Мой дивидендный портфель на 15.07.2026

МОЙ ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
(Краткий обзор состояния портфеля. Актуально на 15.07.2026г.)

Стоимость текущая: 1 457К
(сначала года 1672К + 126К пополнений).


💼  Акции, облигации, резерв: 100%/0%/0% 📊

💼 Прибыль -19.0% без учëта дивидендов (Индекс -21.5%);

Тенденция: коррекция продолжается уже 19-ю неделю.

Причëм 15.07 был сильный пролив, что ухудшело результаты в ежедвухнедельном посте-отчëте. 🤦‍♂️

Хотя даже без этого пролива, результаты «ужасны» в моменте, но это и хорошо.

   Мои дальнейшие действия 👇
   Так как индекс внизу, я нарастил риск и перешел полностью в акции, и планирую докупать только акции.

В моменте, это ухудшает мои результаты тем, что я начинаю идти вместе с рынком на дно.

Но в дальнейшем, я так же буду сильно отскакивать с рынком наверх и там уже буду фиксировать частично доходность и снижать риск.

Суть действий подробно описано в этой статье👇

t.me/RudCapital/1349

❗ Это не призыв к действию, соблюдайте свой риск профиль. Для некоторых такая стратегия не подойдëт и вы просто недосидите до роста.

   💼Изменения портфеля:
 
📌 КЦ ИКС 5  30.34% --> 28.75%.

По факту я докупил, где-то на 0.6% от портфеля, просто дивидендный гэп и доля уменьшилась.

  Для меня это так называемая «суперидея», то есть когда она отработает, я срежу позицию обратно до 15%.

  Ждëм отчëта за 1 полугодие, подробно разберëм его в закрытой группе, но пока прогнозно можем ожидать около 350 рублей дивидендами, а это 18.5% годовых и это в защитном секторе. 👍

📌 СБЕР   16.78% --> 17.75%.
   Добирать риск в кризис нужно грамотно, то есть покупать то, что очень надëжное!

Сбер безусловно может сходить ниже после дивидендной отсечки, но он и сейчас очень дешевый.

 🎯 ПО ЦЕЛЯМ НА 2026:
    Стоимость 💼 2 440К 
    выполнена на 59.7%

    Пополнения 🪙 300К
    выполнена на 42.0%

    ВЫВОД: 
    Посмотрите внимательно, у меня Сбер и Х5 занимают 46.5% от портфеля — я набираю риск, именно во внутренних историях, где геополитика меньше всего влияет.

Добавим сюда Транснефть 20.97% и получим зависимость результата портфеля от этих 3 компаний.

❗ Но это сверхнадëжные компании — они конечно не выстрелят, как шлак, но и потерять в этих историях будет трудно.

Моя альфа к рынку сократилась с 5% до 2.5% из-за дивидендных гэпов, а после Сбера (из-за большой доли в портфеле) я упаду к рынку, но это временно.

  ❗Разумно высокую турбулентность пересиживать в дивидендных бумагах и ждать продолжения снижения ключевой ставки.

  Если мы застрянем на этих уровнях, значит буду добирать «правильный» риск, чтобы потом хвастаться высокой доходностью.

Так было в 2020 в ковид, в 2022 и 2024 на сохранении ставки — время терпеть и покупать!

Ещë больше интересных постов и аудиосообщений о том, что происходит на рынке на моих каналах в МАХ и ТГ👇
   ТГ:
t.me/RudCapital
   МАХ:
max.ru/channel_rudcapital

  ❗В МАХ и ТГ переодически есть материал, которого не будет здесь.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией