Главное для S&P 500 на понедельник: новые переговоры с Ираном и отчет Palantir

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в пятницу вырос на 0,35% к 7470 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 снизился на 0,22% к отметке 28 148 пунктам. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 0,20% на 52 367 пунктах.

Геополитическое напряжение перед выходными усиливалось. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что атаковал 2 танкера в Ормузском проливе. Они шли по оманскому маршруту под воздушным прикрытием США. После этого еще 4 танкера развернулись.

Реакцией Вашингтона стала вербальная эскалация. Дональд Трамп заявил, что скоро у Тегерана вовсе не останется военного потенциала. А в СМИ пошли публикации о рассмотрении США и Израиля варианта сухопутной блокады Ирана. Позже Трамп смягчил риторику. Он заявил, что Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер продолжают вести переговоры.

Нефть в пятницу подорожала на 3,2% к $92,11 за баррель Brent. Это по-прежнему было выше верхней границы базового таргета нисходящей модели $77,00-87,00. Но все еще являлось ретестом пробитого вниз уровня $87,00 в начале прошлой недели. В случае подтверждения пробоя, падение продолжилось бы к $77,00. Доходности по 10-летним трежерис подскочили с 4,66% до 4,74%. Участники торгов явно видели риск эскалации на выходных.

Рынок акций спасла великолепная семерка. Пять компаний из списка показали рост на 3-6%. Amazon (AMZN) и вовсе взлетела на 15,32%. В красную зону угодила только Apple (AAPL). Ее акции провалились на 7,35%.

Динамику здесь определяла корпоративная отчетность. Инвесторы были в восторге от финансовых результатов Amazon. Годовые доходы от ИИ-услуг и производства чипов превысили $25 млрд. Похоже, что гигантские расходы на ИИ начинают окупаться. Эта идея появилась еще в четверг после отчета Alphabet. В пятницу она получила развитие. GOOG прибавил еще 6,7%. Остальные сектора выглядели довольно вяло.

По линии макростатистики заметных обновлений не выходило.

По действиям крупных инвесторов по-прежнему без изменений. В прошлый понедельник приток в акции SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) составил $1,66 млрд. Это результат выше среднего. Для вывода о действиях крупняка нужны полные данные за неделю. Пока их нет.

Сегодня:

Утром фьючерс на индекс S&P 500 растет еще на 0,86% к отметке 7534 пункта. Нисходящая ценовая модель была сломана. В новой восходящей базовый таргет на 7370-74700 пунктов уже выполнен. Цена выше. Если получится закрепиться, нужен рететст 7470, станет доступна экстремальная цель 7730-7830. Nasdaq 100 в плюсе на 0,74%. Dow Jones прибавляет 1,17%.

В субботу Дональд Трамп отменил масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Президент США заявил, что его об этом попросили ближневосточные страны и Тегеран. Также он анонсировал новые переговоры уже в понедельник.

Иранская сторона отреагировала в свойственной манере. В воскресенье прогосударственные СМИ Ирана назвали слова Трампа ложью. Иранский МИД заявил, что переговоры ведутся только с Оманом. Но при этом, что они близки к финалу. И в случае успеха, будет открыт двусторонний коридор через Ормуз.

Нефтяные котировки упали на 8,32% к $84,52 за баррель. Ретест верхней границы базового таргета нисходящей модели $77,00-87,00 как будто прошел успешно. Если так, падение к $77,00 должно продолжиться. Доходности по 10-летним трежерис откатили с 4,74% до 4,66%. Это указывает на позитивный настрой.

По линии макростатистики в 16-45 по мск выйдут свежие данные по деловой активности (PMI) в США за июль. Ожидания с преобладанием позитива. Если они подтвердятся, это повысит вероятность выхода из консолидации июня и июля вверх. При негативе, может закрыться ценовой разрыв от 7470. Одновременно, это будет и ретестом.

В корпоративном секторе после закрытия торгов выйдет отчет одного из лидеров ИИ-сектора компании Palantir (PLTR). Уолл-стрит ждет, что компания девятый квартал подряд превзойдет ожидания. Но учитывая экстремально-высокую оценку, важны подробности. Особенно по госконтрактам. Рынок опционов видит волатильноcть акций после отчета на 10-12%.

Читать оригинальный материал по этой ссылке