Новости рынков | «Селигдар» снизил ставку купона по новым облигациям до 15,75% годовых (доходность 16,94%)

Эмитент: ПАО «Селигдар» (входит в топ‑10 золотодобывающих компаний РФ).

Параметры выпуска (серия 001Р-11):

• Объем: ₽2 млрд

• Срок обращения: 3 года

• Финальный ориентир ставки купона: 15,75% годовых

• Доходность к погашению: 16,94% годовых

• Купоны: ежемесячные

• Амортизация: погашение по 25% от номинала в даты выплат 27‑го, 30‑го, 34‑го и 36‑го купонов.

• Индикативная дюрация: около 2,2 лет

Сбор заявок и размещение:

• Сбор заявок проходит 20 апреля 2026 г. (с 11:00 до 15:00 мск).

• При открытии книги ориентир был не выше 16,5%, в ходе маркетинга ставку дважды снижали.

• Техразмещение запланировано на 23 апреля.

• Организаторы: Газпромбанк и Совкомбанк.

Доступность:

• Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов.

• Также соответствует требованиям для инвестирования средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Рейтинг:

• «Эксперт РА» присвоил эмиссии ожидаемый рейтинг ruA+(EXP).

Предыдущий выпуск:

• В феврале 2026 г. «Селигдар» разместил 3‑летние облигации на ₽3,5 млрд по ставке 16,65%.

Текущий долг (в обращении):

• 9 выпусков биржевых облигаций на ₽45,5 млрд.

• 3 выпуска бондов, номинированных в золоте, на около ₽19 млрд.

• 1 выпуск облигаций в серебре на ₽248,5 млн.

Финансовое состояние компании (на конец сентября 2025 г.):

• Финансовый долг: ₽136,6 млрд

• Чистый долг: ₽127 млрд

• Отношение чистого долга к скорректированной EBITDA: 3,35х