Главное для S&P 500 на среду: на подходе TACO Трампа и отчеты Tesla с Alphabet

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 во вторник вырос на 0,78% к 7504 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил 1,78% к отметке 29 116 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 0,61% на 52 195 пунктах.

По линии геополитики без изменений. Удары и закулисные переговоры идут синхронно. США десять ночей подряд атаковали военную инфраструктуру Ирана по контролю над Ормузским проливом. Тегеран отвечал ударами по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Иордании.

Также в Ормузе Иран атаковал и задержал еще два танкера. Корпус стражей исламской революции (КСИР) обвинил США в том, что они специально направили их по несогласованному маршруту. Кроме того, иранские прокси — йеменские хуситы, тоже вынудили два нефтетанкера Саудовской Аравии изменить курс в Красном море. Это можно считать началом компании по блокировке Баб-эль-Мандебского пролива.

Стороны оказывают максимальное военно-экономическое давление друг на друга. Их останавливает лишь нежелание возвращаться к полномасштабному конфликту. Параллельно работает непубличная дипломатия.

Министр внутренних дел Ирана Эсканадар Момени с делегацией высокого уровня вчера посетил Исламабад. Он встретился с одним из главных посредников от Пакистана главой армии фельдмаршалом Асимом Муниром. Тема — урегулирование конфликта с США. По всей видимости речь шла о плане по 10-дневному перемирию, в рамках которого предполагается открытие Ормузского пролива.

Итогов нет. Заявлений тоже. Цены на нефть вчера выросли на 2,89% к $91,48 за баррель Brent. Похоже, что котировки направляются к следующему сопротивлению $96,00-98,00. Доходности по 10-летним трежерис зависли на 4,62%. Риски повторного всплеска инфляции в США растут. Администрации Дональда Трампа пора снова искать подход к Ирану. 10-дневное перемирие наверняка американская идея.

По линии макроэкономической и корпоративной статистики важных обновлений не было. Публикации должны были начаться со среды.

В лидерах роста оказался сектор полупроводников — Micron (MU) +12,17%, Intel (INTC) +8,64%. Угроза новой китайской ИИ-модели Kimi 3 оказалась преувеличенной. Участники торгов считали, что дешевые ИИ подорвут спрос на чипы. Однако, Bank of America опубликовали исследование, в котором было указано, что Kimi 3 требует столько же памяти. А его доступность, расширяет число пользователей. Это повышает спрос на полупроводники.

По действиям крупных инвесторов пока нет обновлений. Приток в акции SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) на прошлой неделе составил $5,14 млрд. Это половина исхода предыдущих двух недель на $7,3 млрд. и $2,7 млрд. Скорей всего этого недостаточно, чтобы говорить о подготовке крупняка к пробою 7570 и забегу в район 7800-7900. Боковик может продолжиться.

Сегодня:

Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,25% к отметке 7487 пунктов. Бенчмарк остается в восходящей ценовой модели с уже выполненным базовым таргетом 7470-7570 пунктов. В случае закрепа выше 7570, станет доступна экстремальная цель 7840-7940. При закрепе ниже 7470 появятся варианты провала. Nasdaq 100 в минусе на 0,58%. Dow Jones падает на 0,10%.

По линии геополитики есть словесная эскалация. Дональд Трамп пообещал скорые удары по горе Пикакс. Здесь может находиться подземный ядерный объект Ирана. Тегеран в этом случае пообещал атаковать всей интересы США и его союзников в регионе.

По переговорному треку важный момент. Пакистан ждет официальных ответов сторон на предложение о 10-дневном перемирии. СМИ пишут, что глава пакистанской армии фельдмаршал Асим Мунир получил конфиденциальное сообщение от верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи для передачи его США.

Нефтяные котировки сегодня растут еще на 1,56% к $92,85 за баррель. Сопротивление $96,00-98,00 все ближе. Доходности по 10-летним трежерис поднялись с 4,62% до 4,63%.

По линии макростатистики сегодня пусто. Эта неделя разряженная. Ближайшая важная публикация назначена на пятницу. Выйдут июльские данные по деловой активности (PMI) в обоих секторах американской экономики. Это первая оценка. От нее многое будет зависеть. Для роста рынка акций, нужно ускорение PMI.

По линии корпоративной статистики сегодня после закрытия торгов выйдут отчеты Alphabet (GOOG) и Tesla (TSLA). Первая должна показать, что ИИ-бум действительно помогает их облачному бизнесу расти. А вторая, что ее дополнительные крупные капитальные затраты на ИИ, чипы и прочее, смогут быстро окупиться. Tesla и Netflix (NFLX) считаются маркерами состояния всего бигтеха. Отчет NFLX на прошлой неделе уже разочаровал. Tesla нельзя ошибаться.

Читать оригинальный материал по этой ссылке