (Новороссийск, Туапсе) и Балтику.

• Танкерный кризис: эскалация мгновенно задерет стоимость фрахта и страховки для «серого» флота. Трейдеры перепугаются срыва поставок.
• Дисконт Urals: премия за риск расширит дисконт нашей Urals к Brent с текущих уровней до $15–18 за баррель. Продавать придется с дикой скидкой.
• Двойной хук по прибыли: у Роснефти, в отличие от Лукойла, приличная долговая нагрузка. При текущей убойной ключевой ставке ЦБ обслуживание долга + падение выручки от дисконта — это комбо. Чистая прибыль просядет на -11-15%. Или я занизил %%?

Краткий вывод для трейдераЛонговать эти фишки на хайпе от постов Трампа — слабоумие и отвага. Если до зимы соглашения не будет, Лукойл зальют из-за угрозы дивам, а Роснефть — из-за кассового разрыва на логистике и долгах.

ЗЫ 

Сегодня (14 сентября 2026 года) Конгресс США пока что новые санкции в отношении России не принял, но процесс вышел на финишную прямую. В Вашингтоне идет жесткое рубилово вокруг главного экономического документа осени — законопроекта Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026).
Сенат его уже одобрил, а сегодня Комитет по регламенту Палаты представителей (House Rules Committee) как раз собрался, чтобы выпустить документ на финальное голосование в нижнюю палату. Оно ожидается со дня на день. 

Это не просто «очередной пакет с физлицами». Законопроект бьет наотмашь по сырьевым доходам РФ и включает:
1) Вторичные санкции против покупателей:Дональд Трамп получает право единолично вводить пошлины до 100%на товары из стран, которые продолжают массово покупать российские нефть и газ (привет Китаю, Индии и Турции).
2) Зачистку «теневого флота»: жесткое преследование танкеров и финансовых институтов, помогающих обходить потолок цен.
3) Повышение прямых пошлин на любые остаточные товары из РФ в США до 500%.

Закон Грэма почти наверняка примут на этой неделе. Но станет ли Трамп сразу же штамповать пошлины против Китая и Индии, или будет использовать их как блеф для принуждения к переговорам — главный вопрос. Волатильность по Urals и Brent гарантирована.